梅新育:中國基礎農産品當前潛在風險不在于糧油而在于棉

日期:2020年8月16日 下午6:22
梅新育:中國基礎農産品當前潛在風險不在于糧油而在于棉

參考閱讀:

梅新育:疫期農業與能源市場的沖擊傳導風險

梅新育:亞洲病夫,還是小恙重振的巨人

梅新育:新冠疫情全球化沖擊下的國際格局

前言:

本文以“《中國應不會爆發糧食危機,但應高度警惕棉花減産風險》”為題刊發于《財經》雜志,微信公號文章鏈接:

中國應不會爆發糧食危機,但應高度警惕棉花減産風險;

這里發出原稿全文。

這篇文章是上月所寫報告摘錄,增加了幾句近日主産區夏糧收購風波的内容。主要論點:

中國經濟能否穩定與發展,關鍵取決于“糧(棉油肉)+能源+高新技術産業”三大産業部門;其中,“糧(棉油肉)”與“能源”決定“穩定”,以IT為代表的高新技術産業決定“發展”。

目前糧油穩産、甚至增産的基礎相當紮實,棉花生産則遭遇新疆疫情和南方水災雙重打擊,且海外主要産棉國疫情嚴重,外加國際關系變局,我們若不能保障國内穩産,就有可能遭遇印度、美國等海外供應方卡脖子。

即使遭遇極端情況,僅憑2019年當年新産,我國人均仍可占有國産糧食逾474公斤、國産油料24.95公斤,平均每天國産糧食約1.30公斤、國産油料68.4克(約1.4兩)。這樣的數量,應該足以保障我國國民的基本生活需求。

2020年全國夏糧總産量增收,為全年糧食生産收成開了個好頭;國家糧食和物資儲備局截至8月5日主産區小麥累計收購量同比減少近千萬噸,並非源于夏糧減産,而是因為農民惜售。

縱覽建國70年來農作物受災面積和産量變化,頭一年主要受旱而次年主要受水災的情況下,糧食和油料往往增産,棉花則減産,今年很可能重演這一局面。

……

我之所以關注棉花,除民生之外,還因為這關系到邊疆穩定、國家統一。除此篇外,還將繼續刊發相關文章,歡迎關注。

2020.8.15

(兵團五師棉田)

中國基礎農産品當前潛在風險不在于糧油而在于棉

梅新育

“截至8月5日,主産區小麥累計收購4285.7萬噸,同比減少938.3萬噸”——民以食為天,我國始終高度重視糧食生産和基本自給,國際變局、今年南方水災進一步提升了我國朝野上下對此的重視;正因為如此,國家糧食和物資儲備局上述主産區夏糧收購進度數據在8月12日一經公布,頓時在社會民衆中和資本市場上都激起了強烈反響。高度重視糧食安全無疑是正確的,但社會民衆和資本市場上述強烈反應很大程度上源于對統計數據的誤讀;根據曆史經驗和近年發展趨勢,在糧棉油肉四類基礎農産品中,當前糧食、油料生産供應不至于出大問題,更需要關注的主要潛在風險在于棉花。

一、2020水災可能重演糧油增産而棉花減産局面

之所以判斷當前糧油生産供應可保無虞,首先是因為近年決策層一直高度重視,且2012年以來國内糧食、油料産量幾乎是逐年遞增。2012—2019年,國内糧食産量從61223萬噸上升至66384萬噸,油料從3285.6萬噸上升至3493.0萬噸(如表1所示)。對于我國這樣一個14.0005億人口(2019年末數據)的國家而言,上述糧食産量數據意味著,即使遭遇極端情況,僅憑2019年當年新産,我國人均仍可占有國産糧食逾474公斤、國産油料24.95公斤,平均每天國産糧食約1.30公斤、國産油料68.4克(約1.4兩)。這樣的數量,應該足以保障我國國民的基本生活需求。

表1  2012—2019年糧食油料産量

單位:萬噸

年份

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

糧食

61223

63048

63965

66060

66044

66161

65789

66384

油料

3285.6

3348.0

3371.9

3390.5

3400.0

3475.2

3433.4

3493.0

資料來源:國家統計局《中國統計摘要—2020》,表“主要農産品産量(一)、(二)”,第111—112頁。中國統計出版社,2020年。

就今年國内糧食生産而言,2020年全國夏糧總産量增收,為全年糧食生産收成開了個好頭;國家糧食和物資儲備局截至8月5日主産區小麥累計收購量同比減少近千萬噸,並非源于夏糧減産,而是因為農民惜售。

