發改委深夜驚爆最強「組合拳」劍指煤價,動力煤期貨應聲跌停！第五批國家集採藥品平均降價56%;IMF下調亞太地區經濟成長預期

宏觀經濟

▌發改委研究依法對煤炭價格實行幹預措施促進煤炭價格回歸合理區間

近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下遊行業生産成本，對電力供應和冬季供暖産生不利影響，社會各方面反映強烈。針對上述情況，為做好煤炭市場保供穩價工作，10月19日下午，國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施幹預措施。國家發展改革委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行幹預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

▌發改委強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨

10月19日，國家發展改革委財金司主要負責同誌帶隊赴鄭州商品交易所調研，並召開專題座談會，研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關情況。會議指出，當前相關部門全力推動煤炭增産增供，鄭州商品交易所要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高度關注動力煤期貨交易價格波動，著力加強期貨市場穿透式監管，梳理排查異常交易，依法嚴厲查處資本惡意炒作行為並公開曝光，有效維護市場秩序，為煤炭保供創造良好的資本市場環境。受此影響，國内煤炭期貨大跌，動力煤更是全合約(12個)封死跌停板。

▌發改委：穩定增加煤炭産量 力爭煤炭日産量達到1200萬噸以上

10月19日，國家發展改革委負責同誌主持召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，研究安排人民群眾溫暖過冬各項重點工作。會議對下一步保供穩價工作提出了明確要求：一是進一步釋放煤炭産能;二是穩定增加煤炭産量;各地要在節假日和重大活動期間保持煤礦正常生産，嚴禁隨意關停煤礦，嚴禁因個別煤礦出現事故“一刀切”區域性停産煤礦，確保煤礦在安全條件下能産盡産，力爭煤炭日産量達到1200萬噸以上;三是引導煤炭價格回歸合理水平;四是進一步落實發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋;五是推動煤電機組應發盡發;六是嚴格按照合同保障供用氣;七是加強能源運輸保障;八是加強期現貨市場聯動監管。

▌郭樹清：強化反壟斷和防止資本無序擴張

據新華社10月19日訊，中國銀保監會郭樹清表示，堅持金融業務必須持牌經營，對於同類業務、同類主體一視同仁，對違法違規金融活動“零容忍”，堅決制止監管套利。在針對14家互聯網平台的整改中，金融管理部門先後提出上千個問題，大部分已得到積極響應，一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。下一步，將繼續堅持“兩個毫不動搖”，努力為民營經濟發展營造更好的金融環境。一是鼓勵銀行加快數字化轉型，用好數字化手段，推動加快信用信息共享，準確掌握使用水電煤氣繳費、工商、納稅情況等企業信息。二是持續推動銀行機構下沉服務重心，深入企業、社區了解實際情況，幫助民營企業獲得更為便利的金融服務。三是充分發揮證券市場、私募基金、天使基金的潛力，拓寬民營企業融資的途徑和渠道，使金融供給在融資周期等方面更好匹配企業需求。

▌商務部等24部門印發《“十四五”服務貿易發展規劃》將放寬服務領域市場準入

商務部網站10月19日消息，商務部等24部門印發《“十四五”服務貿易發展規劃》，其中提出，到2035年，服務貿易高質量發展格局全面確立。將放寬服務領域市場準入，擴大外資準入領域。健全準入前國民待遇加負面清單管理制度，進一步縮減外資準入負面清單。持續推進服務業擴大開放，支持商業存在模式服務貿易加快發展。有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域相關業務開放。此外，提到將發揮對外開放平台引領作用。穩步推進海南自由貿易港建設，實行以“既準入又準營”為基本特徵的服務貿易自由化便利化政策。出台實施海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單，制定出台自貿試驗區跨境服務貿易負面清單，大幅放寬服務領域市場準入。發揮自貿試驗區先行先試作用，加大在要素自由流動方面的制度創新力度，在服務領域標準、規則等方面探索加大與國際高標準經貿規則對接力度。推進服務業擴大開放綜合試點示範，在加快發展現代服務産業體係、建設更高水平開放型經濟新體制方面開展差異化探索。

