【會議直擊】渤海銀行：不懼風雨，走國際化道路

原創

我國最年輕的全國性股份制商業銀行渤海銀行(09668-HK)，計劃通過在港交所(00388-HK)上市，籌資以強化資本基礎，支持其業務的持續增長。

總部設在天津的渤海銀行計劃擬全球發行28.8億股H股，其中香港公開發售部分佔5%，發售價區間介於4.75港元至4.98港元之間。建銀國際、海通國際、農銀國際及中信證券為聯席保薦人。上市日期定在7月16日

最年輕的全國性股份制商業銀行

渤海銀行為《中國商業銀行法》2003年修訂以來唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行，是12家同類銀行中最為年輕，具有顯著的後發優勢。自2006年開業以來，僅用14年就完成了主要省會及經濟重要城市的戰略佈局。截至2019年末，該行擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，設立了香港代表處，網店總數達到245家，已形成業務網絡輻射全國、國際化業務蓄勢待發之勢。

多元股東的穩定支持

此外，該行也是我國第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行，目前其主要股東包括渣打銀行、中遠海運的子公司、寶武鋼鐵、國家開發投資集團、泰達控股以及泛海實業等。

實力雄厚的股東背景，多元均衡、制約有序的股權結構有利於該銀行的戰略合作、效率優化。反過來，渤海銀行也能憑借這些豐沃的資源和對股東優質經驗的借鑒，為股東創造投資回報。截至2019年12月31日止的財政年度，該行的淨利潤同比增幅達15.7%，加權平均淨資產收益率達13.71%，與全國性股份制上市商業銀行相比分别排名第一及第三。

業績維持穩健

截至2019年12月31日止，渤海銀行的資產總值為1.1169萬億元（單位人民幣，下同），其中客戶貸款為7081億元，佔總資產的63.4%。從其過往的貸款分佈來看，租賃和商務服務業、房地產、製造業、水利環境和公共設施管理等的佔比較大，截至2019年末，這四大行業的貸款佔比分别為29.5%、23.5%、13%和10.9%。

2017年至2019年，生息資產日均餘額分别達到9596億元、9861億元和10379億元，年複合增長率達到4.2%。

淨利息收入為主要的收入來源，2019年的佔比為80.73%。其主要業務條線包括公司銀行、零售銀行及金融市場業務。2019年，這三項業務的收入佔比分别為43.9%、19.3%和36.5%。

即使今年面對新冠疫情，其仍能保持業務擴張。截至2020年3月末的資產規模較2019年末擴大了8.04%，不良貸款率維持在1.78%的水平，或主要得益於其覆蓋全國的業務網絡、線上服務的強大技術能力、穩定的資產質量等。

截至2019年末，渤海銀行的核心一級資本充足率為8.06%，高於監管要求的7.5%；一級資本充足率為10.63%，高於監管要求的8.5%。撥備覆蓋率也遠高於監管要求的150%以上，達到187.73%。

渤海銀行的李伏安董事長，屈宏志行長，高級管理層董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏和財務條線總裁汪峰雷回答了媒體提問：

Q：渤海銀行未來如何利用與渣打銀行的關係持續發展？

李伏安：渤海銀行是我國第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行。渣打銀行作為我們的戰略投資者，在發起階段的介入為我們奠定了堅定的基礎。近期隨著我們在資本市場的上市進程加快，我們與渣打簽訂了戰略協議，相信與我們的其他股東一樣，與股東能形成正循環，對於我們未來國際化的發展帶來有效的推動。在一帶一路沿線協同發展，人民幣國際化，全球客戶的金融服務方面，從國内向國際一體化提供了非常好的平台，對於我們上市後的發展拓展新的領域。

Q：從招股書來看，近幾年不良貸款率持續走高，未來如何降低？

趙志宏：不良貸款率從2018年末的1.84%降到2019年的1.78%，我們嚴格執行監管機構的標準。從2017年末到2019年末我們的覆蓋率分别達到185.89%、186.96%和187.73%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比三年來均位居第四。撥貸比分别達到3.24%、3.44%和3.34%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分别位居第四、第二及第二。

從這些數據來看，體現了我們穩健經營的狀態，通過智能化提高風險預警。給投資者充分的信心。

Q：金融科技成為近年熱門概念，渤海銀行在這方面有何佈局？

屈宏志：金融科技一直是我們戰略體系的重點。我們一直在重點打造金融科技的發展。我們正在進行1）核心系統的升級計劃，希望我們的規劃能更有前瞻性；2）完善提升我們的數據倉庫，建立具有強大支撐力的中台；3）與頭部平台進行合作。

Q：相比於2019年核心資本充足率有所下滑，銀行會採取什麽措施？

汪峰雷：2017年-2019年的核心資本充足率分别為8.12%、8.61%和8.06%；一級資本充足率分别為8.12%、8.61%和10.63%；資本充足率分别為11.43%、11.77%和13.07%。均符合銀保監會的標準，會採取各種措施符合相關要求。會通過債務和股權融資增加資本。

Q：新冠疫情給渤海銀行帶來什麽影響，有何應對？

屈宏志：疫情來勢兇猛，給全世界全社會都帶來衝擊，渤海銀行也不可避免受到影響，好在渤海銀行的風控體系從成立之初就非常完善，所以能起到抵受衝擊的能力。但我們不掉以輕心，全神貫注留意疫情的發展。留意不良貸款率，並踐行社會責任。

Q：近年赴港上市的内地銀行股比較多，但表現不如A股，目前很多港股上市公司回歸A股，渤海銀行未來是否回A？

趙志宏：大家都看到目前港股市場形勢很好，是上市的有利時機。港股市場有利於我們的國際化程度，是很好的窗口機會。從長期戰略來看，我們對整個融資和資源配置有計劃，若有安排會在適當時候公佈。

Q：近期國際形勢比較複雜，香港經濟也受到波及，渤海銀行選擇此時在港股上市是否擔心受到影響？

李伏安：香港長期以來非常活躍高效，是規則清晰的市場。我們會根據需要進行深思熟慮的比較、細致的規劃，按既定時間表推進，這也是基於股東利益最大化的考慮以及實現國際化的需要。我們會細致規劃上市計劃。香港為我們提供了很好的平台，而且我們近年發展良好（過去的成績體現了競爭優勢），希望投資者看到我們取得的成績。也希望上市之後補充的資本金可更有利於我們未來的發展。不論對於新老投資者都是更好的選擇。