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DeepSeek爆火,这家公司单日暴涨超31%创历史新高!
原創

日期:2025年2月3日 下午6:26作者:飞鱼 編輯:Annie

2月3日,港股迎来农历新年的第一个交易日,隶属“雷军系”的金山云(03896.HK)暴涨31.43%,创下历史新高,目前公司报7.82港元/股,市值297.6亿港元,离300亿仅一步之遥。

消息面,幻方量化旗下DeepSeek公司推出的DeepSeek-R1大模型在春节期间引发全球关注。该模型在性能上与OpenAI o1模型相当,甚至在数学、代码等特定任务上表现更为出色,而它的训练成本却远远低于后者。

春节期间,不少网友开始纷纷测试DeepSeek大模型,比如做出游攻略,担任翻译、学习打麻将等等。不少网友惊呼DeepSeek AI已经能思考了,这是质的飞跃,而以前的模型在思考/推理方面不够稳定可靠。

由于其令人惊叹的效果,近日,国产大模型DeepSeek超越ChatGPT,登顶苹果中国和美国应用商店免费APP下载排行榜,再现“小红书”现象,DeepSeek也被誉为“来自东方的神秘力量”。

业内人士指出,DeepSeek模型推理成本的降低,将是AI应用普及的前奏,预计模型性价比持续提升下,国内AI应用依托丰富生态和成熟流量加速各领域落地。这也带动了AI领域投资机遇的不断涌现,其中,算力作为AI三驾马车之一,投资的确定度较高。

资料显示,金山云为港、美股两地上市的云计算企业,是国内领先的纯正云服务商,随着通用大模型的继续迭代,AI领域大概率继续“狂飙”,金山云或有望直接受益。

值得注意的是,金山云的股价自去年11月份以来便持续走高,背后的原因或正是小米在AI领域的大力布局。

去年11月中旬,小米基础技术平台部成立AI平台部。公司表示正在积极构建自己的GPU万卡集群,以加大对AI大模型的投入。与此同时,雷军还积极招募大模型领军人才,其中就包括DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉,传闻她将加入小米,担任AI实验室的领导职务。

去年11月19日,金山云与小米签订了新的框架协议。协议中提到,金山软件与小米未来三年关联交易的上限大幅提高,这预示着金山云与小米之间的业务合作进一步扩大,这也打开了资本市场对于金山云业务成长的想象空间,公司股价扶摇直上。

对于金山云,广发证券表示,看好后续随着小米将AI深度整合进生态链之后的算力需求。光大证券亦认为,金山云作为小米、金山生态系统内的唯一战略云平台,来自于生态的营收弹性可期,盈利能力有望持续改善。

而本次DeepSeek的爆火,再度印证了国产大模型的潜力,也进一步激发了市场的想象力,金山云如果能够携手DeepSeek,其成长性无疑值得重视。

不过,也有观点认为,DeepSeek大幅降低了推理成本,或降低了算力产业的未来发展预期。

对此,天风通信研报指出,DeepSeek R1作为推理大模型,站在巨人肩上,不影响国内外大厂的AI训练侧的需求,往更高水平的AGI人工智能道路上仍然有大量的训练算力需求,目前国内外科技巨头仍在大规模搭建百万卡GPU/ASIC等级别的算力集群,行业订单没有受到影响,仍然完全供不应求。

该行还强调,Deepseek最近一周已经两次宕机,原因就是算力不够,这恰恰说明对算力需求非常大,而且还在加速增长。

DeepSeek的崛起,彻底引发AI产业的大地震,除金山云之外,其他概念股也大涨。2月3日,第四范式(06682.HK)、中芯国际(00981.HK)分别上涨15.57%、10.26%。

此外,AI领域所谓的“美国领先”的说法被动摇。包括英伟达(NVDA.US)在内的多家美股科技巨头的股票近期遭重挫,特朗普甚至公开表示,中国公司发布DeepSeek人工智能应该给我们的行业敲响警钟。

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