▌中辦、國辦：進一步加強生物多樣性保護 到2035年相關政策、法規全面完善

10月19日，中辦、國辦印發《關於進一步加強生物多樣性保護的意見》。目標到2035年，生物多樣性保護政策、法規、制度、標準和監測體係全面完善，形成統一有序的全國生物多樣性保護空間格局，全國森林、草原、荒漠、河湖、濕地、海洋等自然生態係統狀況實現根本好轉，森林覆蓋率達到26%，草原綜合植被蓋度達到60%，濕地保護率提高到60%左右，以國家公園為主體的自然保護地佔陸域國土面積的18%以上。

▌工信部：將編制《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃》

10月19日，工信部副部長王誌軍在2021世界VR産業大會雲峰會上表示，將編制《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃》，深挖具備潛在商業推廣價值的創新應用，培育各具特色的優勢産業集群。健全虛擬現實標準和評價體係，建設産業公共服務平台，培育具有引領帶動作用的龍頭企業，支持創新型中小企業加快發展。

行業新聞

▌平均降價56% 第五批國家集中採購藥品18日起在江西落地

江西省所有公立醫療衛生機構和駐贛軍隊醫療機構，於2021年10月18日0時起，全面執行第五批國家組織藥品集中採購和使用江西中選結果及醫保支付標準。據了解，第五批國家集採涉及的61種藥品覆蓋高血壓、冠心病、糖尿病、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、乳腺癌、結直腸癌等重大疾病用藥，是歷次國家組織藥品集採品種數量最多的一次，61種藥品平均降價56%，集採品種相關患者治療費用將明顯降低。

▌截至9月末中國5G基站數達115.9萬個

10月19日，工信部19日在國新辦新聞發佈會上披露的數據顯示，截至9月末中國5G基站數達115.9萬個，5G終端連接數達4.5億戶，千兆光網具備覆蓋超過2億戶家庭的能力。

▌2021中國VR50強企業發佈 年銷售額突破百億元企業達5家

2021世界VR産業大會雲峰會在江西南昌舉行，虛擬現實産業聯盟連續第三次發佈“中國VR 50強企業”名單。2021年，我國VR企業産業鏈分佈更趨均衡，VR企業整體規模迅猛增長，年銷售額突破百億元的VR企業達到5家，北京沃東天駿、京東方、北京達佳互聯、歌爾股份、科大訊飛位列前五位。北京VR産業領跑全國，廣東、上海、江西形成第二梯隊。

▌9月中國品牌乘用車銷售82.1萬輛 環比增長16.7%

中汽協數據，2021年9月，中國品牌乘用車銷售82.1萬輛，環比增長16.7%，同比增長3.7%，佔乘用車銷售總量的46.9%，佔有率比上月提升1.6個百分點，比上年同期提升9.1個百分點。1-9月，中國品牌乘用車共銷售643.3萬輛，同比增長31.4%，佔乘用車銷售總量的43.3%，佔有率比上年同期提升6.7個百分點。

▌鄭商所：調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度

鄭商所公告，自2021年10月20日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%。自2021年10月21日結算時起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%。自2021年10月29日結算時起，尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為15%。

▌15年老將興全董承非離任，下一站或將奔私

興證全球基金公司副總經理 、在管規模606億的基金經理董承非昨日發表《致持有人的一封信》宣佈離任。其在管的基金均由其他基金經理接任。對於董承非的下一站，業内人士表示或將前往私募。公開資料顯示，董承非2003年大學畢業就加入了興證全球基金，2007年2月正式管理公募産品，投資經驗至今已經近15年。

