中石油(00857-HK)中石化(00386-HK)售油氣管道資產予國家管網
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日期:2020年7月24日 上午5:45
中石油(00857-HK)中石化(00386-HK)售油氣管道資產予國家管網

【財華社訊】中石油(00857-HK)及中石化(00386-HK)昨晚先後公布世紀大刁;轉讓主要油氣管道等相關資產予國家油氣管網公司,合共涉資逾3913億元(人民幣.下同)。其中,中石油擬將所持有的主要油氣管道、部分儲氣庫、LNG接收站及其附屬設施以及鋪底油氣等相關資產出售給國家管網公司,作價2687億元,當中1495億元將以國家管網集團股權的方式支付。

國家管網公司通過現金加股權方式支付。中石油又披露國家管網公司於交易完成後的股權分布,中石油將持股29.9%,成為最大單一股東;國資委的中國誠通控股集團與中國國新控股分別持股12.87%,社保基金持10%,中石化及中石化天然氣公司分別持股9.42%及4.58%,中海油(00883-HK)母公司持股2.9%,其餘股東包括中投及絲路基金等。預期今年9月30日完成交易。

中石油表示,把主要油氣管道、部分儲氣庫、油庫及液化天氣然(LNG)接收站等8個相關資產項目,涉及估值約2687億元,轉讓予國家管網集團,相等於市賬率1.2倍。國家管網集團將透過現金加股權方式支付,其中1495億元會以國家管網集團股權的方式支付,相當於國家管網集團的29.9%股權,剩餘部分則現金支付。

至於中石化則公布,該公司、附屬公司冠德公司、中石化天然氣及銷售公司分別跟國家管網集團簽署交易協議,向後者出售油氣管道資產。有關交易對價分別為471.13億元、32.2億元、415.09億元與308.13億元,合共交易對價達1226.55億元,相等於市賬率約1.4倍。

另外,昆侖能源(00135-HK)公布,該公司仍在與國家管網就可能出售部分管道資產進行磋商,相關細節有待落實,該公司尚未就可能資產出售跟國家管網達成最終一致意見。董事會強調,雖然資產出售一旦進行將可能涉及集團管道業務調整,但集團將致力把握中國天然氣市場的發展機遇,聚焦聚力於終端市場開發,持續提升企業價值,冀為股東帶來更多回報。國家管網集團去年12月正式成立,目標是把「三桶油」等內地油企的油氣管道網絡整合,市場預料國家管網集團將一如中國鐵塔(00788-HK)尋求上市。券商大和曾預測,國家管網集團將於2023年上市,估值料達2.1萬億港元。

中石油表示,是次交易主要是着眼於未來長遠發展的商業考量。集團指出,管道業務重組後,公司將更聚焦上游油氣勘探開發,並積極推動油氣終端市場開拓。其次,未來隨着國產氣增產以及進口氣資源增加,2021至2030年預計還需對長輸管道建設繼續投資。這次交易可以有效減少管道投資規模,緩解公司資本性支出壓力。

中石油指出,交易預期所得的現金款項,擬結合公司經營業績、現金流等情況,派發股利回饋股東。

另還將用於上游油氣勘探開發及下游市場開拓;加大新能源、新材料領域的投入及償還債務,優化公司資產負債結構等。

港交所原文

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