國家電網重磅文件佈局電力脫「碳」特高壓產業鏈受益逆市大漲
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日期:2021年3月2日 下午1:26作者:毛莉 編輯:lala
國家電網重磅文件佈局電力脫「碳」特高壓產業鏈受益逆市大漲

眾所周知,中國人口很多,有十四億左右,大多數人口都集中在中東部地區。因此,經濟較發達、人口眾多的中東部地區,必然要消耗更多的能源,主要是需要更多的電力供應。而西部、西北地區多山少地,條件相對艱苦,人口分佈相對較少,經濟也不如中東部地區發達,但優勢是煤炭、水能等自然資源豐富。由於中東部及沿海地區需要大量電力供應,我們國家目前採取的策略之一就是用西部的煤炭、水力資源就地發電,再通過輸電線路和電網把電送到中東部地區,簡稱西電東輸。

輸電,必然是要靠電線傳輸的。特高壓因輸送容量大、送電距離長、線路損耗低、佔用土地少,成為了目前世界上最先進的輸電技術。對於中國西電東輸長距離輸電所面臨的挑戰,特高壓是一個好的解決方案。特高壓電網具有投資大,但產業附加值高,物質資源消耗少等特點,中長期經濟效益顯著,且具有產業鏈長、帶動力強等優勢,對穩投資、保就業、惠民生發揮重要作用。不過,中國的特高壓輸電這個「電力高速公路」,2008年底才剛剛建成一個試驗示範工程,線路全長只有640公里。所以,要建成特高壓電網這個電力高速公路網,還需要較長時間,也必然要花費不少的人力物力財力,為的就是要在全國範圍内方便、快捷、高效地配置能源資源。

國家電網重磅發佈「碳中和」行動方案

3月1日,國家電網重磅發佈「碳中和」行動方案路徑圖,這也是首個央企發佈的碳達峰碳中和行動方案。「碳中和」方案提出,大力發展清潔能源,最大限度開發利用風電、太陽能發電等新能源,堅持集中開發與分佈式並舉,積極推動海上風電開發;大力發展水電,加快推進西南水電開發;安全高效推進沿海核電建設;加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量化電氣化。新增跨區輸電通道以輸送清潔能源為主,「十四五」規劃建成7回特高壓直流,新增輸電能力5600萬千瓦。到2025年,公司經營區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦,輸送清潔能源佔比達到50%。到2025年,初步建成國際領先的能源互聯網;預計2025、2030年,非化石能源佔一次能源消費比重將達到20%、25%左右。預計2025、2030年,電能佔終端能源消費比重將達到30%、35%以上。

其中,在加強堅強智能電網建設方面,國家電網明確提出將推進各級電網協調發展,支持新能源優先就地就近並網消納。在送端,完善西北、東北主網架結構,加快構建川渝特高壓交流主網架,支撐跨區直流安全高效運行。在受端,擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架,加快建設華中特高壓骨幹網架,構建水火風光資源優化配置平台,提高清潔能源接納能力。此外,國家能源集團、國電投、華能、中核四大央企已發111億碳中和債券,成為上交所首批發行碳中和綠色債的央企。

2020年1月中旬,國家電網曾召開了2021年工作會議透露了一批特高壓重點工程建設的最新進展。此前備受市場關注的南昌-長沙、荊門-武漢特高壓交流等重點工程獲得核準;白鶴灘-江蘇特高壓直流等工程開工建設。世界首個以輸送清潔能源為主的特高壓輸電項目——青海-河南直流工程建成投運。根據相關報告進行投資估算,僅建設白鶴灘-江蘇工程,就將增加輸變電裝備製造業產值約180億元,帶動電源等相關產業投資約1000億元。此外,特高壓直流通道平均利用時間提升310小時。

未來5年國家電網投資額或超2.26萬億

全國兩會即將召開,「十四五」規劃也在加快制定,碳中和政策將成為較長時間的熱點議題,同時市場對於碳排放的理解仍聚焦於低碳的能源替代,循環再生、節能增效等方向關注也越來越多。

