【IPO追踪】和黄医药(00013.HK)今起招股 获加拿大养老基金等五名基石撑

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【财华社讯】长和(00001.HK)旗下生物科技公司和黄医药(00013.HK)公布于今日起长开的全球发售股份计画，该公司发行104,000,000股股份，香港公开发售13,000,000股股份，国际配售91,000,000股股份，每股发售股份45港元，每手买卖单位500股股份。预期于2021年6月30日（星期三）开始。

公司已与五名基石投资者（即The Carlyle Group Inc.、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金）订立基石投资协议，彼等已同意以总认购价约25.35亿港元认购发售股份以作为国际发售的一部分。假设发售价为45港元（即最高发售价），该等基石投资者已同意认购合共56,333,000股发售股份，占发售股份总数约54.17%（假设超额配股权未获行使）及47.10%（假设超额配股权获悉数行使）。

估计将收取的全球发售所得款项净额约为44.41亿港元。其中22.2亿元用于通过註册试验及潜在提交NDA申请以推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划；4.45亿港元用于支持进一步的概念验证研究，并资助內部研究以持续扩大公司的癌症及免疫疾病产品组合，包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本；8.88亿港元用于进一步增强公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力；6.66亿港元用于为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金，以配合公司的內部研发活动；2.22亿港元营运资金、在全球及中国扩大內部能力以及一般企业用途的资金。 

港交所原文