▌富士康電動汽車供應鏈成員近2000家寧德時代等上市公司已加入

據證券時報，截至目前，富士康電動汽車平台MIH成員已達1982家，10月新加入成員48家，分佈於全球48個國家和地區。其中，寧德時代、共達電聲、比亞迪電子、艾華集團、工業富聯、國光電器等AH股公司為MIH成員，此外北汽藍谷以及吉利汽車母公司吉利控股集團有限公司均為富士康汽車生態圈合作夥伴。

▌雷軍稱小米汽車將於2024年上半年正式量産

小米集團董事長雷軍在投資者日上表示，預計小米汽車將於2024年上半年正式量産。他還透露，小米汽車9月1日已在北京注冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，研發團隊453人。截至港股收評，小米漲超5%。

▌寶能集團有息負債1927億元 欲出售千億資産化解資金壓力

根據中炬高新披露，截至2021年9月底，寶能集團合並報表總資産約8300億元，剔除並表金融資産及負債後集團總資産約4300億元，有息負債合計為1927億元(包含銀行貸款、信託貸款、理財産品及發行的公司債券)，對外擔保餘額308億。據證券時報報道，為化解資金壓力，寶能正加大房地産銷售及千億資産出售，同時推動8項重大資産項目出售，涉及商業物業、土地、商業綜合體、舊改及優質金融公司股權等，評估價值超1000億元。

公司新聞

▌寧德時代昨日出現8.28億元折價大宗交易

10月19日，寧德時代出現8.28億元折價大宗交易，成交價每股531.66元，海通證券上海餘姚路賣出，中信證券上海淮海中路接盤。

▌西部證券：終止聯合收購新時代證券股權報價

西部證券公告，根據北京産權交易所要求，2021年10月19日17:00為標的股權轉讓項目掛牌公告截止時點，意向投資者需在上述時點前完成資料提交及保證金繳納工作。截至2021年10月19日17:00，公司未收到北京金控已經履行完畢法定程序的内部決策文件。因此，雙方組成的聯合體無法於北京産權交易所要求時間内完成資料提交及保證金繳納工作。基於以上原因，公司終止參與本次標的股權收購報價事項，並對此深表遺憾。此前，西部證券9月27日發佈公告稱，將與北京金控組成聯合體，以自有資金參與收購新時代證券98.24%股權;10月7日，東興證券公告稱擬與中國誠通聯合受讓新時代證券98.24%股權。

▌新元科技：獲上海汐泰舉牌 持股比例達5.334%

新元科技公告，公司獲悉由上海汐泰投資管理有限公司擔任管理人的係列基金於10月18日累計增持公司股份519.97萬股，佔公司總股本的1.95%，此次權益變動後，上海汐泰投資管理有限公司擔任管理人的係列基金合計持有公司股份1422萬股，佔公司總股本的5.334%。上海汐泰此次增持行為是根據其投資計劃對公司進行股份增持，未來12個月沒有繼續增持股份的計劃。小財注：截至今日收盤，新元科技最近一個月股價累計最大漲幅實現翻倍。

▌三六零：入股哪吒汽車投資事項可能存在一定不確定性

三六零公告，公司披露了《三六零安全科技股份有限公司對外投資的公告》，擬以自有資金共計人民幣29億元投資入股合眾新能源汽車有限公司(簡稱“哪吒汽車”)。因為本次投資涉及入股新能源汽車廠商，將導致哪吒汽車股權結構發生重大變化，本次投資事項還需要取得相關部門的同意意見，可能存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意風險。

▌愛爾眼科：擬收購多家眼科醫院

愛爾眼科公告，擬收購愛爾安星所持有的鞍山愛爾55%的股權、滄州愛爾51%的股權、阜陽愛爾51%的股權、廊坊愛爾72.7273%的股權、秦皇島愛爾80%的股權。經交易各方協商一致，鞍山愛爾55%股權交易價格為4661.25萬元，滄州愛爾51%股權交易價格為8672.55萬元，阜陽愛爾51%股權交易價格為3938.22萬元，廊坊愛爾72.7273%股權交易價格為4727.27萬元，秦皇島愛爾80%股權交易價格為5905.6萬元。

