交银国际发表研报指,该行近期走访新高教集团(02001-HK)云南工商学院,该校2019学年总共招收本科及专科生约12,000名,招生情况略微好于该行早前预期,在校生总数达30,817人。
研报指,该公司其他学校招生情况非常顺利,该行预计2019学年在校生总数将同比增加10.5%至11.25万人。
研报又指,该公司将积极追讨2018年收购新疆学校失败导致的欠款。考虑到拨备风险仍未消除,维持中性评级。鉴于云南学校招生略好于预期,略调升2019-21年每股盈利预测,目标价从3.30港元提升至3.53港元,对应11倍2020年市盈率。
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