梅新育：中國棉花産業面臨多重挑戰

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前言：

本文以“《中國棉花産業面臨多重挑戰》”為題刊發于8月18日《第一財經日報》，刊發時有刪節，這里發出原稿全文。

主要論點：

當前國内疫情下，面臨潛在風險最大、對經濟社會全局穩定潛在沖擊最大的國内産業部門當屬棉花。因為目前内地各省市自治區中疫情最嚴重者為新疆，而新疆占全國棉花産量85%，内地主要棉花生産省份湖北、湖南、江西、安徽又遭遇了嚴重水災，美國政府又向中國棉紡織産業強加了一系列制裁措施，預計未來一段時間美國制裁中國棉紡織産業的打擊面還將進一步擴大。

2018年以來，隨著國際形勢變動，中國經濟穩定與發展的關鍵落到了“糧（棉油肉）+能源+高新技術産業”三大産業部門上面（“糧（棉油肉）”中的“油”指“食用油”），其中，“糧（棉油肉）”與“能源”決定了中國社會與經濟總體能否穩定，以IT為代表的高新技術産業決定中國在國際競爭中能否勝出與發展的前景。

作為擁有全世界1/5人口的大國，中國無論如何希望提升本國産業結構，都需要擁有足夠規模的傳統勞動密集型産業為本國提供就業機會，而這些傳統産業又能夠從多條渠道為高新技術産業提供需求，傳統産業與新興産業相互促進，才是大國經濟競爭力可持續發展之道。

從全球疫情和當前國際政治形勢來看，要保障國内棉花需求和世界棉花市場穩定，我國比前幾年更需要立足于國内供應，而不能過度依賴進口。

從長期來看，新疆棉花生産需要解決連續種植棉花、大量使用化肥帶來的地力衰退、土壤板結等問題，以求實現可持續發展。綜合考慮各方面因素，要解決這一問題，最可取途徑應是與畜牧養殖業發展相結合，通過大量施用農家肥增強地力，改良土壤，增加收益。 

中國棉花産業面臨多重挑戰

梅新育

宜未雨而綢缪，勿臨渴而掘井。當前國内疫情下，面臨潛在風險最大、對經濟社會全局穩定潛在沖擊最大的國内産業部門當屬棉花。之所以判斷棉花産業面臨潛在風險最大，是因為目前内地各省市自治區中疫情最嚴重者為新疆，而新疆占全國棉花産量85%，内地主要棉花生産省份湖北、湖南、江西、安徽又遭遇了嚴重水災，美國政府又向中國棉紡織産業強加了一系列制裁措施，預計未來一段時間美國制裁中國棉紡織産業的打擊面還將進一步擴大。疫情、水災、外部制裁三重風險疊加，中國棉花産業面臨的潛在壓力不可低估。

一、中國棉花産業面臨的多重挑戰及其重要性

基礎不牢，地動山搖。從經濟社會穩定發展全局來看，2018年以來，隨著國際形勢變動，中國經濟穩定與發展的關鍵落到了“糧（棉油肉）+能源+高新技術産業”三大産業部門上面（“糧（棉油肉）”中的“油”指“食用油”），其中，“糧（棉油肉）”與“能源”決定了中國社會與經濟總體能否穩定，以IT為代表的高新技術産業決定中國在國際競爭中能否勝出與發展的前景。今年以來，國内外經濟、政治形勢的新發展進一步提升了上述三大産業部門的重要性，特別是棉花産業，對民生、社會穩定和維護國家統一的重要性正在隱隱大幅上升。

“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華”（《左傳·疏》），所謂“華夏”，就是“衣冠禮儀之國”的意思。在曆史上，中國占據世界紡織服裝産品生産和貿易的制高點長達兩千年之久，直到工業革命啓動數十年後的1831年，英國對華輸出的機織棉制品金額才首次超過同年從中國輸入本色布（西人稱之為“南京布”，Nankins）的金額，然此時英國機織棉制品之價格、牢度仍不能與中國本色布匹敵。今天，中國已經連續數十年位居世界第一紡織品服裝出口大國，即使在勞動力、土地等要素成本大幅上漲推動部分服裝加工環節外流的壓力之下，今年上半年中國“紡織紗線、織物及制品”出口額仍同比增長27.8%之多，達到了741.033億美元。對照同期出口總值以美元計價減少6.2%，足見中國紡織産業國際競爭力和自我調整應變能力之強大。

作為擁有全世界1/5人口的大國，中國無論如何希望提升本國産業結構，都需要擁有足夠規模的傳統勞動密集型産業為本國提供就業機會，而這些傳統産業又能夠從多條渠道為高新技術産業提供需求，傳統産業與新興産業相互促進，才是大國經濟競爭力可持續發展之道。

作為世界第一紡織服裝生産大國和出口大國，中國既是第一棉花生産大國，又是第一棉花進口大國。從1949年全國産量44.4萬噸起步，中國棉花産量于2007年攀上了759.71萬噸的最高峰，其後雖有所減少，2019年産量仍高達588.9萬噸，大大領先于世界其它國家。

