五部門發文加快節能降碳步伐;兩辦大力推廣超低能耗建築;20城房貸利率下調;珠海萬達商管赴港提交招股書;美標普500創歷史新高

宏觀經濟

▌五部門：加快重點領域節能降碳步伐 確保如期實現碳達峰目標

10月21日，國家發展改革委等五部門發佈關於嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若幹意見。目標到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業和數據中心達到標桿水平的産能比例超過30%，行業整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發展能力顯著增強。到2030年，重點行業能效基準水平和標桿水平進一步提高，達到標桿水平企業比例大幅提升，行業整體能效水平和碳排放強度達到國際先進水平，為如期實現碳達峰目標提供有力支撐。此外，五部門還印發《冶金、建材重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案》、《石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案》，引導石化化工低效産能有序退出，加大閑置産能、僵屍産能處置力度，加快推進鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業兼並重組等。

▌兩辦：到2035年城鄉建設全面實現綠色發展 大力推廣超低能耗、近零能耗建築

10月21日，中辦、國辦印發《關於推動城鄉建設綠色發展的意見》提出，到2035年，城鄉建設全面實現綠色發展，碳減排水平快速提升，城市和鄉村品質全面提升，人居環境更加美好，城鄉建設領域治理體係和治理能力基本實現現代化，美麗中國建設目標基本實現。《意見》提到，將加強財政、金融、規劃、建設等政策支持，推動高質量綠色建築規模化發展，大力推廣超低能耗、近零能耗建築，發展零碳建築。

▌央行：9月份滬市日均交易量環比增加11.7% 深市環比減少4.0%

央行數據顯示，9月末，上證指數收於3568.2點，較上月末上漲24.23點，漲幅為0.7%;深證成指收於14309.0點，較上月末下跌19.9點，跌幅為0.1%。9月份，滬市日均交易量為6466.5億元，環比增加11.7%;深市日均交易量為7245.1億元，環比減少4.0%。

▌澳門9月份入境旅客環比增加53.7%

澳門10月21日公佈的數據顯示，由於9月大部分時間澳門的出入境防疫要求有所放寬，入境旅客較8月增加53.7%至62.9萬人次，與去年相比增加40.1%。旅客平均逗留時間為1.6日，同比增加0.6日;留宿旅客的平均逗留時間3.3日，上升0.6日。今年前三季度的澳門入境旅客共575.5萬人次，同比增加43.2%。

▌國家發改委組織開展煤炭生産、流通成本和價格調查

近期煤炭價格快速上漲，不僅大幅推高下遊行業生産成本，也對冬季電力等能源供應保障和群眾溫暖過冬産生不利影響。按照《價格法》有關規定，為加強煤炭市場價格監管，研究對煤炭價格進行幹預的具體措施，國家發展改革委迅速組織各地發展改革委、重點煤炭生産企業、貿易企業和用煤企業，開展煤炭生産、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生産企業成本情況、銷售價格，貿易企業煤炭購進和銷售價格，煤炭流通費用，用煤企業採購價格等相關情況。

▌國家礦山安監局加強能源保供 第四季度可增加煤炭産量5500萬噸

昨日，在國家礦山安監局舉行的新聞發佈會上，國家礦山安監局安全基礎司副司長井健表示，目前，已審核篩選出153處符合安全增産保供條件的煤礦列入應急保供名單，納入産能核增快速通道，可增加産能2.2億噸/年，預計第四季度可增加煤炭産量5500萬噸。

▌截至9月底全國發電裝機容量22.9億千瓦 同比增長9.4%

10月21日，國家能源局發佈1-9月份全國電力工業統計數據。截至9月底，全國發電裝機容量22.9億千瓦，同比增長9.4%。其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長32.8%。太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長24.6%。1-9月份，全國發電設備累計平均利用2880小時，比上年同期增加113小時。其中，核電5842小時，比上年同期增加321小時;風電1640小時，比上年同期增加91小時。1-9月份，全國主要發電企業電源工程完成投資3138億元，同比增長1.8%，其中，水電701億元，同比增長5.3%;太陽能發電293億元，同比增長27.3%。電網工程完成投資2891億元，同比下降0.3%。

