中原證券:上半年股權承銷金額突破76億元 IPO保薦四連捷

日期:2020年10月30日 下午2:44

10月22日,中原證券(601375)保薦的重慶四方新材公司上交所主板IPO項目順利通過中國證監會審核。此前, 公司今年保薦的首單IPO項目河南百川暢銀環保能源公司于9月22日創業板首發申請過會。10月15日,公司保薦的上海太和水公司和江蘇同力日升公司的上交所主板首發申請,在同一天獲得中國證監會審核通過。短短一個月的時間中,中原證券投行保薦上會的4單IPO項目全部審核通過,擔任聯合主承銷的藍天燃氣上交所主板IPO也順利過會。

據悉,今年以來,中原證券投行業務保持高速增長態勢,僅上半年就完成股權承銷金額已突破76億元,同比增長近3倍,位列「2020年上半年股權承銷總金額排行榜」的第15位,一舉進入行業TOP20,較去年同期排名躍升了19位。同時期的債權類業務主承銷金額也大幅提升。特別是近一個多月以來,公司投行密集完成承銷龍源電力集團、山東高創建設投資集團、浙江安吉國控建設發展集團等公司債券項目,延續強勢表現。

如此強勁的發展勢頭,與中原證券近年來大刀闊斧推進業務改革密不可分。據了解,自2018年4月以來,中原證券投行條線以進入行業第一方陣為目標,大力引進高端人才和優秀團隊,使團隊規模增至逾300人,其中投行核心人員保薦代表人由以前的10人增至40余人,准保薦代表人近50人,專業實力全面提升;組建了鄭州、北京、上海三個區域投行總部,成立了保薦、並購重組、債券和新三板業務技術小組,統一執業標准,樹立了投行良好執業形象,發展質量大幅提高,行業影響力顯著提升。

公開信息顯示,河南第一家、也是中部六省首家科創板上市企業建龍微納是由中原證券投資並擔任聯合主承銷的IPO項目。實質上率先實現了在創業板重組上市的易成新能發行股份購買開封炭素項目,及江蘇利民股份收購威遠生化重大資産重組項目等,都是中原證券投行主辦的,被業界視為行業典型案例。

隨著今年7月圓滿完成A股增發,8月重回A類評級,9月在香港市場完成首次美元債券發行,中原證券發展進入新階段,投行業務項目儲備也明顯增多,形成了項目的良性梯次布局。公開數據顯示,中原證券目前在會IPO項目11個,其中創業板在審IPO項目9個,行業排名第14位。

值得注意的是,在中原證券A股定向增發完成後明確重點推進的八大領域,對投行的要求是深耕河南市場、積極開拓省外特別是發達地區的廣闊市場,並形成境内外市場協調發展的投行發展新格局。這意味著,中原證券優先發展投行業務的戰略日漸清晰,投行帶動投資、資管、財富管理等業務良性發展的局面正在形成,中原證券「二次騰飛」料將加速。

來源:發布易

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