【IPO追蹤】康寧傑瑞製藥-B(09966-HK)今起招股 發售價介乎9.1-10.2元
原創

日期:2019年12月2日 上午6:12
【IPO追蹤】康寧傑瑞製藥-B(09966-HK)今起招股 發售價介乎9.1-10.2元

【財華社訊】未盈利生物科技公司康寧傑瑞製藥-B(09966-HK)公布,將於今日起至周四(12月5日)公開招股,該公司發售1.79403億股新股,其中10%即1794.2萬股新股在香港發售,90%即1.61461億股新股在國際發售。發售價將不會超過每股發售股份10.20港元,且預期不低於每股發售股份9.1港元。每手1000股,入場費約10303元。

康寧傑瑞製藥是臨床階段生物製藥公司,在雙特異性及蛋白質工程方面擁有全面整合的專有生物製劑平台。該公司擁有一支強大的研發團隊,由創始人、董事長、執行董事兼首席執行官徐霆博士(一名多產科學家,自2011年起,其已為逾100項專利及專利申請作出貢獻)領導。

該公司目前未有產品獲批准進行商業化銷售,且未從產品銷售產生任何收入。自成立以來,該公司從未盈利,且各年度均有經營虧損。截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月,該公司的全面開支總額分別為6480元(人民幣,下同)、2.026億元及5880萬元。該公司預計至少未來幾年將產生大量開支及經營虧損,原因是我們將推進該公司的臨床前期研發工作、繼續進行候選藥物臨床開發及就候選藥物尋求監管批准、將該公司的管線產品商業化以及增加經營該公司業務的必要人員。上市後,該公司預計會產生與上市公司經營相關的開支。鑒於該公司候選藥物的開發狀況、監管批准的時間線及審批後該公司候選藥物的商業化,該公司預計其各期間的財務表現將有所波動。

該公司的業務及經營業績取決於該公司將候選藥物(倘獲批准)商業化以供銷售的能力。截至最後可行日期,該公司的管線包括處於臨床前至臨床計劃的八種候選藥物,包括處於臨床階段的四種候選藥物。截至最後可行日期,該公司已為臨床階段候選藥物開展了多項臨床試驗,該公司預計將來會開展更多臨床試驗。就我們的核心產品KN046而言,該公司已完成Ia期劑量遞增研究,且目前正在澳大利亞及中國進行Ib期劑量擴展研究。該公司已於澳大利亞完成I期臨床試驗受試者招募。

假設發售價為每股股份9.65港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數),該公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約為16.144億港元。集資所得其中約75%將分配予以下該公司的關鍵藥物開發項目;約20%將用於KN026的研發及商業化;約5%將用於KN019的研發。

上市引入七名基礎投資者,包括Matthews Funds、OrbiMed Funds、Greenwoods、MSAL、清池資本、綠葉製藥集團(02186-HK)、泰康人壽。

 

港交所原文

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)

現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

11月29日
【IPO追蹤】WMCH Global(08208-HK)首掛開報0.48港元  高上市價20%
11月29日
【IPO追蹤】邁科管業(01553-HK)今起招股
11月29日
【IPO追蹤】心動公司(02400-HK)今起招股
11月27日
【IPO追蹤】康龍化成(03759-HK)超購113.23倍 上限定價
11月26日
【IPO追蹤】辰林教育(01593-HK):未來境內外學校互動會是一個思考方向
11月26日
【阿里回歸】紀念品故事:現代版清明上河圖反映商業繁榮圖景
11月26日
【阿里回歸】城中大事!港交所迎來阿里(09988-HK)回歸日
11月25日
【IPO追蹤】內房新股景業名邦(02231-HK)獲多間內房高層認購
11月25日
【IPO追蹤】阿里(09988-HK)明掛牌 在富途暗盤平台上收升近5%
11月25日
【IPO追蹤】阿里(09988-HK)明掛牌 暗盤收升4.55%每手賺800元

視頻

會員專區

05:05
多位聯儲成員對息口變化的看法
09:05
市值站上6000億  恒大汽車是否被高估?
12:40
Starlink萬億美元估值有多少是吹牛?
15:26
「木頭姐」予Tesla新目標價3000美元 要認真嗎?
15:44
貝泰妮:藥妝龍頭登陸創業板,又一個「愛美客」來了?

即時快訊

18:24
金冠股份:新型儲能政策落地 加快儲能産品拓展
17:46
研報評賽意信息:股權激勵落地 智能制造業務有望成最大增長極
15:56
世紀睿科(01450.HK)控股權易手
15:49
悅達國際控股(00629.HK)中期溢利及全面收入總額1585.7萬元人民幣
15:43
悅達國際控股(00629.HK)聯席財務總監辭任
15:40
信利國際(00732.HK)收購附屬信利光電少數股權
15:17
鄭州銀行(06196.HK)獲准發行創新創業金融債券
15:15
先聲藥業(02096.HK)恩沃利單抗聯合賽伐珠單抗臨床試驗申請獲批
15:03
益美國際控股(01870.HK)折讓約7.8%配股籌1953萬
14:58
信邦控股(01571.HK)預期六個月利潤增長不小於100%