▌恒瑞醫藥第三季度淨利同比下降3.57%

恒瑞醫藥第三季度實現營業收入69.01億元，同比下降14.84%;實現淨利潤15.4億元，同比下降3.57%;前三季度實現淨利潤42.07億元，同比下降1.21%。按照Q2淨利為11.71億元計算，第三季度淨利環比增長32%。值得關注的是，三季報顯示，恒瑞醫藥研發費用再創歷史新高，達到41.42億元，同比增長23.86%，佔營業收入的比重達到20.51%。

▌牧原股份召開三季報電話會議，睿遠高瓴高毅等多家知名機構參與

牧原股份10月18日召開三季報電話會議，睿遠基金、高瓴資本、高毅資産、淡馬錫富敦等多家機構參與。公司表示，在目前的市場價格上，全行業都處在深度虧損，比上一輪的行業低谷期更為嚴重。公司第三季度的養殖完全成本在15元/公斤左右。截至收盤，牧原漲超6%，股價創7月份以來新高。

▌冀東水泥：證監會審核重大資産重組事項 今起停牌

冀東水泥公告，中國證監會上市公司並購重組審核委員會定於2021年10月20日召開工作會議，審核唐山冀東水泥股份有限公司吸收合並金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司並募集配套資金暨關聯交易事項。公司股票及可轉換公司債券自2021年10月20日開市時起停牌。

▌雙環傳動：子公司與雪鐵龍下屬公司簽訂35.54億元新能源供貨協議

雙環傳動公告，今日公司全資子公司雙環嘉興與邦奇標致雪鐵龍電氣化變速箱有限公司(簡稱“PPeT”)簽署有關商務協議文件，雙方就新能源動力係統DT2項目批量供應有關事項達成合作。根據協議約定，在2022年至2028年期間，由雙環嘉興根據約定的供貨量每年向PPeT提供齒輪産品的供貨，協議生命周期内預計銷售金額約為35.54億元人民幣，實際金額以具體訂單為準。

▌興化股份：第三季度淨利1.94億元同比增長516%

興化股份披露三季報，第三季度營收8.3億元，同比增長86.48%;第三季度淨利潤1.94億元，同比增長515.65%。前三季度營收22.16億元，同比增長68.32%;前三季度淨利4.85億元，同比增長451.33%。

▌吉宏股份：終止收購貴州釣台貢酒業有限公司不低於70%股權

吉宏股份公告，因市場宏觀環境發生變化等原因，終止收購貴州釣台貢酒業有限公司不低於70%股權。

▌邁瑞醫療：第三季度淨利同比增長21.42%

邁瑞醫療披露三季報稱，前三季度淨利潤66.63億元，同比增長24.23%，其中第三季度淨利潤23.18億元，同比增長21.42%。小財注：Q2淨利為26.29億元，據此計算，第三季度淨利環比下降12%。

▌海大集團：第三季度淨利同比下降77.94%

海大集團公告，2021年前三季度，公司營業收入643.14億元，同比增長46.82%;歸母淨利潤17.46億元，同比下降15.77%。其中，第三季度營業收入261.23億元，同比增長45.77%;歸母淨利潤2.14億元，同比下降77.94%。

▌寧波華翔：前三季度淨利同比增長55.05% 擬10派32元

寧波華翔公告，前三季度實現淨利潤9.4億元，同比增長55.05%;前三季度擬10派32元，共計派發現金紅利20億元。

▌圓通速遞：前三季度淨利9.54億元同比下降31%

圓通速遞公告，前三季度營收305.42億元，同比增長30.41%;前三季度淨利潤9.54億元，同比下降31.16%。第三季度淨利3.08億元，同比下降25.68%。

