【IPO追踪】康宁杰瑞制药-B(09966-HK)今起招股 发售价介乎9.1-10.2元

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【财华社讯】未盈利生物科技公司康宁杰瑞制药-B(09966-HK)公布，将于今日起至周四(12月5日)公开招股，该公司发售1.79403亿股新股，其中10%即1794.2万股新股在香港发售，90%即1.61461亿股新股在国际发售。发售价将不会超过每股发售股份10.20港元，且预期不低于每股发售股份9.1港元。每手1000股，入场费约10303元。

康宁杰瑞制药是临床阶段生物制药公司，在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台。该公司拥有一支强大的研发团队，由创始人、董事长、执行董事兼首席执行官徐霆博士(一名多产科学家，自2011年起，其已为逾100项专利及专利申请作出贡献)领导。

该公司目前未有产品获批准进行商业化销售，且未从产品销售产生任何收入。自成立以来，该公司从未盈利，且各年度均有经营亏损。截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，该公司的全面开支总额分別为6480元(人民币,下同)、2.026亿元及5880万元。该公司预计至少未来几年将产生大量开支及经营亏损，原因是我们将推进该公司的临床前期研发工作、继续进行候选药物临床开发及就候选药物寻求监管批准、将该公司的管线产品商业化以及增加经营该公司业务的必要人员。上市后，该公司预计会产生与上市公司经营相关的开支。鉴于该公司候选药物的开发状况、监管批准的时间线及审批后该公司候选药物的商业化，该公司预计其各期间的财务表现将有所波动。

该公司的业务及经营业绩取决于该公司将候选药物（倘获批准）商业化以供销售的能力。截至最后可行日期，该公司的管线包括处于临床前至临床计划的八种候选药物，包括处于临床阶段的四种候选药物。截至最后可行日期，该公司已为临床阶段候选药物开展了多项临床试验，该公司预计将来会开展更多临床试验。就我们的核心产品KN046而言，该公司已完成Ia期剂量递增研究，且目前正在澳大利亚及中国进行Ib期剂量扩展研究。该公司已于澳大利亚完成I期临床试验受试者招募。

假设发售价为每股股份9.65港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数），该公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为16.144亿港元。集资所得其中约75%将分配予以下该公司的关键药物开发项目；约20%将用于KN026的研发及商业化；约5%将用于KN019的研发。

上市引入七名基础投资者，包括Matthews Funds、OrbiMed Funds、Greenwoods、MSAL、清池资本、绿叶制药集团(02186-HK)、泰康人寿。

港交所原文