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股價跳空高開6.7%!龍佰集團(002601.SZ)擬投資35億建設鋰電負極項目
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日期:2021年11月30日 下午8:03作者:飛魚 編輯:lala
股價跳空高開6.7%!龍佰集團(002601.SZ)擬投資35億建設鋰電負極項目

又一家!11月29日,鈦白粉巨頭龍佰集團(002601.SZ)公告,為抓住鋰離子電池的發展機遇,進一步加強公司在鋰離子電池負極材料產業的佈局,公司全資子公司河南佰利新能源材料有限公司擬投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目。項目總投資35億元。

11月30日,龍佰集團大幅高開6.7%,隨後震蕩,收漲3.94%,成交金額11.79億元,公司目前市值665.9億元。

不斷加碼新能源

鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產業中的重點交叉產業,需求端正在逐步擴大。而負極材料作為鋰離子電池四大關鍵主材之一,是鋰離子電池產業鏈上不可或缺的重要一環,而石墨負極材料因其較低的成本和優異的綜合性能,決定其在鋰離子電池領域的佔比逐年提升。

龍佰集團認為,年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目的實施,將進一步加強公司在鋰離子電池負極材料產品的戰略佈局,有利於公司形成更加完整的產業體係,積極推進公司融入新能源材料生產制造供應鏈,增強公司綜合競爭力。

今年以來,龍佰集團通過新建項目、合作、收購等方式進軍新能源,包括鋰電負極、正極等領域。

比如,龍佰集團收購了河南中炭新材料科技有限公司100%股權,利用中炭新材料在人才和技術方面的優勢進入石墨負極行業,正式進入新能源領域。

8月12日晚,龍佰集團一連抛出4份投資計劃公告,擬投資建設鋰離子電池材料產業化、鋰離子電池用人造石墨負極材料、電池材料級磷酸鐵以及氯化法鈦白粉擴能項目,計劃總投資額54億元,資金來源均為自有及自籌資金。

具體來看,龍佰集團子公司河南龍佰新材料擬投資建設年產20萬噸鋰離子電池材料產業化項目,投資額為20億元;子公司河南佰利新能源擬投資建設年產20萬噸電池材料級磷酸鐵項目,投資額為12億元;子公司河南中炭新材料擬投資建設年產10萬噸鋰離子電池用人造石墨負極材料項目,投資額為15億元。

鈦白粉企業為何「紮堆」鋰電池?

事實上,不光是龍佰集團,其他鈦白粉公司,亦紛紛選擇紮堆鋰電陣營。

2021年年初,中核鈦白擬投資121.08億元,分三期建設年產50萬噸磷酸鐵鋰項目;項目分三期建設,一期10萬噸、二期20萬噸、三期20萬噸,擬在3年内建設完成。6月,公司在投資者互動平台表示,目前磷酸鐵鋰項目正在進行環評公示及土地使用權的辦理,手續完備後將擇機開工建設。

包括安納達,公司已有磷酸鐵3萬噸產能,在建磷酸鐵產能7萬噸,預計今年投產2萬噸,2022年再投產5萬噸。

鈦白粉屬於傳統化工行業,為何「組團」介入鋰電產業鏈?

主要是因為,鈦白粉處於磷酸鐵鋰的上遊,鈦白粉在生產過程中,會產出一種叫硫酸亞鐵的廢棄物,硫酸亞鐵可通過與磷酸(或磷酸鹽)制取磷酸鐵,最終可得到工業級的磷酸鐵鋰正極材料。

股價跳空高開6.7%!龍佰集團(a style='border-bottom: 1px dashed #007767;text-decoration:none' href='https://www.finet.hk/search?searchbar=002601.SZ'002601.SZ/a)擬投資35億建設鋰電負極項目

所以鈦白粉行業切入磷酸鐵鋰的產業鏈,可以說順理成章。鈦白粉副產品的經濟效益有望放大,所以行業的估值邏輯發生了質的變化。2021年年初以來,中核鈦白,安納達,天原股份等股價均大幅上漲。其中,中核鈦白最大漲幅超200%。

受益漲價潮,知名基金經理重倉

龍佰集團總部位於河南焦作西部產業集聚區,是一家大型無機精細化工集團,原本的主營產品是鈦白粉、海綿鈦、锆制品和硫酸等,公司是亞洲最大、世界第三的鈦白粉企業。

今年前三季度,公司實現營業收入153.06億元,同比增長53.97%;實現淨利潤38.31億元,同比增長96.48%。

雖說公司已是鋰電新貴,但鋰電產能還未充分釋放,公司業績增長主要因素還是鈦白粉的漲價。

2021 年,在大宗商品價格持續快速上行的宏觀形勢下,以及廠家庫存低位、剛需旺盛、成本高企的行業大背景下,鈦白粉廠家頻繁發函漲價。根據卓創資訊統計,龍佰集團金紅石型鈦白粉 BLR-601第三季度均價21600元/噸,較年初 16500元/噸上漲 30.9%,跟去年同期價格上漲60.6%。

西南證券研報指出,由於三季度為行業傳統淡季,均價環比漲幅較二季度略有收縮。行業庫存自 8 月以來持續去化,該機構認為第四季度鈦白粉價格將再次上行,帶動公司業績彈性。

值得一提的是,龍佰集團一直是「頂流」基金經理劉格崧的前十大重倉股之一。數據顯示,三季度劉格崧繼續對公司進行增持。其中,廣發科技先鋒混合基金和廣發雙擎升級混合A分别持有5958萬股和4146萬股,持倉總市值達28.25億元。

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(圖源:同花順)

從建倉時機看,該基金暫時處於「被套」之中。不過劉格崧仍表示,堅定看好供給在中國,需求在全球的制造業,其中就包括鈦白粉賽道。

結語——

龍佰集團質地優秀,屬於典型的化工細分賽道的龍頭。公司毛利率常年保持在40%左右,也彰顯其產品的核心競爭力。

今年以來,隨著新能源市場的爆發,上遊化工企業紛紛涉足鋰電產業鏈,作為鈦白粉的龍頭,龍佰集團自然做起鋰電池的正負極,也算是順勢而為。隨著產能的逐步落地,業績空間有望進一步打開。

值得一提的是,今年9月30日,龍佰集團向香港聯交所遞交了發行上市的申請,準備登陸港股市場。

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