潘鐵珊:微盟(02013.HK)中小企業持續向數位化轉型成契機 SaaS望有持續盈利空間

日期:2021年6月7日 上午8:48

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生指出,微盟(02013.HK)為領先的中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商,同時為騰訊(00700.HK)社交網絡服務平台的營銷服務提供商。集團於2013年成立,現有渠道合作夥伴1500家,注冊商戶達270萬多家。截止2020年12月31日止全年錄得營收達19.7億元人民幣,比2019年同期增長37%;因可轉換債券公平價值變動引起的虧損而虧損11.6億元人民幣。

集團主要聚焦於雲產品,主要分為SaaS(軟件即服務)及PaaS(平台即服務)兩大板塊,以及精準營銷業務。SaaS包括商業雲、營銷雲、銷售雲三種雲服務,通過去中心化的智慧商業解決方案以協助中小企業實現數位化轉型;而精準營銷業務則以大數據、智能算法、營銷自動化等先進技術為廣告主提供一站式營銷投放服務。微盟的精準營銷業務覆蓋廣,包括有微信朋友圈、QQ空間、百度及知乎等媒體資源。

隨著國内近年中小企業持續向數位化轉型,集團在SaaS產品和精準營銷市場方面可望有持續盈利的空間。鑑於微信在第三方服務市場有著領先地位,以及集團與騰訊的合作關係,在將來集團有望能夠通過微信小程序等把握移動社交商業的發展潛力,以持續創造收益。

透過微信的去中心化和私域流量特性,與中心化平台的生態閉環形成差異化,進而提升在行業的競爭力。除智慧餐飲外,集團將繼續在社交電商、智慧零售、智慧酒店、本地生活等垂直行業展開深入佈局,進一步增強優勢。

展望集團在未來能拓展到新的垂直行業,繼續出力於定制SaaS產品和精準營銷,為垂直行業商戶提供相關產品,提高滲透率。再者,集團可望在未來通過不同產品及服務間的交叉營銷及交叉銷售,進一步加強客戶群的變現能力。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生認為,可考慮於現價買入,上望22港元,跌穿15港元止蝕。

潘鐵珊
香港股票分析師協會副主席
(本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份)

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