【IPO追蹤】百威(01876-HK)雙料新股王 11萬人追捧擬中下限定價 窩輪同日登場    

日期:2019年7月12日 上午7:03
【IPO追蹤】百威(01876-HK)雙料新股王 11萬人追捧擬中下限定價 窩輪同日登場    

今年最大型新股百威亞太(01876-HK)昨日截止認購,市場消息透露,公開發售部分吸引約11萬人認購,超額認購約11倍,凍資金額約440億元,料將成為今年本港新股「凍資王」外,更可順利榮膺全球新股「集資王」。

據承銷團給予機構投資者的定價指引顯示,百威亞太將以招股價中下限範圍定價;該股的招股價範圍介乎每股40元至47元,即使以下限定價,集資額仍高達650.6億元,超越網約車平台Uber今年5月在紐約上市時錄得81億美元(約632億港元)的集資規模。

百威亞太公開發售部分約有8132.7萬股,每手100股計,共有逾81萬手,料可以做到一人一手。同時,由於公開發售部分超購不足15倍,因此毋須由國際配售部分作回撥,意味有更多貨源分派予機構投資者。該股預計於7月19日(下周五)掛牌。摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。此外,港交所(00388-HK)已批准發行商推出百威亞太的相關窩輪,並可與正股在下周五同日上市。

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