佳兆業(01638.HK)建議發行優先票據

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【財華社訊】佳兆業集團(01638.HK)公布，建議發行優先票據。

票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、中信銀行（國際）、海通國際、滙豐及民銀資本作為建議票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行及瑞銀作為建議票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；及佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司作為建議票據發行之聯席牽頭經辦人進行的累計投標釐定。落實票據之條款後，預期瑞信、德意志銀行、中信銀行（國際）、海通國際、滙豐、民銀資本、中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司與公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、中信銀行（國際）、海通國際、滙豐、民銀資本、中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司將為票據的初步買家。於簽立購買協議後，本公司將就建議票據發行作出進一步公告。

公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
 

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