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【市场观潮】11只概念股掀起涨停潮!快速增长的预制菜市场谁能称雄?
原創

日期:2022年1月13日 下午8:26作者:云知风起 編輯:lala

1月13日,A股市场整体表现不佳,仅有约50个概念板块上涨,而在这占比极小的上涨板块中,预制菜板块指数大涨6.24%,位居市场首位,并继上个交易日再度在板块内掀起了涨停潮。

经统计,预制菜板块内合计有15只个股的涨幅超过5%,其中更有11只个股录得涨停板,包括国联水产、华天酒店、全聚德、海欣食品等。

【市场观潮】11只概念股掀起涨停潮!快速增长的预制菜市场谁能称雄?

预制菜究竟是什么?又何以能在整体大跌的环境下一枝独秀?

年节渐进,预制菜板块受资金青睐

在一些人的眼中,预制菜可能和速冻水饺或者外卖差不多。但其实所谓的预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料,配以各类辅料,用现代化标准集中生产,经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等环节预加工完成,再采用急速冷冻技术或其他保鲜技术保存的成品或半成品。按照食用方式来划分,预制菜可以分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。

从近两日预制菜板块的整体表现来看涨停潮的背后离不开各路资金的推波助澜。

1月12日,包括国联水产、盖世食品、金陵饭店在内的多只预制菜概念股均登上了龙虎榜。

如国联水产的龙虎榜显示,买入和卖出金额前五的席位就有华鑫证券上海分公司、东方财富证券拉萨东环路第二营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用等。

各路资金为何会在这个时候合力炒作预制菜概念?

这可能和当下时间节点临近春节有关。预制菜由于方便快捷、性价比高的特点已经成为了一些家庭准备年夜饭的首选,2022年年夜饭的临近在一定程度上提振了预制菜的需求端,对行业来说是一大利好。

另外,目前的A股市场上,传统的白马股如医药、消费等还在消化前两年那波疯涨带来的涨幅,而2021年炙手可热的光伏、新能源汽车等板块在飙涨之后也于近期熄火了。

因此,于春节将近的特殊时间节点炒作还处于低位的预制菜概念确实能讲出一个比较好的故事,容易凝聚起共识。

预制菜江湖谁能称雄?

值得注意的是,从长期前景来看,预制菜确实是比较朝阳的一个行业。

近些年,在“懒宅经济”和疫情的影响下,预制菜是食品行业中发展得最快的子行业之一。

据NCBD统计,2020年我国预制菜行业市场规模约为2527亿元,2015-2020年的年均复合增速为31.2%

而据国海证券测算,该研究机构认为预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下,有望迎来快速发展,目前行业仍处于渗透率初期,未来仍可加速成长。预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元,2021-2026年的年均复合增速达到15%左右,其中B端预制菜规模超3000亿元,C端预制菜规模超1000亿元。

当然了,除了国海证券之外,还有多家券商机构发布了关于预制菜行业的相关研报。譬如,山西证券研究人员就认为我国预制菜行业在2025年有望实现万亿以上规模。

以上的测算数据都只是一家之言,但预制菜市场的前景和发展速度确实有值得期待的地方。

从竞争格局来看,由于预制菜行业进入门槛相对不高,存在众多中小企业以及作坊式加工商,整体行业竞争格局十分分散,未出现具备一定规模的大单品,以及全国性龙头企业。山西证券研报显示,2020年预制菜企业市占率靠前的厂家最高也不过只有2.4%。

【市场观潮】11只概念股掀起涨停潮!快速增长的预制菜市场谁能称雄?

进一步细分,当下预制菜行业内主要参与者可以大致分为五种类型:专业预制菜企业,上游农牧水产类企业、传统速冻食品企业、餐饮企业、零售企业。

不同类型的参与者有各自的竞争优劣势,也有不同的产品模式和渠道模式,如下图所示。

例如,专业预制菜企业通常在擅长的渠道深耕了多年,品类也比较丰富,对渠道诉求相比之下更为了解。因此,其优势在于聚焦某个菜系,产品打造上更贴近消费者需求,在某个区域拥有较密集的经销商渠道网络,劣势则在于品牌局限在区域内,工厂自动化程度不高,B、C渠道之间转型或兼顾难度较大。

专业预制菜企业又可细分为三类:其一是通过料理包产品打通B端快餐、外卖渠道的企业,如蒸烩煮、新湘厨;一类是B端酒店菜玩家聪厨、厦门绿进、亚明食品等;还有一类是拥有一定数量的加盟店、专卖店,主要面向C端消费者的如味知香(605089.SH)、真滋味、好得睐。

【市场观潮】11只概念股掀起涨停潮!快速增长的预制菜市场谁能称雄?

展望未来,究竟有哪些预制菜概念股有望在这个快速发展却有异常分散的市场内抢得先机?

资料显示,安井食品是速冻食品行业龙头,主要产品包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品以及菜肴制品。随着近几年餐饮人力、房租等成本不断增加,对于半成品菜的需求随之增长,该公司在预制菜领域上提前布局。

安井食品的优势有两点:一是公司在速冻食品行业深耕多年下来培育了多个亿元级新品、次新品,对于如何打造大单品积累了丰富的经验;二是作为速冻食品龙头,公司具备强大的B端和C端的营销渠道,新开设的预制菜子品牌“冻品先生”与原有渠道具有协同效应,有利于后续的推广。

味知香则是行业领先的半成品菜生产企业之一,已经建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类,数量超过200种。其中,牛肉类产品为主打,包括牛仔骨,牛排等。

在渠道方面,该公司自2018年起就开始大力发展加盟店体系,2018-2020年加盟店数量从440家增至1117家,广泛分布在苏州、上海等地各大农贸市场、集市、街道门店,贴近消费者生活区域。不过,华东市场几乎贡献了味知香全部的收入。

在物流体系方面,该公司自建了较为完善的冷链物流配送系统,最大程度的保障产品触达消费者时的新鲜度。

国联水产是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,是中国最大的水产上市企业,也是中国规模最大的对虾加工销售企业。公司的主要产品可以分为:以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。

其中,精深加工及预制菜品以“龙霸”与“小霸龙”为品牌,产品主要包括水煮、裹粉、米面、调理、火锅烧烤等系列。

该公司在水产行业的采购和产品研发等方面具有优势,同时具有强大的食品质量管控能力。在渠道建设方面,国联水产的营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等主要渠道。

结语

以上公司也只是预制菜领域内比较有代表性的一些生厂商,除了这些之外,上市的和未上市的预制菜生产商还有很多。

虽然行业整体前景向好,但在一个快速发展且集中度很低的领域内,随着时间的推移,未来仍将产生很多变化,究竟哪些公司能发挥好自己的优势在预制菜市场夺得先手仍需时间的检验。

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