微軟「放大招」，AI PC概念股應聲大漲！

原創

5月21日，A股的AI PC概念股風起雲湧，其中，英力股份（300956.SZ）錄得20%漲停，思泉新材（301489.SZ）漲14.52%，雷神科技（872190.BJ）漲10.98%，龍旗科技（603341.SH）漲5.58%。

消息面，當地時間5月20日（周一），微軟舉行Build開發者大會，本次發佈會並不對外直播，只有受邀媒體才能入場。

在會上，微軟發佈新一代AI PC（人工智能電腦），也即Windows 11 AI PC，搭載最新的Copilot功能，該產品起售價999美元，微軟從周一開始接受預購，這些設備將於6月上市。

這意味著，微軟再度吹響AI的集結號，也預示著消費電子行業將迎來新的變革。微軟CEO納德拉表示，Windows平台正在發生著數十年來最大的變革。他將此次AI PC發佈的意義與三十年前發佈的Windows 95相較，後者被視為微軟劃時代的操作系統。

據悉，Windows 11 AI PC提供一些基於AI的獨特功能，比如名為Recall（回憶）的功能。這個功能能夠檢索用戶在電腦上做過的任何事情，包括你曾經參加過的電話會議，或者某個PPT里的具體一頁，以及具體浏覽過的網頁。此外，Windows 11 AI PC還提供實時翻譯、互動娛樂等功能。

微軟還表示，OpenAI的新旗艦模型「GPT-4o」將很快應用於Copilot，該模型更接近真人思維，可以實時對音頻、視覺和文本進行推理。毫無疑問，微軟正在利用與OpenAI的關系，在新興的AI PC領域建立早期的競爭優勢。

同樣在周一，宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星一同官宣了即將上市的Copilot+PC，人工智能電腦時代已然到來。

微軟CEO納德拉在接受採訪時表示，這將重燃Windows PC與蘋果公司Mac之間的長期競爭。此前，蘋果CEO庫克表示，目前市面上用於人工智能的電腦，沒有比Mac更好的。他還提到，蘋果將在今年6月舉行的WWDC宣佈AI最新進展。

國内方面，相關消費電子產業鏈有望受益，不少機構對後市表示樂觀。

招銀國際表示，主流的PC廠商逐步發佈AI PC產品陣列，AI PC產品發佈將在下半年加速，IDC預測2027年AI PC市場滲透率將達到60%，看好AI PC產品滲透率提升帶來的相關產業鏈投資機會。

德邦證券表示，2024年將成為AI PC量變的關鍵節點，疊加換機需求，有望拉動上遊產業鏈量價齊升，建議關注PC上遊產業相關標的，包括整機及ODM、零部件、散熱、IC設計等。