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供需持续偏紧锂价将迎新一轮上涨 锂概念股卷土重来领涨A股
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日期:2021年11月17日 上午10:10作者:毛莉 編輯:lele

今年以来,新能源成为市场宠儿,电动车等相关产品愈发成熟,已获得市场及消费者认可。从近年销量数据看,电动车渗透率保持着相当高的增速。作为新能源电池所需要的原料,无论是碳酸锂、氢氧化锂或是磷酸铁锂都供不应求 ,自然倍受热捧,其价格也不断上扬。

眼下,澳洲每月的锂精矿竞拍又要开始了,月月竞拍月月涨,叠加Q4年前备货将成为上涨催化剂,市场预计从本周到11月下旬,伴随着交易的频繁,将会看到锂价相较于之前有陆续明显上涨,锂价将迎来第三次上涨。

碳酸锂今年以来涨幅已超230%

众所周知,资源项目需要一定的开发周期,滞后于需求端的增长。当新能源车产业需求井喷时,动力电池的重要原材料之锂又从何来?这道题的答案,必然牵引着千亿级的产业空间,其中“盐湖提锂”就是最具前景的答案之一。

曾经的牛夫人,现在变成小甜甜。盐湖提锂曾被市场视作“炒概念”,并被戏谑称为“水能不能变油、盐湖有没有锂。” 但在今年,事情彻底反过来了,青海盐湖提锂也熬出“锂”想前景 。

世界锂矿资源大概32%属于硬岩锂,68%是盐湖锂。全球60%锂矿资源分布在南美,且是盐湖形态。中国的盐湖矿集中在青海、西藏。这当中,青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。随着技术不断成熟,青海盐湖碳酸锂产能或达到年产9万吨以上。

据中国化工报报道,5月26日,由五矿盐湖有限公司主导,与西安蓝深环保科技有限公司合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。五矿盐湖攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,将原来2年的生产周期缩短到20天,这对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大。随后,蓝科锂业实现1万吨碳酸锂的量产,盐湖提锂的逻辑也被证实确实可行。在全球锂产业的新一轮扩产周期,随着2021年碳酸锂价格的水涨船高,各大资本开始争相涌入盐湖提锂这一领域,资本市场也掀起了“盐湖锂热”。

10月26日,澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖,拍卖最终价格为2350美元/吨,再创历史新高。目前来看,澳洲锂精矿的拍卖价格指引着全球锂价的走势,或者说其已成为当下锂价的一个锚,为愈演愈烈的锂行情提供更强上涨预期。

事实上,全球各大锂企也在披露碳酸锂扩产计划。比如根据SQM公告,2022年碳酸锂产能将由12万吨提升至18万吨。有券商研报预测,2022年海外锂企业新增产能约32万吨。在国内,锂矿企业蓝科锂业2万吨碳酸锂预计今年年底投入运行,恒信融的产能将在明年有效释放。此外,动力电池行业龙头宁德时代以加价2400万加元、代付1000万美元分手费的方式,从赣锋锂业手上抢下千禧锂业;紫金矿业49.4亿元大手笔切入新能源赛道;富临精工拟3.33亿元收购盐湖提锂相关公司股权……知名的,不知名的,行业里的,行业外的,都在抢锂矿。

另外,11月16日,在第十四届中国—拉美企业家高峰会上,西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。西藏珠峰及下属公司将于2022年向阿根廷投资约7亿美元,在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能,项目计划在2021年底前开工建设,预计在2022年底前竣工。同时,西藏珠峰将投资1500万美元,在2022年完成萨尔塔省阿里扎罗盐湖的地质勘探,获取采矿权及环评许可(EIA);并计划投资不少于10亿美元,在阿里扎罗盐湖建设年产5~10万吨规模碳酸锂产品产能。

锂价将迎第三次上涨 锂概念股领涨A股市场

当下锂矿的门庭若市和2020年上半年之前的低谷也构成一组鲜明的对比。实际上,2020年6月,电池级99.5%碳酸锂还仅卖4.2万元/吨,氢氧化锂仅为5.5万元/吨。而截至11月15日,电池级碳酸锂的价格已经达到19.5万元/吨。值得注意的是,仅在三个月前,碳酸锂也还不到9.5万元/吨。

值得一提的是,年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%,可见锂的供需关系短期内的紧张。在业内看来,当前无论是碳酸锂、氢氧化锂或是磷酸铁锂,这些锂电池的原料都供不应求 ,这主要是因为新能源车市场的快速增长。锂需求和供给仍然出现跨期错配,预计未来三年也将基本处于供不应求的状态。此外,在11月2日举办的世界顶尖科学家碳大会上的未来能源发展论坛中,2019年诺贝尔化学奖得主、锂电池之父斯坦利·惠廷厄姆甚至表示“5到10年之后,目前用于生产锂离子电池的原材料就会被消耗殆尽。”

中信建投证券研报表示,2020年全球在产锂资源产能40万吨,预计21-22年产能分别为57.8万吨和75万吨(剔除不确定新建产能);从需求来看,新能源汽车动力电池需求快速增长,预计21-22年锂需求分别为61万吨和80万吨,缺口分别为4.3万吨和5.7万吨,新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求,了重点关注赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份和天齐锂业等。

二级市场方面,11月17日,锂概念股拉升领涨A股市场。截止发稿,科恒股份(300340.CN)大涨20%,鹏辉能源(300438.CN)涨超16%,西藏珠峰(600338.CN)、科大制造(600499.CN)、天齐锂业(002466.CN)、永兴材料(002756.CN)、融捷股份(002192.CN)等涨停,天华超净(300390.CN)涨超10%,盛新锂能(002240.CN)涨超8%,西藏矿业(000762.CN)、蓝晓科技(300487.CN)、金银河(300619.CN)、久吾高科(300631.CN)等多股涨逾7%。

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