相比之下，在世界第二大棉花生産國印度，印度棉花協會（CAI）最終確認的2018/19作物年棉花産量為3120萬包（約530.4萬噸），對2019/20作物年棉花産量的預估原來是3545萬包（約602.65萬噸），今年4月份減少至3300萬包（約561萬噸）。在可預見的未來，中國棉花産量的世界第一地位至少仍可維持相當一段時間。

從全球疫情和當前國際政治形勢來看，要保障國内棉花需求和世界棉花市場穩定，我國比前幾年更需要立足于國内供應，而不能過度依賴進口。

當前，世界十大産棉國依次為中國、印度、美國、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、澳大利亞、土耳其、阿根廷和土庫曼斯坦，除土庫曼斯坦至今未報告疫情數據外，另外八國均遭遇新冠肺炎疫情重大沖擊，對其棉花生産、運輸影響不可忽視。根據我2月份以來追蹤整理計算結果，其全民確診率、全民死亡率指標（確診、死亡病例占總人口比例）自4月中旬起相繼全面大幅超越中國；截至7月27日，如表1所示，海外八大産棉國全民確診率指標幾乎全部在中國10倍以上，最高者為中國的224.3倍（美國），全民死亡率指標絕大多數在中國7倍以上，最高者為中國的137.2倍（美國）。根據發展趨勢，預計印度、巴基斯坦等發展中國家疫情數據還將成倍提高，甚至可能提高10倍以上。

表1  海外八大産棉國疫情指標相當于中國倍數

注釋：統計時點為北京時間7月27日。

資料來源：根據新浪網《實時更新：新型冠狀病毒肺炎全國疫情地圖》疫情數據、各國人口統計數據整理計算。

同時，由于印度、美國是僅次于中國的第二、第三大棉花生産國，又是全世界數一數二的棉花出口國，盡管中國不會改變努力發展進口貿易的政策取向，但在當前的國際形勢下，中國只有確保國内棉花生産穩定，才能確保國内下遊産業免遭來自印度、美國的“斷供”風險。

二、新疆和兵團棉花生産一枝獨秀

天下棉花看新疆，新疆棉花看兵團。氣候適宜棉花種植，生産建設兵團和内地投資者數十年大規模開發戈壁沙漠而創造了巨大耕地資源，數十年來農業科技研發推廣堅持不懈，内地農地資源逐步轉向比較優勢更大的領域，國家對新疆棉花産業的補助，……所有這一切推動國内棉花種植業日益向新疆集中，棉花由此與石油、煤炭並稱“兩黑一白”而長期位居新疆地方支柱産業，新疆對全球棉花市場的影響力也與日俱增：

1949年，新疆棉花産量不過5100噸，占當年全國總産量（44.4萬噸）的1.1%。

1990年，新疆棉花産量46.88萬噸，在全國總産量（450.77萬噸）中占比突破10%。

到2018、2019年，新疆棉花産量分別為511.1萬噸、500.2萬噸，在全國總産量中占比分別為84%和85%。

這樣，僅按18600元/噸的新疆棉花目標價格計算，就已經構成了一個千億元級別産業；再加上上下遊相關産業，棉花在新疆經濟、財政、就業中的地位更加顯赫。

在新疆棉花産業發展中，生産建設兵團發揮了不可替代的帶頭作用：

1950年，兵團在新開發的亘古荒原上生産出了400噸棉花，占當年全國棉花總産量的萬分之5.8、新疆棉花産量的6.3%。

2005年，兵團棉花産量106.85萬噸，占新疆棉花産量比重達到57%的最高峰，占當年全國棉花産量（571.42萬噸）的18.7%。

其後10余年，隨著新疆地方對棉花産業持續大規模投資開發（其中很大部分來自内地投資者），兵團棉花産量在全疆中占比有所下降，但在全國占比仍然提升近倍。2019年，兵團棉花産量202.80萬噸，占全疆産量的41%、全國産量的34%。

與産量相比，新疆生産建設兵團在全疆和全國棉花生産中的重要性更體現在棉花科技研發推廣、生産實踐中的領頭和主力軍作用。從一開始，兵團農業生産就明確向現代化大農場方向發展，在農田規劃建設、農業機械化等各方面領行全國，早在1957年就依靠自身積累初步實現了農業生産機械化，在全國遙遙領先。現在，植保無人機等設備也率先在新疆棉花生産中開展了大面積試驗。

三、疫情、水災、制裁夾擊中國棉花産業

今年春夏時節，新疆棉産區降雨量普遍較多，有利于棉花生長；但當前新疆遭遇新冠肺炎疫情反彈，内地主要棉花生産省份湖北、湖南、江西、安徽遭遇嚴重水災，疫情和水災對中國棉花主要生産省份形成了夾擊之勢。