根據《國家統計局關于2020年夏糧産量數據的公告》,今年全國夏糧總産量14281萬噸,比2019年增加120.8萬噸,增長0.9%;其中小麥産量13168萬噸,比2019年增加75.6萬噸,增長0.6%。在國家糧食和物資儲備局6月5日開始每隔5日發布的主産區夏糧收購進度數據中,今年夏糧收購初期,主産區小麥和油菜籽累計收購量同比是增長的;直到6月20日,主産區小麥累計收購量才開始同比減少;到7月10日,主産區油菜籽累計收購也開始同比減少。之所以如此,主要是價格明顯上漲導致農民惜售。而且,國家糧食和物資儲備局全年糧食收購要一直持續至翌年4月末,如2019年度秋糧旺季收購結束于2020年4月30日;在目前糧食收購主體已經相當市場化、多元化的環境里,只要保證不出現大規模儲存損耗,糧食收成中有較多部分暫時藏糧于民,並不是什麽不得了的事情。

進一步審視今年備受矚目的南方水災對秋收和全年糧食、棉花、油料生産的影響。依靠水利基礎設施進步,相信我國能夠把水災的影響消除很大一部分。同時,以中國之大,每年遭災耕地面積都不可避免會非常廣大;縱覽建國70年來農作物受災面積和産量變化,頭一年主要受旱而次年主要受水災的情況下,糧食和油料往往增産,棉花則減産,今年很可能重演這一局面。

(1998年洪水)

以1998年大洪水為例。由于大洪水,1998年作為“大災之年”被載入國民記憶;實際上,1997年農作物受災和成災面積均大于1998年,但1997年主要是旱災而1998年主要是水災。水災成災面積,1997年為583.9萬公頃,1998年為1378.5萬公頃;旱災成災面積,1997年為2001.2萬公頃,1998年為506.0萬公頃(如表2所示)。

表2  1997—1998年農作物受災和成災面積

單位:萬公頃

年份

受災面積

成災面積

水災

旱災

受災面積

成災面積

受災面積

成災面積

1997

5342.7

3030.7

1141.5

583.9

3351.6

2001.2

1998

5014.5

2518.1

2229.2

1378.5

1423.6

506.0

資料來源:國家統計局《新中國五十五年統計資料匯編》,表1—40“全國受災和成災面積”,第47頁。

在這種情況下,1998年糧食産量從上年的49417.1萬噸上升至51229.5萬噸,增産1812.4萬噸,增幅3.66%;油料産量從上年的2157.4萬噸上升至2313.9萬噸,增産156.5萬噸,增幅7.25%;棉花産量則從上年的460.3萬噸下降至450.1萬噸,減産10.2萬噸,降幅2.22%(如表3所示)。

表3  1997—1998年糧棉油産量

單位:萬噸

年份

糧食

棉花

油料

1997

49417.1

460.3

2157.4

1998

51229.5

450.1

2313.9

資料來源:國家統計局《新中國五十五年統計資料匯編》,表1—39“全國主要農業産品産量”,第45—46頁。

再看2019年農作物受災和成災面積變動。與2018年相比,2019年農作物受水災成災面積從255萬公頃微增至261萬公頃,增加6萬公頃,增幅2.35%;旱災成災面積從262萬公頃上升至333萬公頃,增加71萬公頃,增幅27.10%。正因為如此,今年一季度的雨雪之類災害反而大大緩解了去年南方的旱災。在這種情況下,今年水災後,是否會重演1998年糧油增産而棉花減産的局面?這種可能性是存在的。

就整個國際市場而言,盡管今年天氣和疫情沖擊導致一些國家糧食明顯減産,如歐盟27國小麥預計將減産11%,其中法國小麥預計將減産26%;但俄羅斯、加拿大小麥收成達到了曆史數一數二的高峰,南半球糧食主産區氣候狀況也有利于糧食生長。這樣,就總體而言,國際谷物理事會預計2020—2021年度小麥供給將超過需求1200萬噸(法國《回聲報》網站8月11日報道)。盡管不排除某些國家、某些區域今年可能遭遇糧食危機,如小麥進口量占全世界30%的中東北非地區,但中國不屬于這類潛在糧食危機國。

