Meta AI眼鏡產能放大招，產業鏈機遇凸顯？

原創

2026年1月14日，AI眼鏡概念板塊強勢異動。在港股市場，截至發稿，丘鈦科技（01478.HK）大漲14.06%，康耐特光學（02276.HK）漲8.33%。

在A股市場，相關概念股同步衝高。品茗科技（688109.SH）大漲15.19%，博士眼鏡（300622.SZ）大漲14.93%，明月鏡片（301101.SZ）漲8.45%，天鍵股份（301383.SZ）漲4.96%，貝隆精密（301567.SZ）漲3.14%，星星科技（300256.SZ）漲3.16%，歌爾股份（002241.SZ）漲2.12%。

消息面上，AI眼鏡賽道傳來重磅消息。據報道，Meta Platforms與依視路陸遜梯卡正討論在今年年底前把AI智能眼鏡的產能提高一倍，以抓住不斷增長的需求並搶在競爭對手之前布局。

知情人士稱，隨著Ray-Ban Meta眼鏡銷量逐步起量，Meta已建議到2026年底將年產能提升至2000萬副或以上。知情人士透露，兩家公司還討論過，如果需求足夠強勁，進一步建立超過3000萬副年產能的能力。

Meta大幅擴產的背後，是AI眼鏡市場需求旺盛。在不久前的CES 2026上，Meta宣布，Ray-Ban Display去年秋季上市以來，市場反響異常熱烈，需求遠超預期，目前的產品等待名單已經排到2026年以後的較晚時間。鑑於這種前所未有的需求以及有限的產能，公司決定暫停原計劃於2026年初推進的國際市場擴張。

除了Meta持續發力外，其他科技巨頭們也正抓緊布局，助推AI眼鏡產業鏈加速邁向成熟。據多方消息，谷歌GeminiAI眼鏡均計劃面市；蘋果計劃2026年推出AI眼鏡；豆包AI眼鏡預計在2026年一季度發布。

此外，在CES 2026會上，AI眼鏡是重要看點之一，Rokid、雷鳥創新、XREAL、夸克等知名AI眼鏡廠商在展會上均推出了最新產品。

這一系列的動態，印證了智能眼鏡產業潛藏的巨大潛力。有業界人士表示，AI 眼鏡爆發前夜已然來臨。

IDC諮詢認為，2026年智能眼鏡市場迎來規模化拐點，戰略卡位、嘗鮮經濟與AI能力共塑增長。2026年，全球智能眼鏡市場出貨量預計將突破2368.7萬台。其中，中國智能眼鏡市場出貨量將突破491.5萬台。

值得一提的是，在中國這一全球最具活力的單一市場，2026年「國補」首次將AI眼鏡納入補貼品類。分析指出，政策端的利好也有望進一步激發市場消費潛力，推動AI眼鏡產業從「小眾嘗鮮」加速邁向「大眾消費」。

不少機構認為，2026年AI眼鏡產業投資機會值得關注。

國泰海通研報指出，AI智能眼鏡出貨量高速增長，仍處於成長期內維持高景氣。根據Counterpoint諮詢，2025H1全球智能眼鏡出貨量同比＋110%，維持高速增長。2026年智能眼鏡首次納入「國補」，預計將帶來增量。該行建議關注康耐特光學、博士眼鏡、愛施德等相關標的。

中泰證券研報則指出，展望2026年，AI智能眼鏡新品密集發布，催化充分，康耐特光學的機會值得持續把握。此外，隨著AI眼鏡進入量產落地期，渠道端也有望迎來單價提升和格局優化，建議關注博士眼鏡。