【港股收評】三大指數齊漲！醫藥股狂歡，消費股表現低迷

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8月7日，港股三大指數集體上揚。其中，恆生指數漲0.54%，國企指數漲0.39%，恆生科技指數漲0.78%。

分板塊看，醫藥股領漲，醫藥外包概念、生物醫藥、創新藥概念、醫美概念、中醫藥概念、AI醫療等板塊集體衝高。其中，再鼎醫藥（09688.HK）漲18.38%，金斯瑞生物科技（01548.HK）漲16.18%，三葉草生物（02197.HK）漲14.29%，維亞生物（01873.HK）漲12.94%，昭衍新藥（06127.HK）漲12.15%，康龍化成（03759.HK）漲12.07%，藥明合聯（02268.HK）漲11.82%，藥明生物（02269.HK）漲10.83%。

消息面上，近期多家創新藥企業陸續發布業績相關公告。百濟神州淨利潤同比增超6倍；藥明康德大幅上調全年收入指引；百奧賽圖歸母淨利潤同比增幅達到391.87%至412.71%；信達生物、榮昌生物各自兌現增長邏輯，創新藥產業鏈正迎來「業績落地＋催化密集」的共振窗口。

渤海證券認為，8月進入半年報業績期，首先建議關注業績催化板塊。其次，該行長期看好國產創新藥發展趨勢，行業景氣度向上，出海持續演繹，後續學術會議陸續召開，臨床數據有望讀出，帶來密集催化。

PCB 板塊、存儲概念、芯片、功率半導體、AI硬件板塊依舊活躍。其中，智譜（02513.HK）漲14.63%，廣合科技（01989.HK）漲10.93%，勝宏科技（02476.HK）漲10.91%，英矽智能（03696.HK）漲10.88%，建滔積層板（01888.HK）漲9.91%，芯碁微裝（09630.HK）漲8.04%，兆易創新（03986.HK）漲6.80%，大族數控（03200.HK）漲6.93%。

消息面上，高盛大幅上調AI服務器PCB和CCL預測，2028年市場規模將分別達到840億美元和480億美元。另據多家媒體報道，隨著全球芯片短缺加劇，三星、SK海力士和美光全球「內存三巨頭」已售罄其2027年的全部產能。行業人士警告，明年可能將會進入存儲短缺「最嚴峻時期」。

受國際金、銅價格反彈迅猛帶動，黃金、銅礦股、有色金屬板塊集體衝高。成分股中，潼關黃金（00340.HK）漲6.74%，中國白銀集團（00815.HK）漲6.67%，靈寶黃金（03330.HK）漲6.55%，紫金黃金國際（02259.HK）漲4.34%，中國黃金國際（02099.HK）漲3.99%。

消息面上，倫銅短線偏強運行，已重返14000美元/噸關口。同時，COMEX黃金期貨本周也重回4300美元附近。有分析指出，供需結構緊張仍是本輪金、銅反彈的主要因素。

其它板塊，商業航天、手機產業鏈、港口運輸股、油氣股等板塊亦有不同程度的上漲。

跌幅榜上，大消費股普跌，包括航空、奶製品、家電、教育、香港零售、奢侈品、影視、菸草概念、節假日概念、食品等板塊均紛紛走弱。中國東方航空股份（00670.HK）跌3.31%，中國南方航空股份（01055.HK）跌3.11%，中國國航（00753.HK）跌3.09%；現代牧業（01117.HK）跌6.94%，蒙牛乳業（02319.HK）跌2.41%，海信家電（00921.HK）跌2.15%。

消息面，霍爾木茲海峽博弈升級，國際油價上漲。高盛研報指出，航司盈利受油價上漲的衝擊最為顯著。