二、新疆疫情與水災夾擊國内棉花生産

糧油穩産、甚至增産的基礎如上文所述,棉花生産則遭遇了新疆疫情和南方水災雙重打擊,且海外主要産棉國疫情嚴重,對其棉花生産、運輸沖擊難測。外加國際關系變局,我們若不能保障國内穩産,而對通過進口棉花補足國内缺口寄望過高,就有可能遭遇印度、美國等海外供應方卡脖子。

天下棉花看新疆,新疆棉花看兵團,這就是中國這個世界第一大棉花和紡織服裝生産國國内棉花生産的基本格局。依靠生産建設兵團和内地投資者數十年大規模開發戈壁沙漠而創造出來的巨大高標准耕地資源,依靠數十年來農業科技研發推廣堅持不懈,依靠國家對新疆棉花産業的補助支持,也由于内地農地資源逐步轉向比較優勢更大的領域,……國内棉花種植業已經高度集中于新疆,新疆對全球棉花市場的影響力也與日俱增:

1949年,新疆棉花産量不過5100噸,占當年全國總産量(44.4萬噸)的1.1%。

1990年,新疆棉花産量46.88萬噸,在全國總産量(450.77萬噸)中占比突破10%。

到2018、2019年,新疆棉花産量分別為511.1萬噸、500.2萬噸,在全國總産量中占比分別為84%和85%。

(草原之夜,李雙江版)

在新疆棉花産業發展中,無論是高標准農地開發與規劃建設,還是棉花科技研發推廣,抑或生産實踐,生産建設兵團都是無可爭議、不可替代的先驅和主力軍:

1950年1月21日,新疆軍區發布大生産命令,下達全年開荒、糧棉畜牧等生産指標,全體軍人一律參加勞動生産。當年,駐疆部隊在新開發的亘古荒原上生産出了400噸棉花,占當年全國棉花總産量的萬分之5.8、新疆棉花産量的6.3%。

2005年,兵團棉花産量106.85萬噸,占新疆棉花産量比重達到57%的最高峰,占當年全國棉花産量(571.42萬噸)的18.7%。

其後10余年,隨著新疆地方對棉花産業持續大規模投資開發(其中大部分來自中央政府轉移支付和内地投資者),兵團棉花産量在全疆中占比有所下降,但在全國占比仍然提升近倍。2019年,兵團棉花産量202.80萬噸,占全疆産量的41%、全國産量的34%。

(草原之夜,張加毅詞,田歌曲,新疆兵團音樂)

今年新疆棉區本來有望迎來豐産增收,因春夏時節降雨量普遍較多,有利于棉花生長;但當前新疆遭遇新冠肺炎疫情反彈,内地主要棉花生産省份湖北、湖南、江西、安徽遭遇嚴重水災,疫情和水災對中國棉花主要生産省份形成了夾擊之勢。

在新疆,自7月16日宣布新發現一例確診病例以來,這一波疫情反彈嚴重程度已經成倍超過了年初全國抗疫總動員時期。從7月16日至8月3日24時,新疆在這一波疫情反彈中累計新發現確診病例648名,比此前將近半年抗疫累計確診病例(76名)多7.5倍,此外還發現了114名無症狀感染者(截至8月3日現有數)。到8月12日24時,新疆在這一波疫情反彈中累計新發現確診病例進一步上升至807名,比此前將近半年抗疫累計確診病例(76名)多9.6倍,此外還發現了130名無症狀感染者(截至8月14日1時現有數)。

中央對新疆疫情反彈高度重視,新疆本地黨政領導者也決心在8月中旬之前撲滅這一波反彈,但新疆社會情況複雜,對其抗疫及未來預防工作形成了不可忽視的掣肘,以至于這一波反彈至今已近1個月,當地疾控部門仍未公布詳細流調報告。而在其它省市,至遲從3月份以來,疫情發生之後,最多兩三天即可公布詳細流調報告。目前已是8月中旬,而按照通常生産周期,新疆棉花至遲9月初就要開始采摘了。