公司新聞

▌樓市末端利好隱現：20城房貸利率下調

10月以來，在極為反映信貸環境的房貸利率端，市場溫度正悄然變化。據貝殼研究院最新監測數據，10月90城主流首套房貸利率為5.73%，二套利率為5.99%，均較上月下調1個基點。10月房貸利率回調，是年内首次出現環比下降。該研究院認為，市場末端的微小變化，代表著信貸環境有所改善，9月底以來央行多次釋放積極信號，預計四季度住房信貸的投放將回歸“平穩有序”。

▌A股五大險企前9月實現保費約2.04萬億元

A股五大險企前9月保費數據近日陸續出爐。五大險企前9月合計實現保費收入20353.62億元，同比微降0.97%。前三季度，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險分別實現保費收入5913.40億元、5534億元、4543.82億元、2996.78億元和1365.62億元。展望四季度，備受矚目的“開門紅”節奏有所放緩，2022年“開門紅”新單增長或承壓。

▌華為和中芯國際已獲上千億美元的美國技術出口許可

美國國會周四聽證會透出信息，去年11月至今年4月間，華為和中芯國際獲得合計價值上千億美元的美國技術出口許可。據文件顯示，美國同意供應商銷貨給華為的出口許可有113份，價值610億美元;此外，還有188份價值近420億美元的出口許可授予中芯國際供應商。

▌9月末小微企業貸款餘額增長25.2% 房地産貸款增速降至8.6%

10月21日，國新辦舉行三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作發佈會，銀保監會首席檢查官王朝弟表示，9月末制造業貸款餘額22.2萬億元，同比增長12.6%，其中大部分為中長期貸款，高新技術制造業貸款餘額3.7萬億元，同比增長13.8%。普惠型小微企業貸款餘額18.5萬億元，同比增長25.2%。房地産貸款增速降至8.6%，比全部貸款增速低近三個百分點。

▌豬企全面陷入深度虧損 超2000家轉向期貨套保

近期多家生豬養殖企業密集發佈前三季度業績預告，仿佛開了場“比慘大會”。面對如此巨大的價格風險，生豬企業正在積極利用衍生品工具，降低損失。目前在生豬養殖前20家龍頭企業中，已有19家向大商所提交了交割庫申請材料，11家成為生豬期貨交割庫。此外，60餘家養殖企業申請了套期保值資格，2000餘家産業企業參與生豬期貨交易。

▌2020年全國國有企業資産總額268.5萬億元

10月21日，《國務院關於2020年度國有資産管理情況的綜合報告》於提請第十三屆全國人大常委會第三十一次會議審議。報告顯示，2020年，全國國有企業(不含金融企業)資産總額268.5萬億元、負債總額171.5萬億元、國有資本權益76.0萬億元;全國國有金融企業資産總額323.2萬億元、負債總額288.6萬億元，形成國有資産22.7萬億元;全國行政事業性國有資産總額43.5萬億元、負債總額11.2萬億元、淨資産32.3萬億元。其中，行政單位資産總額15.3萬億元，事業單位資産總額28.2萬億元。

▌乘聯會：9月份皮卡市場銷售4.8萬輛 環比增長39%

根據乘聯會數據，2021年9月份皮卡市場銷售4.8萬輛，同比增長0.1%，環比增長39%。因為疫情後回暖較強，今年9月同比2019年同期增長26%。

▌聯發科發佈全新5G基帶芯片 發明專利總量超2.7萬件

10月21日，聯發科發佈新一代 5G 調制解調器 MTK M80基帶芯片，該芯片基於 3GPP 最新的標準 5G R16，並支持多載波聚合。據智慧芽數據顯示，聯發科及其關聯公司目前共有2.8萬餘件專利申請，其中發明專利超過2.7萬件。

▌範一飛：穩定貨幣總量 搞好跨周期調節

央行副行長範一飛10月21日在2021金融街論壇分論壇上表示，要穩定貨幣總量，搞好跨周期調節，保持穩健的貨幣政策靈活精準合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與GDP增速基本匹配。防控金融風險，深入整治各類違法違規金融行為，密切監測排查重點領域風險點，進一步提高金融服務透明度，規範市場發展秩序，促進金融行業回歸本源。

