【IPO追蹤】康寧傑瑞製藥-B(09966-HK)今起招股 發售價介乎9.1-10.2元

原創

【財華社訊】未盈利生物科技公司康寧傑瑞製藥-B(09966-HK)公布，將於今日起至周四(12月5日)公開招股，該公司發售1.79403億股新股，其中10%即1794.2萬股新股在香港發售，90%即1.61461億股新股在國際發售。發售價將不會超過每股發售股份10.20港元，且預期不低於每股發售股份9.1港元。每手1000股，入場費約10303元。

康寧傑瑞製藥是臨床階段生物製藥公司，在雙特異性及蛋白質工程方面擁有全面整合的專有生物製劑平台。該公司擁有一支強大的研發團隊，由創始人、董事長、執行董事兼首席執行官徐霆博士(一名多產科學家，自2011年起，其已為逾100項專利及專利申請作出貢獻)領導。

該公司目前未有產品獲批准進行商業化銷售，且未從產品銷售產生任何收入。自成立以來，該公司從未盈利，且各年度均有經營虧損。截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，該公司的全面開支總額分別為6480元(人民幣,下同)、2.026億元及5880萬元。該公司預計至少未來幾年將產生大量開支及經營虧損，原因是我們將推進該公司的臨床前期研發工作、繼續進行候選藥物臨床開發及就候選藥物尋求監管批准、將該公司的管線產品商業化以及增加經營該公司業務的必要人員。上市後，該公司預計會產生與上市公司經營相關的開支。鑒於該公司候選藥物的開發狀況、監管批准的時間線及審批後該公司候選藥物的商業化，該公司預計其各期間的財務表現將有所波動。

該公司的業務及經營業績取決於該公司將候選藥物（倘獲批准）商業化以供銷售的能力。截至最後可行日期，該公司的管線包括處於臨床前至臨床計劃的八種候選藥物，包括處於臨床階段的四種候選藥物。截至最後可行日期，該公司已為臨床階段候選藥物開展了多項臨床試驗，該公司預計將來會開展更多臨床試驗。就我們的核心產品KN046而言，該公司已完成Ia期劑量遞增研究，且目前正在澳大利亞及中國進行Ib期劑量擴展研究。該公司已於澳大利亞完成I期臨床試驗受試者招募。

假設發售價為每股股份9.65港元（即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數），該公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約為16.144億港元。集資所得其中約75%將分配予以下該公司的關鍵藥物開發項目；約20%將用於KN026的研發及商業化；約5%將用於KN019的研發。

上市引入七名基礎投資者，包括Matthews Funds、OrbiMed Funds、Greenwoods、MSAL、清池資本、綠葉製藥集團(02186-HK)、泰康人壽。

港交所原文