全國首單知識産權質押創新創業疫情防控債券成功發行 東吳證券主承銷並提供信用保護

東吳證券（601555）5月28日宣布，由公司主承銷並提供信用保護的全國首單知識産權質押創新創業疫情防控債券——「蘇州金槍新材料股份有限公司創新創業疫情防控債券」在上交所成功發行，同時全國首單知識産權質押創新創業債券信用保護合約成功創設。

據了解，本次債券發行人為蘇州金槍新材料股份有限公司，發債規模為2000萬元，票面利率4.95%，由東吳證券提供1000萬元信用保護。債券募集資金將用于償還采購環保型PUR熱熔膠（防護服基布原料）生産所需原料相關有息負債和補充公司營運資金。

創新增信方式擴大融資規模

據東吳證券介紹，目前債券市場上的主要增信方式以第三方擔保為主，以知識産權質押增信的方式很少，主要原因在于知識産權的價值評估難、處置難。

在國家知識産權局、蘇州工業園區科技局、蘇州工業園區企業服務中心的專業支持下，本期債券創新性地引用發行人擁有的六項專利權進行質押增信，擴大了融資規模，降低了融資成本。此次的創新舉措為今後探索中小科創企業融資、推進知識産權證券化做出了有益創新嘗試。

「債券發行+信用保護」助力低成本融資

近年來，受宏觀環境影響，投資者對民營企業債券的投資熱情不高，中小創新創業企業面臨融資難、融資貴的問題。

東吳證券表示，本次債券發行，公司通過市場化的信用保護工具為企業提供了「債券發行+信用保護合約」的綜合融資解決方案，有效的提升了債券發行的成功率，同時也降低企業的融資成本。本期債券期限1年期，票面利率4.95%，預計在江蘇省財政廳、蘇州市政府、蘇州工業園區等各級政府現有財政政策支持下，本次債券融資年化綜合成本僅為2.7%左右，極大地降低了企業的融資成本。

保障物資供應助力全球抗疫

公開資料顯示，本次債券發行人蘇州金槍新材料股份有限公司系一家民營高新技術企業，其産品PUR熱熔膠作為醫用防護物資的重要原材料，在抗擊疫情中發揮了重要作用。

2月13日，發行人被列為蘇州市防疫物資生産骨幹企業；3月9日，發行人與子公司迪馬科技入選江蘇省工業和信息化廳發布的《疫情防控重點保障企業名單》。

據悉，隨著國外新冠肺炎疫情日益緊張，發行人也在保障多個國外防護物資生産企業的原料供應，已向韓國、泰國、越南等多家企業供應了近百噸PUR熱熔膠。本次債券的成功發行解決了企業因加快防疫物資原料供應的資金需求，為全球抗擊疫情助力。

東吳證券表示，公司將繼續不忘初心，牢記金融服務實體經濟的使命，充分發揚幹事創業敢擔當的精神，為廣大發行人拓寬融資渠道、降低融資成本、提供更優質的金融服務，為投資者奉上更多不斷創新的金融産品，為實體經濟發展貢獻力量。

來源：發布易