▌中國首家樂高樂園2023年開園 將加快在中國投資佈局

中國首家樂高樂園正式宣佈將於2023年10月開園。據了解，四川樂高樂園度假區佔地約57萬平方米，是由默林娛樂集團獨家運營，並與環球融創會展文旅集團和中軍天信合作建設，總投資約55億元。默林娛樂集團CEO Nick Varney 表示，公司看好中國市場，將加大在中國的投資，四川之外，已規劃在深圳、上海投建樂高樂園，且不排除後續將在中國建設更多樂高樂園。

▌華為申請注冊魯班商標被駁回

天眼查顯示，近日，華為技術有限公司申請注冊的“魯班”商標流程狀態更新為駁回通知發文，該商標申請日期為2021年5月，國際分類為科學儀器。據悉，2021年1月份，華為曾與《王者榮耀》聯名推出nova 8 Pro“魯班8號”定制款手機。

▌銀保監會：9月末銀行業不良貸款率1.9%

10月21日，國新辦舉行三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作發佈會，銀保監會首席檢查官王朝弟表示，9月末銀行業不良貸款餘額3.6萬億元，不良貸款率1.9%。受疫情沖擊或延期還本付息政策到期影響，不良資産反彈壓力仍然較大，風險可能繼續暴露。

行業新聞

▌珠海萬達商管赴港提交招股書 在管380座萬達廣場

10月21日，珠海萬達商業管理集團股份有限公司向港交所遞交上市申請，正式開啓赴港上市步伐。港交所文件顯示，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，珠海萬達商管收入分別為110.23億元、134.37億元、171.96億元和106.36億元，核心溢利17.51億元、12.70億元、11.76億元和20.65億元。截至2021年6月30日，珠海萬達商管管理380座萬達廣場，在管萬達廣場1年總客流量46.07億人次。

▌北向資金大幅淨買入101.54億元 中國平安淨買入10.2億元

10月21日，北向資金大幅淨買入101.54億元。中國平安、招商銀行、贛鋒鋰業分別獲淨買入10.2億元、6.7億元、5.49億元。萬科A淨賣出額居首，金額為4.91億元。

▌美凱龍披露定增結果：阿裡巴巴獲配約3.5億元

美凱龍披露定增發行情況報告書，確定此次發行價格為8.23元/股，發行股數為4.5億股，募集資金總額約37.01億元。發行對象最終確定為17名，阿裡巴巴獲配約3.5億元。

▌新方正集團成立 平安人壽持股和珠海華發分別持股66.5%和28.5%

10月21日，新方正控股發展有限責任公司成立，並取得了《營業執照》，公司的法定代表人為魯俊，注冊地址為珠海市橫琴國際金融中心大廈。值得一提的是，隨著新方正集團的設立，參與破産重整的各主體的持股比例也得到了明確，根據公告，重整計劃執行完畢後，新方正集團的股權結構為：平安人壽設立的SPV(特殊目的公司)持股約66.5%，珠海華發集團有限公司(代表珠海國資)設立的SPV持股約28.5%，債權人組成的持股平台(合夥企業)持股約5%。

▌嘉凱城：廣州凱隆10月20日通過大宗交易方式減持1%股份

嘉凱城公告，廣州凱隆於10月20日通過大宗交易方式減持公司股份1804萬股，佔公司總股本的1%;廣州凱隆於2021年9月16日至9月22日期間通過集中競價交易方式共減持公司股份1770.96萬股，佔公司總股本的0.98%。2021年10月12日，廣州凱隆通過協議轉讓方式減持公司股份7200萬股，佔公司總股本3.99%。廣州凱隆持股比例從27.85%降至21.88%，持股比例變動累計達到5%。

▌芒果超媒：阿裡創投擬清倉公司股份

芒果超媒公告，股東阿裡創投與財信精果已於10月20日簽署《股份購買協議》，約定阿裡創投向財信精果協議轉讓所持有的9365萬股公司股份，佔公司總股本的5.01%。交易完成後，阿裡創投不再持有公司股份。股份轉讓價格為47.56元/股，股份轉讓價款總計為44.54億元。

▌中核鈦白：第三季度淨利同比增長211.16%

中核鈦白公告，2021年前三季度，公司實現營業收入39.85億元，同比增長46.77%;歸屬於上市公司股東的淨利潤10.02億元，同比增長181.37%。其中，2021年第三季度，公司實現營業收入13.75億元，同比增長27.63%;歸屬於上市公司股東的淨利潤3.45億元，同比增長211.16%。