值得一提的是,因「棄水」問題愈演愈烈,四川大渡河近日被國家能源局點名通報。據3月1日中國能源報消息,為儘快解決送出通道能力不足的問題,《「十四五」川渝特高壓交流網架咨詢評估意見》目前已報送至國家能源局。據悉,評估意見提出川渝特高壓交流網架「十四五」期間建設方案整體可行,根據工程需要分步推行實施。工程整體建設進度應與川西水電開發建設及負荷發展等時序相協調。按照「輕重緩急分步推進實施」的原則,2023年可先期建設甘孜-天府南-成都東、天府南-銅梁特高壓交流工程,形成「Y」字形網架。在此基礎上,2025年建設阿壩~成都東特高壓交流工程,至「十四五」末形成川渝特高壓「之」字形網架。具體工程站址、建設規模、建設時序等,可結合後續工程可研等前期工作,進一步優化確定。

2020年8月,四川官方與國家電網公司簽署的戰略合作框架協議,雙方將共同爭取四川特高壓交流目標網架方案儘快納入國家規劃,實現四川主網提檔升級。其中,推進1000千伏甘孜-天府南-成都東、阿壩-成都東和天府南-重慶銅梁等特高壓交流工程納入國家規劃,支持工程前期核準和建設工作正是合作重點之一。此外,2021年2月28日,在四川涼山彜族自治州佈拖縣,白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電「天路」工程四川段首基鐵塔開始澆築。據了解,白鶴灘-江蘇特高壓直流輸電工程是國家電網在四川建設的第五條特高壓工程,是服務國家「西電東送」能源戰略、保障西部水電消納、滿足中東部地區綠色發展的重大輸電項目,工程建成後,每年輸送電力超過312億千瓦時,可使華東地區每年減少發電用煤1400萬噸,減排二氧化碳2542萬噸,顯著改善華東地區環境質量,為打赢藍天保衛戰、助力美麗中國建設提供有力支撐。

國家電網董事長辛保安日前表示,未來5年,國家電網將年均投入超過700億美元,推動電網向能源互聯網升級,促進能源清潔低碳轉型,助力實現碳達峰、碳中和目標。據測算,國家電網未來5年投資數額或超過2.26萬億元。考慮匯率變動因素,與國家電網2016至2020年基建投資累計完成數額2.38萬億元相比,實際差距並不大。有機構預計,2021年特高壓投資額大約為660億元。

特高壓建設加快 相關產業鏈受益明顯

「碳中和」這三個字,成為近日兩會前夕市場熱點中出現頻率最高的詞匯,有多個主題且對應多個細分賽道有望受益於碳中和承諾帶來的邊際變化,其中電力脫碳主題下,風電/光電實現對火電的規模化替代是「堵點」,對應儲能、分佈式光伏、特高壓產業鏈等概念。中信證券發文稱,2060年碳中和,是中國融入新時期全球產業鏈,及構建人類命運共同體的關鍵決策,將給中國發展帶來深刻的變革。為實現2030年碳達峰,非化石能源將首次成為能源增量的主力軍,能耗「雙控」、碳交易及綠色金融是重要政策抓手。

此外,特高壓本身符合碳中和目標範圍,而且近期全國各地缺電情況異常嚴重,特高壓建設也會被加快提上日程,相關產業鏈直接受益明顯。天風證券也表示,碳中和催生的三大方向投資機會。第一,新能源行業進入到高景氣發展週期,全產業鏈有望迎來需求擴張。光伏、風電、新能源車作為可替代能源,未來需求將進入到顯著擴張階段,滲透率有望繼續擡升,從而推動上遊原材料、中遊設備製造、下遊消費端、運營商等全產業鏈走強。

國家電網昨日發佈「碳達峰、碳中和」行動方案指出,加快構建堅強智能電網。受此消息影響,3月2日,特高壓、智能電網等相關板塊集體爆發,個股上演漲停潮。截止午間收盤,板塊内個股中,國電南自(600268-CN)、大連電瓷(002606-CN)、國網英大(600517-CN)、贛能股份(000899-CN)、神馬電力(603530-CN)、閩東電力(000993-CN)、西昌電力(600505-CN)等多股掀漲停潮,許繼電氣(000400-CN)、國電南瑞(600406-CN)大漲超8%盤中一度觸及漲停,華銀電力(600744-CN)、涪陵電力(600452-CN)、中國西電(601179-CN)、新宏泰(603016-CN)等漲超6%,平高電氣(600312-CN)、保變電氣(600550-CN)等股逆市跟漲逾5%。

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