【行業一線】風電板塊拉升，多只概念股創歷史新高！

原創

碳中和目標提出以來，能源變革加速，風電也成為今年來A股市場最火的板塊之一。

除了政策驅動，風電股不斷起舞的原因有三點：風機大型化持續降本，大大增強了企業的積極性；特高壓電網被列入7大新基建規劃，該領域的建設潮也不斷加持風電行業；隨著儲能技術的進步和配套發展，風電的投資收益提高和規模化發展形成正循環。

11月26日午後，A股風電板塊快速拉升，帶動了多股起舞。

其中，近期大牛股大金重工(002487.SZ)以及協鑫能科(002015.SZ)雙雙漲停，同時股價也均刷新歷史新高，兩者總市值超過440億元。

此外，銳新科技(300828.SZ)、中科三環(000970.SZ)、永福股份(300712.SZ)等股紛紛跟漲。金力永磁(300748.SZ)收漲1.85%，盤中亦創出歷史新高。

截至收盤，A股風電概念板塊總市值突破3.4萬億元，佔了滬深兩市總市值的3.8%，權重進一步提升。

引發風電股拉升的基本面

風電板塊的異動，往往伴隨著消息面的刺激，此次也不例外。

俗話說，眾人拾柴火焰高，碳中和的實現需要促進外部企業來投資電力行業。近期，内蒙、廣東和陝西等省紛紛加大風電領域的投資，為企業的進入鋪平政策道路。

而引起風電投資熱潮的當屬核電領域一哥中國廣核(003816.SZ)，中國廣核風電公司11月26日在北京產權交易所完成增資引戰簽約，募集資金高達305.3億元，創下了「國内新能源電力領域最大股權融資項目」。

中廣核風電公司增資引戰項目參與方包括了全國社保基金、國家電網、南方電網、中國國新、廣東恒健、川投能源(600674.SH)投資平台，以及四大銀行、保險公司和產業基金等14家戰略投資者，這些機構和企業均是實力雄厚的財務投資者。

此輪風電領域的巨額增資引戰，對行業推進股權多元化、優化資源配置起到重要的引導作用，對行業擴大「朋友圈」有積極意義。另一方面，隨著能源革命進入建設潮，中廣核增資引戰有利於帶動國内對風電資產的投資，對風電供應鏈的可行性來說是一個重要信號。

此外，引起風電股起舞的另一個消息面，便是2021年第三個海上風電項目開啓招標。

今年前三季度，國内風電公開招標市場新增招標量同比增長115%，風電行業正處於高速發展階段。風電裝機規模的高速增長，將帶動相關材料需求大幅提升。

近期，沿海多個省區相繼出台海上風電發展規劃，項目落地也多點開花，陸續釋放千萬千瓦級海上風電基地建設的信號。水電水利規劃設計總院風電處處長胡小峰近日表示，我國深遠海風電發展規劃正在研究中，涉及長三角等五個千萬千瓦級基地。

在海上風電建設進入快車道的背景下，清潔能源巨頭企業三峽集團開啓了年内第三個海上風電項目招標。招標公告顯示，本招標項目劃分為3個標段，本次招標為其中一標段「昌邑萊州灣一期(300MW)海上風電項目風力發電機組及塔筒設備採購」。

而上月，中廣核象山塗茨海上風機採購、華潤電力蒼南1#海上風機(含塔架)採購項目也分别開標，招標價格接近平價水平。

券商報告認為，目前風機招標價格的下跌進一步提升風電項目的經濟性，風電裝機降本帶來的項目收益率提升有望持續驅動裝機需求。源於更低的成本以及更好的產品結構，龍頭市場份額有望逐步提升。

風電能源競爭力不斷增強

隨著技術的進步，風電日益成為最具經濟性的能源之一，這為我國風電行業的快速增長奠定了基礎。

根據IRENA的統計，過去十年間中國陸上/海上風電的平均度電成本分别由2010年的0.071/0.178美元降至2020年的0.033/0.084美元，下降幅度為54%/53%。

業内人士透露，「十四五」期間，在我國高速風資源區，風電度電成本有望降低至0.1元，即使加上配置儲能的成本，仍然比煤電更具競爭力。

風機單機功率越大風電的度電成本越低，發電效率大幅提升。我國將持續推進在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目，引導行業持續降本增效。

中泰證券預計2021年中國風電新增裝機51GW，即使在2020年搶裝後，相較2019年仍有73%的裝機增長，風電需求持續樂觀。