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天齐锂业、赣锋锂业双双涨停10%,反弹大幕拉开?
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日期:2024年9月11日 下午2:51作者:飞鱼 編輯:Anna

9月11日,锂电板块集体走高,截至发稿,天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)均涨停10%,盛新锂能(002240.SZ)涨5.7%,比亚迪(002594.SZ)涨3.66%,亿纬锂能(300014.SZ)涨3.18%,宁德时代(300750.SZ)涨3%。

港股方面,天齐锂业(09696.HK)涨14.22%,赣锋锂业(01772.HK)涨11.33%,比亚迪股份(01211.HK)亦小幅跟涨。

天齐锂业、赣锋锂业双双涨停10%,反弹大幕拉开?

在上周五,广期所的碳酸锂期货主力合约盘中一度跌破7万元大关,刷新上市以来的新低,然而本周,该合约连续走强,9月11日截至发稿,碳酸锂期货主力合约涨幅超过7%,再度激发了资本市场对于锂矿板块的热情,相关上市公司股价飙升。

9月11日,有消息传出,瑞银集团出具了一份研究报告,根据瑞银分析师多方核查,宁德时代在9月10日的会议后,最终决定暂停其在江西的锂云母矿业务。

背后原因或是碳酸锂价格太低,已经跌穿了宁德时代采矿的成本线。有机构指出,相关停产可能导致锂价上涨11%至23%。截至目前,宁德时代方面并未对上述消息作出回应。

作为行业龙头,宁德时代的减产动作或许是一个积极信号。

业内人士认为,在供给过剩、需求持续不足的夹击下,碳酸锂走势疲软,跌破不少矿企的现金成本。整体来看,当前供给侧已经有收缩迹象,锂矿行业资本开支下行明显,对未来2至3年的新增供给有压制预期。

相关研究咨询服务平台华夏气候技术中心在一篇调研报告中表示,2024年底部区域全球将出现25%锂资源企业进入亏损,然后高成本产能现金流亏损陆续出清,行业见底回暖。

国泰君安研报则认为,需求端来看,长期新能源需求仍维持每年15%至20%同比增长,其中储能锂电需求快速增长,对碳酸锂需求当前起主要承托作用。

供给端方面,新增项目产能释放暂缓,预计锂板块最快于2026年前进入上行周期,且锂板块通常先于商品价格6至9个月启动上涨。

业绩方面,多家锂矿企业上半年业绩承压,产业链日子过得“紧巴巴”——

其中,赣锋锂业2024年上半年录得营收95.89亿元,同比下滑47.16%,录得归母净亏损7.60亿元,为公司2010年上市以来首次中期亏损;天齐锂业2024年上半年录得营收64.19亿元,同比下滑74.14%,录得归母净亏损超50亿元,“锂矿双雄”均同比由盈转亏。

此外,盐湖股份(000792.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)今年上半年净利同比下降四到七成。

近期碳酸锂价格的反弹,能否具备持续性,相关个股业绩能否扭转颓势,一直是资本市场关注的焦点,投资者且拭目以待。

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