▌中國中鐵：高鐵電氣將於10月20日在上交所上市

中國中鐵公告，高鐵電氣股票將於2021年10月20日在上海證券交易所上市。此次發行後，公司仍間接持有高鐵電氣2.82億股股份，佔高鐵電氣此次發行後總股本的74.99%，仍是高鐵電氣的控股股東，對其具有控制權，合並其財務報表。

環球市場

▌IMF下調亞太地區經濟成長預期 料今年成長6.5% 

國際貨幣基金組織(IMF)稱，由於亞太地區新冠病毒德爾塔毒株感染病例攀升，且疫苗接種滯後，下調其經濟成長預測。IMF現預計，今年亞太地區將成長6.5%，比4月份的預期低1.1個百分點，但亞太仍將是全球增速最快的地區。2022年預計將成長4.9%，比先前預期高0.4個百分點。下調預期的主要原因是印度和東南亞經濟增速放緩，現預計印度今年成長9.5%，而東南亞疫情繼續肆虐。對日本的預測下調至2.4%，澳大利亞下調至3.5%，韓國和新西蘭分別上調至4.3%和5.1%。此外，IMF對中國的經濟預測從8.4%下調至8%，以反映疫情的持續、財政政策的收緊以及房地産行業承受的壓力。

▌美股三大指數集體收漲 均創超1個月以來新高

10月19日，美股三大指數集體收漲，納指漲0.71%，創9月13日以來新高;標普500指數漲0.74%，創9月20日以來新高;道指漲0.56%，創9月3日以來新高。教育股、白銀股、光伏太陽能板塊走高。中概股愛奇藝漲約13%，迅雷漲約12%，高途教育漲超11%，騰訊音樂漲超9%。科技股多數上漲，蘋果漲1.5%，Facebook漲1.4%。赫克拉礦業漲超3%，泛美白銀漲超2%，巴裡克黃金漲1%。

▌奈飛第三財季新增用戶超預期 受《鱿魚遊戲》熱播提振

奈飛(Netflix Inc.)在第三財季增加了440萬會員，超過了該公司的預期，因為隨著熱門劇集的回歸和《鱿魚遊戲》(SquidGame)等新熱播劇的播出，觀眾紛紛湧向該流媒體平台。新增用戶使Netflix的全球付費用戶總數達到2.136億。該公司曾預測，在這三個月期間將增加350萬會員。通常情況下，夏季的用戶增加速度會比較慢。上年第三財季，Netflix增加了220萬訂戶，略低於預期。當時，該公司表示，新冠疫情封鎖期間用戶的大幅增長勢頭開始減弱。Netflix在寫給投資者的信中表示，《鱿魚遊戲》已成為其有史以來最受歡迎的劇集，觀看數量達到1.42億個家庭，在94個國家的收視排名第一。

▌谷歌正式發佈Pixel 6係列手機首次搭載自研Tensor芯片

當地時間周二，谷歌正式公佈了其Pixel 6和Pixel 6 Pro手機，這兩款手機將搭載谷歌自研的首款芯片Tensor。Pixel 6面向中端市場，起價599美元，比起去年的Pixel 5便宜100美元。Pixel6 Pro定位高端市場，起價899美元，擁有更高端的設計和更好的攝像頭。兩款手機即日起接受預訂，並將在10月28日起銷售。根據谷歌的數據，相比前代手機，Pixel 6的速度快了80%，可流暢運行Android 12。谷歌為Pixel 6和Pixel 6 Pro打造了其他安卓手機上無法使用的軟件，該公司希望借此吸引消費者，而這要歸功於谷歌的Tensor芯片。

▌美國CDC：輝瑞新冠疫苗預防12至18歲青少年住院的有效性為93%

美國疾病控制與預防中心(CDC)周二發佈的研究顯示，輝瑞新冠疫苗預防12至18歲青少年住院的有效性為93%。這項研究是在6月至9月進行的，當時德爾塔變異毒株引起的病例在全美範圍内激增。CDC追蹤了19家美國兒科醫院的數據，覆蓋了464名年齡在12至18歲之間的新冠肺炎患者。