【财华社讯】港交所发表报告指出,ESG投资渐成趋势,愈来愈多投资者冀透过个人的投资选择,为气候变化及其他议题带来更多正面影响。
ESG交易所买卖基金(ETF)凭着其多项优势,如投资便利、高成本效益及种类多元化,变得愈来愈普及。ESG ETF的全球资产管理规模(AUM),从2018年的220亿美元,跃升至2021年4月的2,690亿美元,而同期全球ESG ETF的数量,则从206隻增加至602隻。ESG ETF迅速增长,或与其提升回报的潜力不无关系。
不少数据显示,ESG表现与投资回报甚有关联 — 将ESG因素(例如能源效益(E)、员工健康与安全(S)和股东权益(G))纳入业务运营策略的公司,很可能有较佳条件创造更优秀的财务业绩。Morningstar研究显示,ESG指数的表现一般较非ESG同类型指数为佳,在69隻采用ESG筛选投资策略的指数之中,有52隻(约75%)于2020年跑贏追踪大市的指数。将ESG因素纳入投资程序,亦可减低投资的下行风险:Morningstar指出,在截至2020年底的五年內,调查中约91%采用ESG筛选投资策略的指数在市场下跌时,跌幅小于追踪大市的同类指数。
ESG投资表现较大市优胜的情况,同样可见于香港ETF市场:去年于香港ETF市场表现最好的三隻ETF中,有两隻均与ESG相关,其中一隻投资中国电动汽车行业的新上市ETF,其年度回报更达到123.1%,成为年度表现最佳ETF。
ESG在西方国家经已成为投资主流,相信往后中国有望带领全球ESG投资市场的增长。中国近年积极推动减碳政策,致力实现碳中和,又大力加强企业管治。在政策主导和支持下,中国ESG投资逐渐成为重要投资主题。截至2020年6月,全国ESG相关基金及ETF的AUM达到73亿美元,较2019年底增加32%2。
根据香港交易所成立的可持续及绿色交易所STAGE网站,目前在香港上市、以 ESG 为主题的 ETF有 3 隻,其中,一隻以中国洁净能源为投资主题的ETF成为近月的市场焦点,年初至今录得9.9亿港元的资金流入,平均每日成交额超过4,300万港元。
股票代码 名称 主要投资领域
3108/83108 嘉实中证沪深300 ESG 领先指数ETF ESG
3031/9031/83031 海通 MSCI 中国 A 股 ESG ETF ESG
2809/9809 Global X中国洁净能源ETF 洁净能源
随着中国的ESG投资升温,预计未来将有更多ESG相关产品推出市场,有助推动香港 ETF 市场的产品多样性。
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