太古A(00019-HK)及太古B(00087-HK)於6月10日復牌 支持國泰航空港幣390億元重組建議

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【財華社訊】太古A(00019-HK)及太古B(00087-HK)公布，國泰航空有限公司(00293-HK)今天已宣佈建議進行港幣390億元資本重組，包括建議發行優先股及認股權證、建議進行供股及建議進行過渡貸款融資。國泰航空亦宣佈建議修訂其公司章程，主要藉以反映優先股的條款。建議向一家在香港註冊成立並由根據《財政司司長法團條例》(香港法例第 1015 章)成立的財政司司長法團全資擁有的有限公司Aviation 2020 Limited發行優先股及認股權證(並建議由Aviation2020提供過渡貸款)。

國泰航空將召開股東特別大會以批准(i) 尋求國泰航空股東批准配發及發行證券的授權，(ii)發行優先股及其條款，(iii) 建議對國泰航空公司章程進行的修訂及(iv) 國泰航空供股。

太古股份有限公司持有國泰航空45%已發行股份，且支持建議進行的國泰航空資本重組，並已於不可撤銷承諾中不可撤銷地承諾：(i) 於釐定國泰航空股東於國泰航空股東特別大會上投票的權利的記錄日期及於釐定供股權的記錄日期下午五時正仍然是相關國泰航空股份的唯一合法所有人及登記持有人，(ii) 認購根據國泰航空供股將暫定配發予太古公司的所有供股股份及(iii)在香港聯合交易所有限公司證券上市規則、香港公司收購及合併守則及國泰航空公司章程允許的情況下，於國泰航空股東特別大會上投票贊成為實施國泰航空資本重組建議而將提呈的決議。

太古公司亦已向Aviation 2020承諾，直至國泰航空發行優先股之日及此後只要Aviation 2020繼續為該等優先股的持有人或國泰航空將獲提供的過渡貸款融資項下的任何金額尚未償還前，太古公司將繼續為國泰航空的控股股東，並確保國泰航空不會作出任何可導致太古公司不再作為國泰航空控股股東的行動或事宜。

按每股國泰航空供股股份港幣4.68元的認購價計算，太古公司就認購國泰航空供股股份而須支付的總認購金額預計為港幣53億元。在完成國泰航空供股後，太古公司將繼續持有國泰航空已發行股份的45%。假設建議由國泰航空發行的認股權證獲悉數行使，太古公司於國泰航空的持股比例將減至42.26%。

國泰航空建議進行資本重組是要應對一系列不受國泰航空集團控制的突發事件，包括爆發了為航空業帶來重大挑戰的新型冠狀病毒全球大流行。各地政府實施的旅遊限制導致國泰航空集團在出入境旅客方面客運量大幅減少，並對國泰航空集團未來前景和營運帶來不確定性。國泰航空經研究各種可行方案後，認爲需要進行資本重組，以確保其有足夠的流動性來應對當前的危機。此外，此舉預計可令國泰航空處於更為有利的位置，以積極參與競爭，並利用當前危機可能帶來的任何機遇，從而在危機解決時令國泰航空業務重新增長。

作為國泰航空的最大股東，太古公司支持是項資本重組，且為了太古公司的最佳利益，認為資本重組應要實行。訂立不可撤銷承諾是令資本重組得以實行的必要行動，因此此舉被視為對太古公司有好處。

應太古公司要求，太古公司(00019-HK)及(00087-HK)的股份，以及由太古公司旗下的全資附屬公司發行並由大古公司擔保的債務證券(股份代號： 4537、5231、5565、5975、40141、85928、85930 及 85931)，已由2020年6月9日(星期二)上午九時正起在聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。大古公司已向聯交易申請由2020年6月10日(星期三)上午九時起恢復太古公司股份及債務證券的買賣。

港交所原文