【IPO追踪】MIRXES开启招股，引进复星国际为基石

原創

历经四次递表后，Mirxes Holding Company Limited（以下简称“Mirxes ”）的闯关之旅终于迎来了好消息！

在近日通过港交所聆讯之后，Mirxes（02629.HK）马不停蹄地发起全球发售，计划于5月15日起至5月20日招股，预计2025年5月23日挂牌上市。

此次Mirxes全球发售4662万股，其中90%为国际发售、10%为香港公开发售，无超额配股权。每股发售价23.30港元，每手100股，最多募资约10.86亿港元。

资料显示，Mirxes此次IPO招股引入两名投资者，合共认购约5792.01万美元（约4.49亿港元）的发售股份，其中九江市国资委旗下的北京浔瑞认购5000万美元、复星国际（00656.HK）旗下Evergreen Gate认购约792.01万美元。

来自新加坡的miRNA公司

根据招股书，Mirxes成立于2014年，是一家总部位于新加坡的微小核糖核酸（“miRNA”）技术公司，致力于使疾病筛查诊断解决方案在亚洲关键市场（包括新加坡及中国）触手可及。

截至2025年5月7日，Mirxes拥有一种核心产品（即GASTROClear™）、两种其他商业化产品（即LUNGClear™及Fortitude™）及六种处于临床前阶段的候选产品。

其中，核心产品GASTROClear™为一个由12种miRNA生物标志物组成的用于胃癌筛查的基于血液的miRNA检测组。GASTROClear™已于2019年5月获得新加坡卫生科学局（“HSA”）的C类体外诊断（“IVD”）证书后在新加坡成功商业化，为全球首款也是唯一一款获批准进行胃癌筛查的分子诊断IVD产品。

同时，GASTROClear™还于2023年5月获得美国食品药品监督管理局（“FDA”）的突破性医疗器械称号，这使Mirxes成为首家在基于血液的miRNA诊断检测领域及胃癌分子诊断检测领域获得FDA突破性医疗器械称号的公司。

已实现商业化，但还未走向盈利

Mirxes虽然已经有商业化产品上市，但仍处于亏损状态。

招股书显示，2022年至2024年，Mirxes的收入分别为1775.90万美元、2418.50万美元、2028.27万美元，毛利分别为932.64万美元、1358.20万美元、888.70万美元，年内亏损5620.27万美元、6956.93万美元、9221.47万美元。

在支出方面，销售及分销开支、研发开支、一般及行政开支整体处于增长状态。2024年，这三项支出分别为1619.75万美元、1910.44万美元、4595.95万美元。

其中，历年的一般及行政开支还要大幅超过研发开支，一般及行政开支的增加主要系办公开支及专业及咨询费增加。

另外，2022年至2024年，Mirxes的财务成本分别为874.33万美元、1110.57万美元、1487.83万美元，连续增长的财务成本也对Mirxes的利润造成了一定侵蚀。

值得注意的是，截至2025年一季度末，Mirxes的现金及现金等价物为261.25万美元，资金并不充裕，此次在港上市将获得充分的“补血”。

而此次IPO所得募资净额预计为8.81亿港元，有如下用途：（1）约51.0%的资金预计将主要用于核心产品GASTROClear™的研发、监管备案以及生产及商业化；（2）约24.0%将为正在进行及计划进行的研发提供资金，以进一步开发管线产品；（3）约15.0%将用于加强并整合“端到端”能力，以把握价值链上的巨大商业潜力；（4）10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。