【會議直擊】匯豐控股(00005-HK): 第二季度稅前利潤11億美元,同比跌82%

日期:2020年8月3日 下午5:37
【會議直擊】匯豐控股(00005-HK): 第二季度稅前利潤11億美元,同比跌82%

【財華社訊】匯豐控股(00005-HK)公佈2002年中期業績。行政總裁祈耀年(Noel Quinn)於業績電話業績發佈會上表示,期內亞洲市場表現堅靭,環球市場表現強勁,但在歐洲、美國等市場則仍然充滿挑戰。集團於2020年第二季度稅前利潤11億美元,同比跌82%;經調整稅前利潤26億美元,同比跌57%。

 

匯豐控股(00005-HK)行政總裁祈耀年(Noel Quinn),和集團財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)於8月3日出席2020年中期業績電話會議,並回答記者提問,節錄如下:

Q: 香港有否出現資本流出情況?

A: 亞洲區於第一、二季,存款保持增長,資本持續流入。

Q: 匯豐控股推出的3年轉型計劃,削減員工情況如何? 今年底會否進行檢討?

A: 疫情期間,削減人手等成本控制計劃曾經凍結,將於今年底、明年初追回有關延後。集團作為國際銀行,需要在全國主要地域提供服務,但也要得到合理回報,歐美等未符合合理回報的市場,需要推行重組削減人手安排。而疫情期間,在旅行等方面開支明顯減少,將吸收有關經驗,研究融入到未來的營運模式;疫情期間員工家居工作,這亦有助未來降低對辦公室的成本;集團將不斷改善工作模式。

Q: 預期淨息差走勢。

A: 香港6月港元同業拆息有所下跌,預期下半年淨息差將低於上半年。

 

祈耀年稱,2020年第二季度預期信貸損失38億美元,反映對經濟前景預期,尤其是英國的表現。受惠於成本控制得宜,季度經調整成本為73億美元,同比跌7%。資本及流動性充裕,季內存款環比增長850億美元,一級資本充足比率15%。

集團繼續推進2020年至2022年計劃,致力降低成本,減低風險加權資產,重新調配資本投資於增長較快及回報較高的地區。

環球復蘇顯得不平均,而亞洲區表現堅靭,亦是集團的優勢所在。於2020年第一季,匯豐控股於亞太地區的貿易融資市佔率,同比增加0.6個百分點至10.2%;企業客戶外匯交易於今年第二季則環比跌13%至2200億美元;香港零售卡交易指數已由4月的72回升至6月的101。亞洲市場收入保持平穩,中國大陸市場於今年第二季調整收入為8億美元,環比持平;香港為44億美元,環比跌6.4%;東盟8億美元,環比持平;印度8億美元,環比升14.3%。

2020年上半年亞洲貸款業務同比輕微跌1%至4750億美元;存款則上升7%至7230億美元;財務業務結餘保持在7000億美元水平;亞洲預期信貸損失18億美元,包括新加坡單一客戶的8億美元。

集團轉型計劃取得階段性成果,2020年第二季成本同比下跌7%;至今實行了3億美元的節約成本,而下半年估計再有5億美元成本節省;集團於第二季度凍結了人手,但於6月底已回復削減人手計劃。期內已完成重組及成立財富管理及個人銀行,縱然面對波動市場,上半年財富管理結餘仍錄得同比增長3%至1.4萬億美元。而工商金融、環球銀行及資本市場業務的後勤基建已融合。

各大市場的轉型計劃亦在推進。集團目標為降低1000億美元的風險加權資產,而在上半年英國已實現減少210億美元;又移除英國的區域管理架構和中央管理,將環球市場與證券服務業務合併。

美國市場已削減80間分行,超出2020年削減30%的目標;將固定收益業務與倫敦業務合併;於2020年底減少環球市場風險加權資產50億美元。至於歐洲業務將簡化架構,及推進降低風險加權資產。

2020年上半年分部業績看各項業務經調整除稅前利潤表現,財富管理及個人銀行錄得16.95億美元,同比跌64.9%;工商金融錄得1.84億美元,同比大跌95.3%;環球銀行及資本市場錄得25.48億美元,同比跌6.8%;企業中心12.08億美元,同比升50.4%。

各地市場的列賬基準除稅前利潤表現,歐洲虧損30.6億美元,同比擴大488.5%;但環比則錄得虧損收窄26%。亞洲錄得利潤73.69億美元,同比跌24.7%;中東及北非虧損0.26億美元,(去年同期盈利17.36億美元);北美洲盈利0.23億美元,同比大跌96.9%,環比則升9.5%;拉丁美洲錄得利潤0.12億美元,同心大跌98.2%。

匯豐控股預期2020年信貸損失準備可能介乎80億至130億美元。鑑於平均經濟預測轉差以及2020年第二季的實際損失經驗,此範圍比2020年第一季為高,並會繼續受新冠病毒疫情及地緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。環球利率下調及客戶交易活動減少令收入壓力增加,此項趨勢料將持續。

展望2020年下半年乃至2021年,集團擬加速實施轉型計劃,並執行額外的成本控制措施,以減輕收入所受到的壓力,並進一步投資於科技。

預期2020年的風險加權資產會錄得中至高單位數增長,主要來自信貸評級變動,這會對集團的普通股權一級資本比率帶來不利影響。集團將繼續致力減少低回報業務的風險加權資產並提升效率,將資源加快再分配到更有競爭優勢,以及回報和增長潛力更高的領域。

文:周燕芬

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