昆侖(00135-HK)售管道資產 套408億擬派息

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【財華社訊】為組建國家管網集團，早前中石油(00857-HK)及中石化(00386-HK)先後向國家管網集團出售資產，中石油旗下昆侖能源(00135-HK)亦落實以408.86億元(人民幣.下同)，出售管道及LNG氣化及外輸資產。昆侖能源指出，交易收益將以194.68億元的資產評估基礎，並考慮交割日標的資產股權價值而定。出售項目的市淨率約1.9倍，因此預計形成的重組收益約194.68 億元，中石油應佔當中的105.87億元。該公司擬完成交易後派發股息。

昆侖能源早於7月份已披露與國家管網集團洽售部分資產。經過近半年磋商，雙方終於落實出售資產細節及出售價格。昆侖能源昨日宣布與國家管網集團訂立股權轉讓協議，擬出售持有的北京管道及大連LNG權益，基礎交易對價約408.86億元。

北京管道公司主要負責陝甘寧至北京輸氣管道工程的建設、管理，股東權益價值約556.56億元，昆侖能源持有該公司60%。大連LNG公司主要負責國外採購LNG在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作，股東權益價值約99.9億元。昆侖能源持有該公司75%權益。北京管道公司、大連LNG公司2019年歸屬昆侖能源的淨利潤30.23億元，增長12.6%；今年首9個月歸屬昆侖能源淨利潤19.79億元。

通告指出，昆侖能源應佔出售資產的淨資產賬面值為214.18億元，相比出售予國家管網集團的權益估值408.86億元，增值194.68億元，增值率約為91%，市淨率約為1.9倍。至於交易預計收益會以194.68億元的增值基礎，再考慮在交割日的股權價值，及相關稅費、費用和支出等因素後，才能夠確定。昆侖能源昨日股價跌2.5%，收報2.34元。

市場憧憬昆侖能源出售資產後會派發股息。昆侖能源指出，是次交易料可回籠370億元現金，約把所得款項淨額50%用於派發股息；約40%將用於開拓天然氣終端銷售業務；約10%將用於償還現有債務及一般營運用途。

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