【IPO追蹤】海通恆信(01905-HK)香港發售嚴重認購不足 下限定價

日期:2019年5月31日 上午6:36

【財華社訊】由海通證券(06837-HK)分拆的海通恆信(01905-HK)公布,根據香港公開發售合共接獲1,293份有效申請,認購合共769.8萬股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購的1.2353億股香港發售股份總數約6.2%。初步提呈發售的香港發售股份認購不足,故香港公開發售未獲認購的發售股份數目已重新分配至國際發售。

上述重新分配後,分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減至769.8萬股發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數約6.2%及全球發售初步可供認購發售股份總數約0.62%。合共1.15832億股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。分配給國際發售承配人以及合資格海通證券H股股東的發售股份)包括根據優先發售提呈發售的16,305,359股預留股份)最終數目包括12.27602億股份。合共84名承配人獲配發五手或以下股份,佔國際發售承配人總數約66.67%。該等承配人獲配發國際發售項下發售股份約0.0072%。

1029份申請一手(2000股),申請一手而至60萬的投資者,中籤率為100%。

發售價釐定為每股發售股份1.88元,為每股招股價介乎1.88元至2.08元的下限。而今次集資所得款項淨額約24.979億元。海通恒信上市集資淨額約60%用作發展融資租賃業務和保理業務;約30%用作發展境外飛機租賃業務;餘款用於補充營運資金。海通恒信副總經理兼首席風險官傅達表示,看好飛機租賃行業維持穩定高速增長,將購買帶有租約的產品,並以交易流動性較高的窄體飛機為主。
 

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