【IPO追蹤】心動公司(02400-HK)今起招股

日期:2019年11月29日 上午6:22作者:李瑩

【財華社訊】中國及海外開發及運營優質遊戲商心動公司(02400-HK)今起招股,心動公司擬以每股11.1元至15.8元發行6360萬股股份,其中636萬股新股在香港公開發售,其餘90%股份於國際配售。另有15%超額配股權。估計將會從全球發售收取所得款項淨額約7.696億元。股份將於12月12日上市。

截至2019年9月30日,該集團的遊戲組合包括42款網絡遊戲及12款付費遊戲。截至同日,該集團的遊戲儲備包括預計將於2020年之前發行的11款網絡遊戲及7款付費遊戲。

於2016年透過投資易玩共同創辦TapTap。TapTap不僅已創建一個吸引及挽留遊戲玩家的充滿活力的遊戲社區,而且作為遊戲開發商的強大分發、測試及評估平台,進一步促進該集團的用戶群價值實現。該集團於往績記錄期間內錄得快速增長。於2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五個月,該集團的收入分別為7.655億元(人民幣.下同)、13.444億元、18.871億元及10.33億元。該集團的遊戲業務收入分別貢獻同年總收益的100.0%、94.0%、84.4%及82.9%,而該集團的信息服務業務收入(主要包括TapTap提供的在線推廣服務)分別貢獻同期總收入的零、6.0%、15.6%及17.1%。此外,於2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五個月,該集團的年度╱期間利潤分別為2340萬元、1.205億元、3.527億元及2.675億元。

假設發售價為每股股份13.45港元(即發售價範圍每股股份11.10港元及15.80港元的中位數),經扣除有關全球發售已付及應付包銷佣金及其他估計開支及假設超額配股權並無獲行使,估計將會從全球發售收取所得款項淨額約7.69億元。所得款項淨額的約35%或2.694億元用於開發遊戲及遊戲相關技術;約30%或2.309億元用於開發TapTap。約15%或1.154億元用於擴展遊戲發行及營運業務;約10%或7700萬元用於營運資金及一般公司用途。

 

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