盛京银行(02066-HK)向恒大(03333-HK)等溢价配股筹204亿港元

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【财华社讯】盛京银行(02066-HK)于上月公布，决定不再进行供股计划，理由是一些主要股东回应其没有意向认购该行供股股份。于2019年6月20日，中国恒大集团(03333-HK)附属公司恒大南昌与该行订立內资股认购协议，据此，恒大南昌已有条件同意认购该行22亿股內资股，占盛京银行已发行股本及经扩大已发行股本的约37.95%及25.01%，每股內资股认购价为6元人民币。

同日，该行与正博及Future Capital各自订立H股认购协议，据此，正博及Future Capital各自已有条件同意认购，而该行已有条件同意向其各自配发4亿股H股，分別占本行已发行股本及该行经扩大已发行股本的约6.9%及4.55%，每股H股认购价为6.818182港元(相当于约6元人民币)。每股內资股认购价及每股H股认购价较最后交易日收市价4.97港元有溢价约37.19%。

正博为一间于英属维尔京群岛注册成立之有限公司，并由孙粗洪全资拥有。正博的主要业务为投资控股。孙粗洪直接及间接持有合共2089.85万股H股，佔已发行股本总数约0.36%。Future Capital由罗琪茵持有，其持股将增至4.67%。

预期建议认购及发行所得款项净额约为180亿元人民币(相当于约204亿港元)，所得款项净额将拟用于加强该行的资本基础，以支持该行业务持续增长。该集团指配股筹回来的资金将有助增强该行的资本基础。尽管该行相关资本充足率一直符合中国监管要求，但与银行业的同业相比仍处于相对较低水平。董事会认为，建议认购及发行将有助改善本行的资本充足率，从而增强风险管理能力，支持本行未来增长及维持可持续发展。

公布指，中国恒大集团对该行的未来发展持积极态度。鉴于该行目前切实需要提高资本充足水平，恒大南昌作为本行单一最大股东愿意承担责任，并参与该行增资计划。本次增资将提升该行核心资本充足率、补充资本，并确保该行未来持续稳定发展。

22亿股內资股认购股份及8亿股H股认购股份将根据于临时股东大会及类別股东大会上向独立股东寻求的特別授权发行。

盛京银行申请今日复牌，停牌前报4.97元。
 

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