【復牌】陽光油砂(02012-HK)向主席行使換股權各公司注入資金

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【財華社訊】陽光油砂(02012-HK)公布公司已收到認購人執行主席兼主要股東孫國平全資擁有的Prime Union Enterprises Limited的換股通知。Prime Union Enterprises Limited與一致行動人士合共擁有38,579,335股股份之權益，佔公司已發行股份約29.78%。此外，根據首次公開發售後購股權計劃，孫國平行使全部認股權以收購6,933,580股股份(佔公司已發行股本約5.35港元)。 孫先生已向公司作出不可撤銷的承諾，即在行使根據首次公開發售後購股權計劃授予的購股權時，他不會觸發《收購守則》第26條規定的強制要約。

根據認購協議之條款，可換股債券之發行價為72,000,000港元。根據初步換股價每股股份港元0.632元，可換股債券悉數兌換予認購人後，將配發及發行最多113,924,051股新股份，相當於擴大後股本的約46.79%。認購人及其一致行動人士的權益將增加至總計152,503,386股(約佔公司經擴大後的公司已發行股本62.64%)。

近期由於COVID-19新冠肺炎帶來的經濟衝擊，導致石油需求和油價急劇下跌，公司的流動資金嚴重惡化。亦由於金融市場低迷，資金融資也受到了阻礙。2020年3月21日，董事會決定暫時停產。停產進一步減少公司的營業收入和現金流量。因此，公司急需融資，以維持其日常運營費用，並履行其在2020年6月7月和8月到期的債務。如2020年中期業績所述，公司錄得現金或現金等價物餘額為加元$470,000，對比2020年12月31日的餘額1,254,000加元減少了63%。截至2020年6月30日的三個月，經營現金流量淨流出200萬加元，2019年同期為淨流入70萬加元。截至2020年6月30日，公司營運資金虧拙為2.605億加元。

在執行兌換股債券交易前，公司管理層已經用盡一切可行的籌集資金方法，即發行高息債券、銀行貸款、股權融資，但由於公司財務狀況持續惡化和由於 COVD-19 新冠肺炎的影響市場氣氛低迷而未能成功。經上述考慮，並經公平磋商和審慎考慮，為了滿足緊急資金需求，公司與孫國平商議並得出了就公司按照認購協議中規定的條件向主席發行可換股債券的方案。

陽光油砂(02012-HK)申請股份今日復牌。

港交所原文