【IPO追蹤】投資者陣營豪華，聖貝拉今起招股

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財華社訊，6月18日，聖貝拉（02508.HK）啓動全球招股，計劃全球發售9542萬股股份，其中8587.8萬股股份為國際發售股份，954.2萬股股份為香港公開發售股份。

發售價為每股發售股份6.58港元。聖貝拉估計，按發售價每股股份6.58港元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，公司將收取全球發售所得款項淨額約5.405億港元。

聖貝拉計劃將上市募資所得款用於擴展產後護理網絡、推出新服務及產品、培訓專業家庭護理專家及研發活動等。

聖貝拉香港公開發售於6月18日（星期三）上午九時正開始，並將於6月23日（星期一）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將不遲於6月25日（星期三）公佈。

聖貝拉預計將於6月26日（星期四）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為2508，每手買賣單位為500股股份，入場費3323.18港元。

基石投資方面，聖貝拉與華夏基金（香港）、JKKB Limited、吳啓楠、SS Morgan Capital Limited等7名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者合共認購不超過4150萬美元的發售股份。

聖貝拉是一家產後護理和修復集團，旗下月子中心有三個品牌，分别是聖貝拉（針對高淨值家庭的旗艦超高端月子中心品牌）、艾嶼（側重心理健康的針對中高產家庭的高端品牌）及小貝拉（針對年輕中產家庭的輕奢品牌），這些月子中心的客戶群體面向高淨值及中產階級人群。

資料顯示，聖貝拉為亞洲及中國最大的產後護理及修復集團（以2024年月子中心的收入計算），於中國市場佔有率為1.2%；同時，公司是中國增長最快的規模化產後護理及修復集團（以2022年至2024年收入增長率計算）。

目前，聖貝拉在上述三大品牌旗下擁有96家高端月子中心，其中包括62家自營中心及34家管理中心。聖貝拉的收入除來源自月子中心外，還來自於家庭護理服務及食品。

聖貝拉的收入在過去幾年增長亮眼，由2022年的4.72億元(單位人民幣，下同)增長至2024年的7.99億元。

然而，聖貝拉深陷虧損泥潭，2022年至2024年持續產生虧損，母公司擁有人應佔虧損累計達11.93億元。虧損主要源自公司向投資者發行的金融工具公允價值變動，以及行政開支較高。

聖貝拉股東背景強大，成立至今共獲得7輪融資，投資者包括騰訊(00700.HK)、高榕資本、國壽投資、新鴻基公司(00086.HK)及太古地產(01972.HK)等。