【復牌】上海電氣(02727-HK)提私有化上海集優(02345-HK)

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【財華社訊】上海電氣(02727-HK)及上海集優(02345-HK)公布，上海電氣、要約人及上海集優欣然聯合宣佈，於2020年10月15日，要約人上海電氣的全資附屬公司上海集優銘宇機械科技有限公司與上海集優訂立合併協議。據此，要約人上海電氣附屬擬以吸收合併方式將上海集優私有化，以及撤銷其於聯交所上市地位。

要約人將向上海集優H股股東支付每股註銷價1.6元，較上海集優H股停牌前收市價0.95元，溢價約68.4%。要約人不會提高以上註銷價，亦無保留如此行事之權利。要約所需現金代價總額為11.18億元。

要約人及其一致行動人士持有約25.78%上海集優H股；上海電氣擁有8.14億股上海集優內資股，約佔上海集優所有已發行股份的47.18%。

合併的理由及裨益上海電氣董事會知悉，上海集優所處的營商環境充滿不確定性、困難及挑戰。正如上海集優在2019年年度報告中所提到，2019年是充滿不確定性的一年，該年的特點是：全球汽車市場需求疲軟，尤其是在歐洲及中國；中美貿易關係緊張加劇了不利的貿易環境；中國宏觀經濟普遍放緩；以及中國對燃煤發電設備的需求持續低迷。在此背景下，上海集優集團截至2019年12月31日止年度的收入約人民幣83.95億元較截至2018年12月31日止年度收入約人民幣90.28億元下降約7.0%，主要是由於緊固件業務收入收縮，尤其是汽車緊固件。

正如上海集優在2020年中期報告所述，上海集優集團截至2020年6月30日止六個月的營業額為人民幣33.24億元，較2019年同期下降25.9%。新冠肺炎疫情在2020年上半年對上海集優集團的某些業務造成了干擾，並且在可預見的未來繼續給上海集優集團帶來不確定性，作為上海集優集團主要目標市場的汽車和航空行業仍然脆弱，容易受到疫情的影響。

上海電氣董事會知悉，自2018年以來，上海集優的H股價格總體呈下跌趨勢。此外，上海集優H股的交易量較低，截至最後交易日（包括該日），過去18個月上海集優H股的平均每日交易量約為1,137,447股，為於最後交易日已發行上海集優H股總量的約0.1%。

鑒於上海集優H股的股價表現和低流動性，在如此不確定、困難和充滿挑戰的營商環境中，上海電氣董事會認為，上海集優從公開股票市場籌集資金的能力目前有限，不太可能期望在可預見的將來有重大改進。因此，上海電氣董事會已重新考慮了將上海集優保持為上海電氣集團內單獨上市公司的需要。上海電氣董事會認為，將上海集優退市可減少維持上海集優在聯交所的上市及其公開上市地位的成本和管理資源，因此，退市可為上海電氣集團帶來更具成本效益的集團結構。

上海集優H股將於今日復牌。

港交所原文