【复牌】上海电气(02727-HK)提私有化上海集优(02345-HK)

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【财华社讯】上海电气(02727-HK)及上海集优(02345-HK)公布，上海电气、要约人及上海集优欣然联合宣布，于2020年10月15日，要约人上海电气的全资附属公司上海集优铭宇机械科技有限公司与上海集优订立合并协议。据此，要约人上海电气附属拟以吸收合并方式将上海集优私有化，以及撤销其于联交所上市地位。

要约人将向上海集优H股股东支付每股注销价1.6元，较上海集优H股停牌前收市价0.95元，溢价约68.4%。要约人不会提高以上注销价，亦无保留如此行事之权利。要约所需现金代价总额为11.18亿元。

要约人及其一致行动人士持有约25.78%上海集优H股；上海电气拥有8.14亿股上海集优內资股，约占上海集优所有已发行股份的47.18%。

合并的理由及裨益上海电气董事会知悉，上海集优所处的营商环境充满不确定性、困难及挑战。正如上海集优在2019年年度报告中所提到，2019年是充满不确定性的一年，该年的特点是：全球汽车市场需求疲软，尤其是在欧洲及中国；中美贸易关系紧张加剧了不利的贸易环境；中国宏观经济普遍放缓；以及中国对燃煤发电设备的需求持续低迷。在此背景下，上海集优集团截至2019年12月31日止年度的收入约人民币83.95亿元较截至2018年12月31日止年度收入约人民币90.28亿元下降约7.0%，主要是由于紧固件业务收入收缩，尤其是汽车紧固件。

正如上海集优在2020年中期报告所述，上海集优集团截至2020年6月30日止六个月的营业额为人民币33.24亿元，较2019年同期下降25.9%。新冠肺炎疫情在2020年上半年对上海集优集团的某些业务造成了干扰，并且在可预见的未来继续给上海集优集团带来不确定性，作为上海集优集团主要目标市场的汽车和航空行业仍然脆弱，容易受到疫情的影响。

上海电气董事会知悉，自2018年以来，上海集优的H股价格总体呈下跌趋势。此外，上海集优H股的交易量较低，截至最后交易日（包括该日），过去18个月上海集优H股的平均每日交易量约为1,137,447股，为于最后交易日已发行上海集优H股总量的约0.1%。

鉴于上海集优H股的股价表现和低流动性，在如此不确定、困难和充满挑战的营商环境中，上海电气董事会认为，上海集优从公开股票市场筹集资金的能力目前有限，不太可能期望在可预见的将来有重大改进。因此，上海电气董事会已重新考虑了将上海集优保持为上海电气集团內单独上市公司的需要。上海电气董事会认为，将上海集优退市可减少维持上海集优在联交所的上市及其公开上市地位的成本和管理资源，因此，退市可为上海电气集团带来更具成本效益的集团结构。

上海集优H股将于今日复牌。

港交所原文