▌兗州煤業：預計第三季度淨利約54.58億元 同比增400%

兗州煤業公告，公司預計2021年前三季度實現淨利潤約115億元，與追溯調整後上年同期數據相比，將增加45.21億元或64.78%。今年以來，我國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工産品市場價格高位運行，2021年前三季度本公司主要産品價格大幅提升。Q3淨利預計為54.58億元，同比增長400%，Q2淨利為237.91億元，據此計算，第三季度淨利預計環比增長44%。

▌舍得酒業：第三季度淨利環比下降46%

舍得酒業公告，前三季度淨利潤9.69億元，同比增長211.92%，其中第三季度淨利潤2.34億元，同比增長59.65%。此前，Q2淨利為4.34億元，據此計算，第三季度淨利環比下降46%。

▌國科微：前三季度淨利潤1.8億元 同比增長119倍

國科微公告，第三季度實現營收9.24億元，淨利潤1.9億元，同比增長783.27%;前三季度實現營收18.76億元，淨利潤1.8億元，同比增長11918.1%。

▌湘潭電化：第三季度淨利同比增長2453%

湘潭電化公告，第三季度實現淨利潤5552萬元，同比增長2452.83%;前三季度實現淨利潤1.06億元，同比增長468.15%。

▌惠而浦：格蘭仕家用電器擬繼續增持1%-5%股份

惠而浦公告，格蘭仕家用電器5月12日-10月19日累計增持公司5%股份，持股比例進一步升至56.1%，並擬12個月内繼續增持1%-5%股份。

▌廈門銀行：7.09億限售股將於10月27日解禁上市

廈門銀行公告，此次限售股上市流通數量為7.09億股，此次限售股上市流通日期為2021年10月27日。

▌中國聯通A股：第三季度淨利同比增長14%

中國聯通公告，第三季度實現淨利潤16.4億元，同比增長14.1%;前三季度實現淨利潤56.8億元，同比增長18.6%。同日公告，5G套餐用戶9月淨增數788.4萬戶，5G套餐用戶本年累計淨增數6611.5萬戶。

▌江蘇索普：第三季度淨利同比增長1344.87%

江蘇索普披露三季度報告，公司2021年第三季度實現營業收入為19.38億元，同比增長90.1%;歸母淨利潤6.46億元，同比增長1344.87%;基本每股收益0.55元。公司前三季度實現淨利21.51億元，同比增長3940.24%。

▌同力日升：擬取得天啓鴻源51%股權 增加儲能業務和電站業務

同力日升公告，公司擬向玖盛熙華預付1億元股權轉讓款;同時作為預付款保障措施，玖盛熙華質押其持有的天啓鴻源15%股權給上市公司。在上述股權轉讓交割完成後，公司擬向合匯創贏、玖盛熙華發行股份及支付現金購買天啓鴻源部分股權，最終持有天啓鴻源51%股權。此次發行股份購買資産的股份價格為16.45元/股。此次交易完成後，在現有業務的基礎上，上市公司將以標的公司為主體，增加儲能業務和電站業務。公司股票自2021年10月22日開市起復牌。

▌新天然氣：完成定向增發 鎖定期延長至36個月

新天然氣公告，公司完成非公開發行4779.34萬股，募集資金總額為8.07億元。公司本次定增發行對象為公司控股股東明再遠，基於對公司的發展信心，明再遠本次認購股份限售期延長至36個月。公司表示，本次發行募資將全部用於償還銀行借款及補充流動資金，有利於降低公司資産負債率，優化資本結構，降低公司財務費用，同時也可為公司未來業務的發展和擴張提供流動資金支持。

▌長城證券：約14.39億限售股將於10月26日解禁

長城證券公告，此次解除限售股份的數量為14.39億股，佔公司總股本的46.38%;此次解除限售股份的上市流通日期為2021年10月26日。

環球市場

▌美標普500指數創歷史新高 大型科技股集體走強

美東時間周四，在強勢的財報和年終樂觀情緒的推動下，標普500指數創下歷史新高，抹去了過去兩個月的低迷，大型科技股普遍走強也幫助提振了市場。截至收盤，道瓊斯指數%跌0.02%，報35,603.08點;標普500指數漲0.30%，報4,549.78點;納斯達克指數漲0.62%，報15,215.70點。大型科技股集體走強，蘋果漲0.15%，亞馬遜漲0.58%，Facebook漲0.32%，谷歌漲0.26%，微軟漲1.09%，奈飛漲4.48%。此外，熱門中概股漲跌各異，京東跌1.82%，微博跌0.31%，拼多多跌2.26%，哔哩哔哩漲0.25%，百度跌0.20%，新東方跌3.60%，網易漲0.37%，阿裡巴巴漲0.14%，騰訊音樂跌2.80%，愛奇藝跌0.20%，滴滴漲13.81%。

