【IPO追蹤】中國支付技術服務商移卡擬最多集資16.43億港元

日期:2020年5月19日 下午7:44作者:龍曼 編輯:彭尚京
【IPO追蹤】中國支付技術服務商移卡擬最多集資16.43億港元

【財華社訊】中國領先的以支付為基礎的科技平台移卡有限公司於19日召開發佈會表示,公司計劃於5月20日至25日中午招股,擬集資額介乎12.48億至16.43億港元,每股發行股份介乎12.64至16.64港元,股票將以每手400股進行買賣,並擬於6月1日在港交所掛牌,由中信里昂證券、野村國際和農銀國際擔任聯席保薦人。

公司主要業務包括,一站式支付服務和科技賦能商業服務。公司的二維碼支付服務支持逾500款發卡機構的移動應用程序,其中包括微信支付、支付寶或雲閃付,涵蓋了中國大多數的電子錢包。騰訊亦是公司早期投資者,於2017年重組後及完仍第一輪C投資後,騰訊(00700-HK)目前股權約3.93%。

根據奧緯諮詢的數據,按2019年的交易筆數計,公司為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,佔市場份額約14.0%。截至2019年12月31日止,公司活躍支付客戶達到530萬人,通過支付覆蓋的消費者達到了3.68億人。

談及新冠疫情對公司的影響,公司認為,新冠肺炎疫情爆發的影響是短期的,中長期來看不會持久或嚴重擾亂公司業務營運和擴張計劃,加上春節是銷售淡季,第一季度平均對全年總支付交易量的貢獻少於20%。同時,受益於科技賦能商業服務快速增長,今年第一季度公司收入和毛利同比增長幅度分別達到15%和29%。

至於此次集資的用途,公司表示,20%集資將用作於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃;35%將擴展科技賦能商業服務供應;35%將提升研究及科技實力;10%將運營資本及其他一般公司用途。

公司董事會主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒表示,公司致力於為中國中小商戶提供一站式的支付服務和科技賦能的商業服務,使線下商業更好管理和增長他們的業務。「支付服務就像一個入口,通過支付公司以最低的成本獲客,並聚集大量的數字資產,促進中小微商家傳統的商業模式向數字化轉型,並形成強大的用戶生態體系。」

公司董事會主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒、首席戰略官兼執行董事周伶俐、財務總監兼執行董事姚志堅、財務總監黎進達、投資者關係總監趙維晨出席視頻及電話會議,並就最新情況回答記者提問,以下是部分節錄:

Q:Recruit holding為公司基石投資者,未來有沒有進一步合作?

A: 劉穎麒:Recruit holding是公司的股東,此次作為基石投資者是對公司發展前景的肯定,早前與Recruit holding在產品研發、市場推廣方面以及商戶和SaaS領域均有合作,未來相信合作更加緊密。

Q: 公司和電子錢包的關係?SaaS業務只佔公司約7至8%,未來SaaS業務佔比有什麼目標?

A: 周伶俐:電子錢包是合作非競爭關係,他們是消費者端,我們是商家端接入,對所有消費者的支付方式進行一站式服務。我們主要是在零售消費領域,專注於中小微商家,在商戶交易方面提供便捷性、定制化的一站式服務,並為商戶拓展增值服務。

SaaS業務是科技賦能的增值板塊中的一個重要組成部分,2015年開始運營,2018、2019年在收入和毛利方面都有較好增長,在2018年這一板塊只占公司業務比重的3%,增值業務板塊的毛利率也從2018年的8%上升到2019年的18%。2019年商業用戶服務的規模達到43萬,未來會進一步加大增值服務力度。

Q: 國內受新冠肺炎疫情影響,餐飲、零售行業受較大影響,由於公司客戶主要是在餐飲和零售行業,對公司業務有什麼影響?

A:周伶俐:如果沒有疫情,相信公司業務增長更快。疫情對公司一季度有負面影響,支付交易量出現同比的15.8%的下降。公司的服務在某些地域的集中度較低,並與生活必需品購買相關,受影響較小。我們的收入在一季度有明顯增長,得益於非支付板塊收入有所增加。疫情之下有危有機,疫情也讓很多商戶對數字化需求更強烈。隨著疫情快速受控,最壞的情況已經過去,第二季度公司業務正在快速恢復,我們對全年業務表現充滿信心。

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