上海電氣(02727-HK)擬向5附屬引入新股東 涉百億資金

日期:2019年6月20日 下午9:11
上海電氣(02727-HK)擬向5附屬引入新股東 涉百億資金

【財華社訊】上海電氣(02727-HK)公布,擬向旗下全資附屬電氣國貿、電氣實業、電機廠、機電設計院及核電設備,擬採用現金增資。

增資款項擬用於償還債務,實施市場化債轉股,並擬引進工銀投資、交銀投資、中銀投資,對上述5家公司合計增資100億元人民幣。

本次增資事項完成後,五家標的公司權益資本增加,資產負債率顯著下降。債轉股實施後,預計公司整體資產負債率將由68.25%下降4個百份點至64.25%(基於2019年3月31日未經審計的公司資產負債表測算)。預計該公司從投資協議項下擬進行的交易中不會獲得收益或虧損,對該公司利潤表沒有影響。本次增資事項所得款項主要用於償還銀行和非銀行金融機構對該公司、標的公司及其控股子公司發放貸款形成的債務。

交易的理由及裨益,為降低企業杠杆,符合國家政策。實施債轉股符合國家推進供給側結構性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署。通過本次引入投資者實施債轉股,將有助於降低標的公司及該公司整體資產負債率,增強企業競爭力。
此外,優化融資結構,提升盈利能力。實施債轉股不僅有利於降低公司利息支出,緩解資金壓力,提升盈利能力,還將提高公司權益融資比重,增強公司的核心競爭力和可持續健康發展能力。董事認為,投資協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立,屬公平合理,且符合該公司及股東的整體利益,但因該交易的性質而並非於該集團一般或日常業務過程中進行。
 

港交所原文

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