IPO周報
海倫司在港上市市值破300億港元，瑞士跑鞋「On昂跑」下周三登陸紐交所

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

微信公眾號｜ipozaozhidao

On昂跑

美股｜計劃9月15日紐交所上市

據IPO早知道消息，瑞士運動品牌「On昂跑」於美東時間9月7日向美國證券交易委員會（SEC）遞交紅鲱魚版招股說明書，計劃於9月15日正式以“ONON”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。「On昂跑」在本次IPO中總計發行3110萬股A類普通股，發行區間為每股18美元至20美元，以此發行區間上限計算，至多通過本次IPO募集7.15億美元。

「On昂跑」成立於2010年，由鐵人三項世界冠軍Olivier Bernhard及其兩位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同在蘇黎世阿爾卑斯山創辦。「On昂跑」主打“徹底改變跑步感覺”理念，打造了多個創新專利技術：CloudTec緩震技術、將沖擊力轉化為爆發力的Speedboard、帶有零重力外底的 Cloud模型、採用高級面料的多功能與超輕量跑步服裝、採用優化的碳注入Speedboard以為專業運動員和職業運動員提供動力等。乃至在2019年費德勒成為「On昂跑」投資人兼形象代言人後，這位“網球天王”與「On昂跑」一同推出了將美學和性能融為一體的Performance All Day網球鞋産品係列。2019年12月，「On昂跑」在上海開設了第一家綫下獨立門店，現在上海和成都的商場内擁有四家門店。截至2021年6月30日，「On昂跑」的産品在全球50餘個國家或地區的約8100家零售店有售。

財務數據方面，「On昂跑」的淨銷售額以85%的復合年增長率在增長，並在2020年達到4.253億瑞士法郎；2021年上半年，「On昂跑」的淨銷售額為3.155億瑞士法郎，同比增長84.6%。2020年全年和2021年上半年，「On昂跑」調整後 EBITDA分別為4980萬瑞士法郎和4730萬瑞士法郎。

更多詳情：「On昂跑」下周三登陸紐交所：市值或超60億美元，中國市場成下一增長點

海倫司

港股｜9月10日港交所掛牌

據IPO早知道消息，國内最大的綫下連鎖酒館「海倫司」（Helen’s）於9月10日正式以“9869” 為股票代碼在港交所主板掛牌上市，成為“綫下酒館連鎖第一股”。海倫司在本次IPO中總計發行1. 35億股股份，其中香港公開發售部分獲約30.80倍超額認購，國際發售部分則獲約25.58倍超額認購。

上市首日海倫司高開16.6%，盤中最高上沖每股25.75港元，最終以24.30港元/股收盤，較發行價上漲22.91%，市值達到302.9億港元。

海倫司首家酒館於2009年開設，現已推出的自有酒飲品類包括海倫司紮啤、海倫司精釀、海倫司果啤、海倫司奶啤等，此外通過提供多個在年輕消費者中具有廣泛知名度的第三方品牌産品豐富客戶的選擇，包括百威、科羅娜、1664、野格等。截至最後實際可行日期，海倫司在中國内地的24個省級行政區、100個城市運營527家直營酒館，並在中國香港設有一家酒館，其中在中國一綫、二綫、與三綫及以下城市的酒館數分別為66家、296家和165家。弗若斯特沙利文的數據顯示，海倫司是中國市場中唯一酒館數量超過100家的連鎖酒館，酒館數量超過第二名的4 倍以上；以酒館數量計，2018年至2020年，海倫司連續3年是中國最大的綫下連鎖酒館。

財務數據方面，2018年至2020年，海倫司的營收分別為1.15億元、5.65億元和8.18億元人民幣；2021年第一季度，海倫司的營收為3.69億元，較2020年同期的0.62億元增加494.5%。

更多詳情：海倫司正式登陸港交所：市值超300億港元，深耕年輕人的綫下社交場景

創勝集團

港股｜9月8日通過聆訊

據IPO早知道消息，創勝集團醫藥有限公司（下稱“創勝集團”）於9月8日在港交所官網更新通過聆訊後的材料，即將在港交所主板掛牌上市，高盛和中金擔任聯席保薦人。

創勝集團前身為邁博斯生物，由禮來亞洲基金（LAV）孵化和整合，是一家集藥物發現、研發、工藝開發和生産的臨床階段生物藥公司。目前創勝集團在生物藥發現、開發、法規和生産方面具有全整合能力，現已自主開發9個腫瘤及肺腫瘤候選藥物中的8個藥物，涵蓋已驗證的、部分驗證的及新型生物通路。其中，SB2311（一種針對實體瘤的人源化PD-L1單抗候選藥物）為其核心産品，創勝集團於2021年1月向國家藥監局提交了1期結束分析報告，並獲準對TMB-H實體瘤患者進行2期試驗。此外，創勝集團還有四種主要産品：TST001（一種人源化Claudin 18.2靶向抗體）、TST005（一種人源化PD-L1/TGF-β雙重功能抗體融合蛋白）、TST004（一種人源化MASP2靶向抗體）及TST002（一種人源化硬骨素靶向抗體）。

