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供需持續偏緊鋰價將迎新一輪上漲 鋰概念股卷土重來領漲A股
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日期:2021年11月17日 上午10:10作者:毛莉 編輯:lele
供需持續偏緊鋰價將迎新一輪上漲 鋰概念股卷土重來領漲A股

今年以來,新能源成為市場寵兒,電動車等相關產品愈發成熟,已獲得市場及消費者認可。從近年銷量數據看,電動車滲透率保持著相當高的增速。作為新能源電池所需要的原料,無論是碳酸鋰、氫氧化鋰或是磷酸鐵鋰都供不應求 ,自然倍受熱捧,其價格也不斷上揚。

眼下,澳洲每月的鋰精礦競拍又要開始了,月月競拍月月漲,疊加Q4年前備貨將成為上漲催化劑,市場預計從本週到11月下旬,伴隨著交易的頻繁,將會看到鋰價相較於之前有陸續明顯上漲,鋰價將迎來第三次上漲。

碳酸鋰今年以來漲幅已超230%

眾所周知,資源項目需要一定的開發週期,滞後於需求端的增長。當新能源車產業需求井噴時,動力電池的重要原材料之鋰又從何來?這道題的答案,必然牽引著千億級的產業空間,其中「鹽湖提鋰」就是最具前景的答案之一。

曾經的牛夫人,現在變成小甜甜。鹽湖提鋰曾被市場視作「炒概念」,並被戲谑稱為「水能不能變油、鹽湖有沒有鋰。」 但在今年,事情徹底反過來了,青海鹽湖提鋰也熬出「鋰」想前景 。

世界鋰礦資源大概32%屬於硬岩鋰,68%是鹽湖鋰。全球60%鋰礦資源分佈在南美,且是鹽湖形態。中國的鹽湖礦集中在青海、西藏。這當中,青海的鹽湖鹵水型鋰礦佔我國已探明鋰資源的一半以上。隨著技術不斷成熟,青海鹽湖碳酸鋰產能或達到年產9萬噸以上。

據中國化工報報道,5月26日,由五礦鹽湖有限公司主導,與西安藍深環保科技有限公司合作研發的「鹽湖原鹵高效提鋰技術研究」項目,在北京通過了青海省科技廳組織的專家評審。五礦鹽湖攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術,將原來2年的生產週期縮短到20天,這對我國乃至世界鹽湖提鋰行業意義重大。隨後,藍科鋰業實現1萬噸碳酸鋰的量產,鹽湖提鋰的邏輯也被證實確實可行。在全球鋰產業的新一輪擴產週期,隨著2021年碳酸鋰價格的水漲船高,各大資本開始爭相湧入鹽湖提鋰這一領域,資本市場也掀起了「鹽湖鋰熱」。

10月26日,澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平台進行第三次鋰輝石精礦拍賣,拍賣最終價格為2350美元/噸,再創歷史新高。目前來看,澳洲鋰精礦的拍賣價格指引著全球鋰價的走勢,或者說其已成為當下鋰價的一個錨,為愈演愈烈的鋰行情提供更強上漲預期。

事實上,全球各大鋰企也在披露碳酸鋰擴產計劃。比如根據SQM公告,2022年碳酸鋰產能將由12萬噸提升至18萬噸。有券商研報預測,2022年海外鋰企業新增產能約32萬噸。在國内,鋰礦企業藍科鋰業2萬噸碳酸鋰預計今年年底投入運行,恒信融的產能將在明年有效釋放。此外,動力電池行業龍頭寧德時代以加價2400萬加元、代付1000萬美元分手費的方式,從贛鋒鋰業手上搶下千禧鋰業;紫金礦業49.4億元大手筆切入新能源賽道;富臨精工擬3.33億元收購鹽湖提鋰相關公司股權……知名的,不知名的,行業里的,行業外的,都在搶鋰礦。

另外,11月16日,在第十四屆中國—拉美企業家高峰會上,西藏珠峰與阿根廷共和國薩爾塔省政府正式簽署了《薩爾塔省鹽湖資源工業化開發項目投資協議》。西藏珠峰在阿根廷規劃總投資額17億美元兩個鹽湖開發項目正式啓動。西藏珠峰及下屬公司將於2022年向阿根廷投資約7億美元,在薩爾塔省的安赫萊斯鹽湖建設年產5萬噸碳酸鋰產品的產能,項目計劃在2021年底前開工建設,預計在2022年底前竣工。同時,西藏珠峰將投資1500萬美元,在2022年完成薩爾塔省阿里紮羅鹽湖的地質勘探,獲取採礦權及環評許可(EIA);並計劃投資不少於10億美元,在阿里紮羅鹽湖建設年產5~10萬噸規模碳酸鋰產品產能。

鋰價將迎第三次上漲 鋰概念股領漲A股市場

當下鋰礦的門庭若市和2020年上半年之前的低谷也構成一組鮮明的對比。實際上,2020年6月,電池級99.5%碳酸鋰還僅賣4.2萬元/噸,氫氧化鋰僅為5.5萬元/噸。而截至11月15日,電池級碳酸鋰的價格已經達到19.5萬元/噸。值得注意的是,僅在三個月前,碳酸鋰也還不到9.5萬元/噸。

值得一提的是,年初至今,碳酸鋰的漲幅已經超過230%,可見鋰的供需關係短期内的緊張。在業内看來,當前無論是碳酸鋰、氫氧化鋰或是磷酸鐵鋰,這些鋰電池的原料都供不應求 ,這主要是因為新能源車市場的快速增長。鋰需求和供給仍然出現跨期錯配,預計未來三年也將基本處於供不應求的狀態。此外,在11月2日舉辦的世界頂尖科學家碳大會上的未來能源發展論壇中,2019年諾貝爾化學獎得主、鋰電池之父斯坦利·惠廷厄姆甚至表示「5到10年之後,目前用於生產鋰離子電池的原材料就會被消耗殆儘。」

中信建投證券研報表示,2020年全球在產鋰資源產能40萬噸,預計21-22年產能分别為57.8萬噸和75萬噸(剔除不確定新建產能);從需求來看,新能源汽車動力電池需求快速增長,預計21-22年鋰需求分别為61萬噸和80萬噸,缺口分别為4.3萬噸和5.7萬噸,新能源汽車滲透率持續超預期,上遊鋰資源擴張速度難以滿足下遊電池材料需求,了重點關注贛鋒鋰業、盛新鋰能、融捷股份和天齊鋰業等。

二級市場方面,11月17日,鋰概念股拉升領漲A股市場。截止發稿,科恒股份(300340.CN)大漲20%,鵬輝能源(300438.CN)漲超16%,西藏珠峰(600338.CN)、科大製造(600499.CN)、天齊鋰業(002466.CN)、永興材料(002756.CN)、融捷股份(002192.CN)等漲停,天華超淨(300390.CN)漲超10%,盛新鋰能(002240.CN)漲超8%,西藏礦業(000762.CN)、藍曉科技(300487.CN)、金銀河(300619.CN)、久吾高科(300631.CN)等多股漲逾7%。

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