【大行報告】交銀國際：維持互聯網行業領先評級 首選買入美團(03690-HK)

交銀國際發表研報指，上週，該行發佈愛奇藝、百度業績預覽。預計愛奇藝2季度符合預期，下調全年廣告收入增速至1%、2019/20年收入預測4%，及目標價至27.20美元。維持買入;由於百度廣告受經濟下行影響以及搜索業務調整，預期核心業務收入同比降6%。下調目標價至133美元。維持中性。

研報指出，6月，交銀國際跟蹤的頭部手遊中，除《和平精英》、《夢幻西遊》較穩定，其他流水較5月均有下滑。該行預計2季度騰訊手遊收入環比持平，網易手遊收入下跌5-10%。此外，騰訊正致力與安卓應用商店談判以提升安卓渠道手遊分成至70%。騰訊或將聯合紅杉領投喜茶C輪融資。字節跳動全球總MAU已突破15億。鬥魚擬於7月17日掛牌上市。

交銀國際維持互聯網行業領先評級，首選買入美團(03690-HK)。