香港金管局：香港按揭证券公司发行第三批基建贷款抵押证券

【财华社讯】10月17日，香港金管局发布，香港按揭证券公司今日宣布成功发行第三批基建贷款抵押证券。这次发行是通过特设公司Bauhinia ILBS 3 Limited(Bauhinia3)进行。按揭证券公司于2023年和2024年成功发行基建贷款抵押证券后，继续致力透过定期发行以发展这一资产类别。Bauhinia系列证券的发行为专业投资者提供一个投资横跨不同地域和行业的多元化项目和基建贷款机会。

按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运表示：「再次成功发行彰显了按揭证券公司对基建贷款抵押证券的持续投入，以及对香港发展为基建融资中心的支持。新增和现有投资者持续的强劲需求，显示他们对此资产类别的兴趣日渐增加，并对其带来的好处和多样化更加认可。」

Bauhinia3的发行再次获得投资者的踊跃反应，包括新增和现有投资者，而亚洲以外的投资者需求增加。扩大后的投资者基础非常多元化，涵盖资产管理公司、企业、家族办公室、金融机构、保险公司、私人银行及证券公司。

亚洲基础设施投资银行(亚投行)继续透过对按揭证券公司基建贷款抵押证券总计3亿美元的投资计划，成为锚定投资者，参与基建贷款抵押证券的发行。亚投行的投资计划继续实践其将私有资本引入基建行业的目标。

Bauhinia3组合涉及12个国家的33个项目和基建债务、28个独立项目和9个子行业，总值约4.505亿美元。所发行的票据共分五级(A1-SU级、A1级、B级、C级和D级)，总值4.279亿美元，并于香港联合交易所上市。基于资产组合的质量，以及投资者对基建贷款抵押证券兴趣的增加，按揭证券公司首次在亚洲发行非投资级的D级票据，进一步提高了资本结构效率。按揭证券公司为是次交易的发起人、抵押品管理人和风险保有人。

Bauhinia3的资本结构中，有1.17亿美元是由具可持续发展、绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据(A1-SU级)。A1-SU级票据在按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》下发行，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会责任债券原则和可持续债券指引。

是次发行由渣打银行担任独家全球协调行。法国巴黎银行、中国国际金融香港证券有限公司、ING银行新加坡分行、三菱日联证券亚洲有限公司及渣打银行担任联席簿记行。富邦银行(香港)有限公司为副承销商。