財務數據方面，2019年、2020年以及2021年一季度，創勝集團收入為4414萬元、8098萬元以及788.3萬元。

更多詳情：創勝集團更新通過聆訊後材料，禮來亞洲基金為最大外部投資方

堃博醫療

港股｜9月6日通過聆訊

據IPO早知道消息，堃博醫療控股有限公司（下稱“堃博醫療”）於9月6日向港交所遞交通過聆訊後的招股說明書，計劃募集3億美元，高盛與海通國際擔任聯席保薦人。

堃博醫療成立於2012年，是一家肺病學精準介入性領域研發商，對肺部診療模式進行變革，其自主開發了全球首個且唯一一個實時圖像全肺抵達增強現實導航係統Archimedes（在中國内地也被稱為LungPro）。為了與肺部導航係統全面整合，堃博醫療為肺病提供了五種介入治療産品和候選産品，核心産品為InterVapor及RF-II。其中，InterVapor係統是世界上第一個，也是唯一一個用於治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融係統；RF-II則是一種與一次性肺射頻消融導管結合使用及唯一專門針對肺癌的射頻消融係統。截至最後實際可行日期，堃博醫療分別擁有132項和60項有關InterVapor和RF-II有的專利和專利申請。堃博醫療在中國和美國設立多個生産研發基地，産品包括基於增強現實全肺導航技術平台的肺癌、慢阻肺等肺部疾病精準微創介入診療器械。

財務數據方面，2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四個月，堃博醫療營收分別為約807.2萬、325.9萬及158.7萬美元， 期内虧損分別為3255萬美元、4879萬美元和1378萬美元。

更多詳情：堃博醫療通過港交所聆訊：或募集3億美元，建立肺病綜合診療産品組合

諾威健康

港股｜9月5日通過聆訊

據IPO早知道消息，國際投資公司TPG控股的諾威健康科技控股有限公司Novotech Health Holdings（以下簡稱“諾威健康”）於9月5日在港交所遞交更新後的招股說明書，並將於本周開始預路演，預計募集約15億美元，高盛和瑞銀擔任聯席保薦人。

諾威健康由Novotech和PPC佳生在2020年10月合並而成，後兩者均為TPG於2017年投資的企業，目前其在中國、韓國、東南亞、印度和澳大利亞等12個國家設有21個辦事處。諾威健康可提供從首次人體到四期臨床研究的全面臨床服務，並擁有一期臨床基地和生物分析實驗室，已經促成了覆蓋各個階段和治療領域、約3700多項臨床試驗的成功。2018年至2020年，諾威健康為約700家生物技術及中小型制藥公司提供服務。截至2020年12月31日，亞太地區排名前20位的臨床站點（按行業申辦的臨床試驗數計算）中95%的站點曾經與諾威健康合作。據弗若斯特沙利文，以2020年收入計，諾威健康是亞洲最大的生物技術CRO平台。

財務數據方面，2018年至2020年、以及2021年第一季度，諾威健康的收入分別為9490.4萬美元、1.23億美元、1.66億美元和5227.6萬美元，同期淨利潤分別為-1315.8萬美元、-410.6萬美元、669.6萬美元和-1455.8萬美元。

更多詳情：TPG控股的諾威健康通過港交所聆訊，本周啓動預路演：亞洲最大生物技術CRO

五五海淘

A股｜啓動創業板輔導

據IPO早知道消息，五五海淘(上海)科技股份有限公司（下稱“五五海淘”）近日已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並在上海證監局備案，擬創業板掛牌上市。2020年8月，五五海淘曾與國金證券簽署上市輔導協議，擬A股IPO；今年年初，上海證監局發佈公告稱其上市地點為科創板。9月，國金證券關於五五海淘的上市輔導終止。