▌世界銀行：能源價格高企可能造成重大通脹風險

當地時間周四，世界銀行在其最新的《大宗商品市場展望》中表示，能源價格在2021年大漲逾80%，並且仍將在2022年小幅上漲，對許多發展中國家而言，存在短期内引起全球通脹的重大風險。世行預計，隨著供應鏈瓶頸緩解，能源價格將在2022年下半年開始下降，農業和金屬等大宗商品的價格也會回落。世行集團前景預測局首席經濟學家指出，能源價格飙升在短期内給全球通脹帶來了重大風險，如果持續下去，還可能拖累能源進口國的經濟增長。今年以來，一些大宗商品價格達到了十年來的最高水平。世行警告稱，鑒於目前的低庫存和持續的供應瓶頸，近期仍可能會進一步上漲，其他風險因素包括極端天氣、疫情反彈和經濟復蘇不平衡等因素。

▌英特爾第三季度營收192億美元 同比增長4.9%

10月21日，英特爾發佈財報顯示，第三季度營收192億美元，同比增長4.9%;第三季度經調整營收181億美元，市場預估182.4億美元;第三季度調整後每股收益1.71美元，市場預估1.11美元;第三季度數據中心集團營收65億美元，市場預估66.5億美元;預計第四季度經調整營收大約183億美元，市場預估182.6億美元;預計全年營收777億美元，此前預測776億美元;預計第四季度營收192億美元;仍然預測全年經調整營收大約735億美元，市場預估736.5億美元。

▌美聯儲宣佈禁止其官員持有個股

當地時間10月21日，美聯儲宣佈禁止其官員持有個股，並對官員的其他投資活動進行限制。根據新規定，美聯儲官員不能再持有特定公司的股票，也不能投資個別債券、持有機構證券或衍生品合約，官員必須提前45天發出通知，才能對仍被允許買賣的證券進行交易，投資者還將被要求持有這些證券至少一年，並且不能在“金融市場壓力加劇”期間買賣基金。

▌美國決定撤銷對歐洲多國的懲罰性關稅

當地時間10月21日，美國財政部宣佈，美國將取消對來自奧地利、法國、意大利、西班牙和英國的産品徵收的懲罰性關稅。歐洲國家將暫時保留激怒美國公司和政府官員的“數字服務稅”。如果新的全球稅制在未來兩年内生效，那麼這些國家將提供稅收抵免政策，實際上等於退還科技公司在全球稅收協議提前實施情況下超額繳納的稅款。

▌因海岬型船運價指數走弱 波羅的海指數跌至近一個月低位

波羅的海幹散貨運價指數周四下跌98點或2.1%，至4653點。海岬型船運價指數下跌357點或4.9%，至6918點;日均獲利減少2959美元至57374美元。巴拿馬型船運價指數上漲68點或1.6%，至4304點;日均獲利增加609美元至38737美元。超靈便型船運價指數上漲6點，至3624點，創2017年有統計以來新高。

▌美油創8月以來最大跌幅 全球增長憂慮加劇

對全球經濟增長的擔憂讓WTI原油從超買區域回跌，一度跌超3.2%，創8月以來最大盤中跌幅。與此同時，由於新冠病例增加，東歐和俄羅斯重新實施封鎖並威脅全球經濟復蘇，有市場分析表示，這個冬天處於全球經濟封鎖之下的可能性使得正向的經濟前景預期復雜化，動能有所減弱是全球經濟的真正痛點。

▌土耳其央行再次下調利率 裡拉對美元匯率再創新低

10月21日，土耳其央行宣佈將政策利率從18%下調至16%。這是一個月内土耳其央行第二次降息，土耳其裡拉應聲下跌，當天裡拉對美元匯率一度下跌至一美元兌換9.51裡拉，再創歷史新低。