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营利双增,股价却重挫24.5%!中海物业遭严峻考验
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日期:2024年3月27日 上午9:16作者:瓶子 編輯:Anna

3月26日,中海物业(02669.HK)发布2023年业绩,期内收入130.51亿元,同比增长19.7%;归母净利润13.43亿元,同比增长22.8%;毛利率为15.9%,基本持平;派末期息8.5港仙,上年同期派8港仙。

资料显示,中海物业是一间主要从事提供物业管理服务的投资控股公司。该公司通过三个分部运营,分别为物业管理服务分部、增值服务分部、停车位买卖业务分部。其中,物业管理服务分部是公司收入主要来源,占比达72.1%,同比增长16%至94.15亿元。相较于前两年30-40%增速,2023年中海物业物管业务增速正在放缓。

增速放缓与复杂多变国际经济形势有关。回顾2023年,全球地缘政治冲突加剧,贸易壁垒持续对立,严重冲击全球供应链秩序,通胀居高不下,令美联储维持漫长加息周期,持久至高息政策冲击金融秩序,服务及物质价格飙升,令需求转弱,全球经济进入增长减缓阶段。

同时,叠加内在外各种因素,中国房地产供需关系亦发展重大变化,行业正处于深度调整期,使得整个物管行业面临着前所未有的考验,此前物管公司高增长不复存在。

展望后市,中海物业董事会主席兼执行董事张贵清表示,为了确保长期持续稳健经营,公司在物业管理服务标准化、精细化、差异定制化的道路上砥砺前行。而实现长期持续稳健增长的信心,主要来自中国城镇化进程加速,带动物业管理行业进入发展新阶段,保障了行业成长性和稳定性。

从二级市场的反馈来看,对于中海物业2023年交出“营利双增”的成绩单,投资者似乎并不买账。3月26日,该股剧烈异动,大幅收跌24.5%,报收4.5港元。财华社认为,股价波动或许与业绩和派息不及市场预期有关。

摩根士丹利发布研报称,予中海物业(02669.HK)“增持”评级,目标价9.39港元。公司去年收入同比升19.7%至130亿元,逊该行预期7%,意味着去年下半年同比增长8%,主要是受到基本物业管理及向非业主增值业务所拖累。

该行表示,中海物业毛利率维持在15.9%,但低于该行预期的16.1%,纯利同比升22.8%至13亿元,逊于该行预期8%,受到收入增长放缓影响。此外,公司全年派息0.14元,同比升16.7%,并无惊喜,亦意味着派息比率31%,股息收益率达2.3%。

在关于派息问题的讨论中,中海物业的管理层于业绩发布会上明确指出,市场上对于派息率或股价的反应可能过于激烈。管理层还强调,不应仅凭派息情况来全面评估公司的价值,并认为公司目前的市场价值实际上被严重低估。

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