與此同時,今年南方水災重災區湖北、湖南、江西、安徽四省是名列前茅的棉花産地。如表4所示,2015—2019年間,四省棉花産量占全國比重雖然從13.4%下降至5.9%,但在疆外棉花産量中占比卻從33%上升至40%左右。挽回、補救今年水災給四省棉花生産造成的損失,尚需努力。

表4  内地水災四省棉花生産情況

年份

2015

2016

2017

2018

2019

湖北

29.8

18.8

18.2

14.9

14.4

湖南

14.5

12.3

10.6

8.6

8.2

江西

11.5

7.3

7.7

7.2

6.6

安徽

23.4

18.5

14.3

8.9

5.6

四省合計

79.2

56.9

50.8

39.6

34.8

全國棉産量

590.74

534.28

565.25

610.28

588.9

疆外棉産量

240.44

174.88

157.05

99.18

88.7

四省占全國比重

13.4%

10.6%

9.0%

6.5%

5.9%

四省占疆外比重

33%

33%

32%

40%

39%

資料來源:根據國家統計局曆年《中國統計年鑒》表12—10“主要農産品産量”數據整理計算。

三、疫情和國際政治形勢顯著提升海外棉花供應風險

理論上,對于中國這樣國際支付能力充裕的國家,可以通過進口來彌補國内商品供應的缺口,但當前的疫情和國際政治形勢已經顯著提升了海外棉花的供應風險。

當前,世界十大産棉國依次為中國、印度、美國、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、澳大利亞、土耳其、阿根廷和土庫曼斯坦,除土庫曼斯坦至今未報告疫情數據外,另外八國均遭遇新冠肺炎疫情重大沖擊,對其棉花生産、運輸影響不可忽視。根據我2月份以來追蹤整理計算結果,其全民確診率、全民死亡率指標(確診、死亡病例占總人口比例)自4月中旬起相繼全面大幅超越中國,並持續快速上升:

截至7月27日,如表5所示,海外八大産棉國全民確診率指標幾乎全部在中國10倍以上,最高者為中國的224.3倍(美國),全民死亡率指標絕大多數在中國7倍以上,最高者為中國的137.2倍(美國)。

到8月13日,海外八大産棉國中已有3國全民確診率指標、兩國全民死亡率指標超過中國百倍。

根據上述發展趨勢,預計印度、巴基斯坦等發展中國家疫情數據還將繼續成倍提高,甚至可能比7月下旬提高10倍以上。

表5  海外八大産棉國疫情指標相當于中國倍數

國家

印度

美國

巴基斯坦

巴西

烏茲別克斯坦

澳大利亞

土耳其

阿根廷

7.27

全民確診率

18.4

224.3

22.3

195.0

10.3

9.9

46.7

68.6

全民死亡率

7.5

137.2

8.5

125.2

1.0

1.9

20.7

22.1

8.13

全民確診率

30.6

275.0

23.3

255.2

16.6

14.8

50.5

113.4

全民死亡率

10.7

154.9

8.9

149.9

1.9

4.3

21.7

39.4

注釋:統計時點分別為北京時間7月27日和8月13日。

資料來源:根據新浪網《實時更新:新型冠狀病毒肺炎全國疫情地圖》疫情數據、各國人口統計數據整理計算。

同時,由于印度、美國是僅次于中國的第二、第三大棉花生産國,又是全世界數一數二的棉花出口國,盡管中國不會改變努力發展進口貿易的政策取向,但在當前的國際形勢下,中國只有確保國内棉花生産穩定,才能確保國内下遊産業免遭來自印度、美國的“斷供”風險。

四、結束語

基礎不牢,地動山搖。自2018年中美貿易戰爆發以來,中國經濟能否穩定與發展,關鍵取決于“糧(棉油肉)+能源+高新技術産業”三大産業部門;其中,“糧(棉油肉)”與“能源”決定“穩定”,以IT為代表的高新技術産業決定“發展”。今年以來,國内外經濟、政治形勢的新發展進一步提升了上述三大産業部門的重要性,特別是棉花産業,對民生、社會穩定和維護國家統一的重要性正在隱隱大幅上升。對此,我們需有充分認識。

(草原之夜,刀郎版)

(初稿2020.7.27,修訂2020.7.28,三稿2020.7.31,四稿2020.8.4,五稿2020.8.14,僅代表個人意見)

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