（新疆巴楚縣防疫隔離）

在新疆，自7月16日宣布新發現一例確診病例以來，這一波疫情反彈嚴重程度已經成倍超過了年初全國抗疫總動員時期。從7月16日至8月3日24時，新疆在這一波疫情反彈中累計新發現確診病例648名，比此前將近半年抗疫累計確診病例（76名）多7.5倍，此外還發現了114名無症狀感染者（截至8月3日現有數）。中央對新疆疫情反彈高度重視，新疆本地黨政領導者也決心在8月中旬之前撲滅這一波反彈，但新疆社會情況複雜，對其抗疫及未來預防工作形成了不可忽視的掣肘，以至于這一波反彈至今已近3周，當地疾控部門仍未公布詳細流調報告。而在其它省市，至遲從3月份以來，疫情發生之後，最多兩三天即可公布詳細流調報告。目前已是8月上旬，而按照通常生産周期，新疆棉花至遲9月初就要開始采摘了。

表2  内地水災四省棉花生産情況

資料來源：根據國家統計局曆年《中國統計年鑒》表12—10“主要農産品産量”數據整理計算。

在内地，今年南方水災重災區湖北、湖南、江西、安徽四省是名列前茅的棉花産地。如表2所示，2015—2019年間，四省棉花産量占全國比重雖然從13.4%下降至5.9%，但在疆外棉花産量中占比卻從33%上升至40%左右。挽回、補救今年水災給四省棉花生産造成的損失，尚需巨大努力。

與此同時，新疆棉花及棉紡織業越來越多地遭到美國反華勢力的制裁，預計這方面的制裁還將持續升級。

四、長期挑戰：新疆棉田土壤改良

在長期沿用的棉花生産方式下，采摘棉花是最為勞動密集的環節，發生人員聚集和傳染的風險概率最高；在生産、運輸其它環節，我國目前已經探索、制定出了一套行之有效的防疫措施，爆發疫情的風險概率相對較低。多年以來，每年8月末至11月初棉花采摘季節，有關部門都要從河南、甘肅等内地省份組織數十萬農民工赴疆采摘棉花。如前文所述，新疆棉花至遲9月初就要開始采摘；對照新疆地方政府在8月中旬之前撲滅這一波疫情反彈的目標，以及重要産棉區7月28日開始封控抗疫的現實，考慮到此前各地防疫在14天封控期後通常還要實施半個月左右較嚴格管理，北京6—7月疫情反彈實現高風險地區清零花費33天，實現中風險地區清零、應急響應降級花費40天，[1]要保證棉花采摘正常、順暢啓動，時間已經比較緊迫，而且高産棉花品種棉桃相對容易掉落。要避免出現棉花豐産不豐收的局面。

所幸者，經過此前多年持之以恒的努力，作為新疆棉花生産主力軍的兵團棉花機采率已經大幅度提高。根據曆年《新疆生産建設兵團國民經濟和社會發展統計公報》數據，2015年兵團棉花機采率68.9%，2019年已經提升至82%。根據從基層了解的情況，不少團場、連隊目前棉花機采率已經提升至90%。棉花大面積機采，可大幅度降低人員聚集和傳染的風險。就當前而言，需要盡力進一步提高新疆地方棉花機采率，同時對人工采摘作業做好防疫措施。棉花采摘機械也需要不斷改進設計，提升機采棉花品質。

從長期來看，新疆棉花生産需要解決連續種植棉花、大量使用化肥帶來的地力衰退、土壤板結等問題，以求實現可持續發展。從總體統計來看，70年來新疆棉田平均單産一直在上升，1988年以來新疆棉田平均單産連續32年高于全國平均水平，僅1996—2018年間就從1301公斤/公頃提升至2051公斤/公頃；但根據從基層了解的情況來看，兵團不少連續種植的棉田單産已比10余年前明顯下降，新疆棉田平均單産上升相當部分來自新開辟棉田。綜合考慮各方面因素，要解決這一問題，最可取途徑應是與畜牧養殖業發展相結合，通過大量施用農家肥增強地力，改良土壤，增加收益。

（初稿2020.7.27，修訂2020.7.28，三稿2020.8.5，僅代表個人意見）

參考文獻：

1. 1.      姚曾蔭主編：《國際貿易概論》，北京，人民出版社，1987年；

2. 2.      新疆生産建設兵團史志編纂委員會編：《新疆生産建設兵團發展史》，新疆生産建設兵團出版社，2011年；

3. 3.      國家統計局：《新中國五十五年統計資料匯編》，中國統計出版社，2005年；

4. 4.      國家統計局：《新中國60年》，中國統計出版社，2009年；

5. 5.      國家統計局：《輝煌70年》，中國統計出版社，2019年；

6. 6.      國家統計局：《中國統計年鑒》，曆年；

7. 7.      國家統計局：《中國統計摘要》，曆年；

8. 8.      新疆生産建設兵團：《新疆生産建設兵團國民經濟和社會發展統計公報》，曆年；

[1]北京6—7月疫情反彈始于6月11日新增1例病例，7月13日高風險地區清零，7月20日中風險地區清零，應急響應降級；7月27日又確診一例大連相關病例。