五五海淘成立於2011年，主營業務為跨境電子商務導購和互聯網效果營銷服務，跨境電子商務導購業務是通過運營跨境電子商務導購平台55海淘網及相應移動客戶端，為用戶提供海外優質商品一站式導購、代買服務。五五海淘通過專業化的運營模式，達成消費者和商家之間的對話機制，促成交易，進而向商家收取基於商品成交額的銷售佣金，並把部分的銷售佣金返利給用戶，達到消費者、導購平台、商家的三方共贏。2015年五五海淘用戶突破1500萬人，現階段合作夥伴包括亞馬遜、雅詩蘭黛集團、梅西 百貨、英國THG電商集團、Farfetch 等7000多家品牌或電商平台。

財務數據方面，2020年五五海淘實現營收3.56億元，同比增長12.20%；淨利潤5555萬元，同比增長35.27%。

更多詳情：「五五海淘」擬登陸創業板：2020年營收超3億元，已全資收購HK Courage

燕東微

A股｜啓動科創板輔導

據IPO早知道消息，北京燕東微電子股份有限公司（下稱“燕東微”）已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並於近日在北京證監局備案，擬科創板掛牌上市。

燕東微成立於1987年，隸屬北京電子控股有限責任公司，是一家半導體IDM廠商，主營産品包含功率半導體、聲光電傳感器、聲光電ASIC和精密器件四大産品門類數百個品種，廣泛應用於移動通訊、家用電器、聲音傳輸、電源管理等領域。燕東微專注細分市場，通過打造國内集成電路特色工藝平台為起點，在4英寸、6英寸晶圓生産綫以及封裝綫的基礎上，於2019年投資建成國内首條基於國産核心裝備的全自動智能化8英寸芯片生産綫。

財務數據方面，2020年燕東微實現營收13.83億元，同比小幅增長；淨利潤實現扭虧為盈，為2487.21萬元。2021年1至6月，燕東微實現營收9億元、淨利潤2.7億元。

更多詳情：燕東微電子啓動科創板上市輔導，8月獲京東方10億元投資

欣巴科技

A股｜啓動主板輔導

據IPO早知道消息，上海欣巴自動化科技股份有限公司（以下簡稱“欣巴科技”）於8月下旬同興業證券簽署上市輔導協議，擬主板掛牌上市。

欣巴科技成立於2015年，主要從事自動化物流係統的研發、設計與銷售，為客戶提供以自動化分揀輸送為核心的綜合解決方案，提升客戶物流分揀輸送環節的運營效率，降低物流運營成本，應用於快遞、電商、服裝、零售、醫藥、食品飲料等行業，包括順豐、韻達、申通、圓通、中國郵政、德邦、京東、蘇寧、雅鹿、拉夏貝爾等客戶，已積累超400個自動化物流係統項目經驗。目前，欣巴科技的主要産品包括包括交叉帶分揀係統、自動化輸送係統、自動化倉儲係統以及其他物流設備。成立至今，欣巴科技的投資方包括復星創富、千山資本、尚颀資本、弘信資本、鐘鼎資本、航信資本等。

財務數據方面，2018年至2020年，欣巴科技的營收分別為4.80億元、8.12億元和10.36億元；淨利潤分別為5407萬元、4675萬元和1.03億元。

更多詳情：智能分揀賽道迎上市潮：欣巴科技啓動主板上市輔導，極智嘉已沖刺科創板

華聲醫療

A股｜啓動上市輔導

據IPO早知道消息，深圳華聲醫療技術股份有限公司（下稱“華聲醫療”）已同中金公司簽署上市輔導協議，並於近日在深圳證監局備案。

華聲醫療成立於2013年，是一家醫療數字化公司，主要業務涵蓋生命信息支持、智能超聲影像、雲端醫療服務三個方面，聚焦在臨床細分專科床旁器械應用領域，核心産品包括新超聲、雲端監護、華聲雲以及5G超聲空中診室等産品和服務。其中，雲端醫療服務是華聲醫療的創新業務，是業内首家應用IOT物聯網技術於醫療設備，實現雲端互聯和數字智能，輔助醫生實現高效精準診療。華聲醫療已相繼與美國密歇根州立大學、清華大學、同濟大學等高等院校以及多家三甲醫院建立了前沿技術聯合實驗室，進行産學研合作；同時還成為中國移動、中國聯通、騰訊等在5G醫療領域的戰略合作夥伴。

財務數據方面，2018年和2019年，華聲醫療實現營收4712萬元和1.03億元，淨利潤-1106萬元和946萬元；2020年1至6月的營收為6021萬元，淨利潤為938萬元。

更多詳情：華聲醫療啓動上市輔導，深創投、毅達為投資方

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