【IPO追蹤】和黃醫藥(00013.HK)今起招股 獲加拿大養老基金等五名基石撐

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【財華社訊】長和(00001.HK)旗下生物科技公司和黃醫藥(00013.HK)公布於今日起長開的全球發售股份計畫，該公司發行104,000,000股股份，香港公開發售13,000,000股股份，國際配售91,000,000股股份，每股發售股份45港元，每手買賣單位500股股份。預期於2021年6月30日（星期三）開始。

公司已與五名基石投資者（即The Carlyle Group Inc.、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金）訂立基石投資協議，彼等已同意以總認購價約25.35億港元認購發售股份以作為國際發售的一部分。假設發售價為45港元（即最高發售價），該等基石投資者已同意認購合共56,333,000股發售股份，佔發售股份總數約54.17%（假設超額配股權未獲行使）及47.10%（假設超額配股權獲悉數行使）。

估計將收取的全球發售所得款項淨額約為44.41億港元。其中22.2億元用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃；4.45億港元用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大公司的癌症及免疫疾病產品組合，包括早期臨床及臨床前階段候選藥物管線的開發成本；8.88億港元用於進一步增強公司在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；6.66億港元用於為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合公司的內部研發活動；2.22億港元營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。 

港交所原文