心动公司(02400-HK)今起招股

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【财华社讯】中国及海外开发及运营优质游戏商心动公司(02400-HK)今起招股，心动公司拟以每股11.1元至15.8元发行6360万股股份，其中636万股新股在香港公开发售，其馀90%股份于国际配售。另有15%超额配股权。估计将会从全球发售收取所得款项淨额约7.696亿元。股份将于12月12日上市。

截至2019年9月30日，该集团的游戏组合包括42款网络游戏及12款付费游戏。截至同日，该集团的游戏储备包括预计将于2020年之前发行的11款网络游戏及7款付费游戏。

于2016年透过投资易玩共同创办TapTap。TapTap不仅已创建一个吸引及挽留游戏玩家的充满活力的游戏社区，而且作为游戏开发商的强大分发、测试及评估平台，进一步促进该集团的用户群价值实现。该集团于往绩记录期间内录得快速增长。于2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五个月，该集团的收入分别为7.655亿元(人民币.下同)、13.444亿元、18.871亿元及10.33亿元。该集团的游戏业务收入分别贡献同年总收益的100.0%、94.0%、84.4%及82.9%，而该集团的信息服务业务收入（主要包括TapTap提供的在线推广服务）分别贡献同期总收入的零、6.0%、15.6%及17.1%。此外，于2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五个月，该集团的年度╱期间利润分别为2340万元、1.205亿元、3.527亿元及2.675亿元。

假设发售价为每股股份13.45港元（即发售价范围每股股份11.10港元及15.80港元的中位数），经扣除有关全球发售已付及应付包销佣金及其他估计开支及假设超额配股权并无获行使，估计将会从全球发售收取所得款项淨额约7.696億元。
所得款项淨额的约35%或2.694亿元用于开发游戏及游戏相关技术；约30%或2.309亿元用于开发TapTap。约15%或1.154亿元用于扩展游戏发行及营运业务；约10%或7700万元用于营运资金及一般公司用途。