盛京銀行(02066-HK)向恒大(03333-HK)等溢價配股籌204億港元

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【財華社訊】盛京銀行(02066-HK)於上月公布，決定不再進行供股計劃，理由是一些主要股東回應其沒有意向認購該行供股股份。於2019年6月20日，中國恒大集團(03333-HK)附屬公司恒大南昌與該行訂立內資股認購協議，據此，恒大南昌已有條件同意認購該行22億股內資股，佔盛京銀行已發行股本及經擴大已發行股本的約37.95%及25.01%，每股內資股認購價為6元人民幣。

同日，該行與正博及Future Capital各自訂立H股認購協議，據此，正博及Future Capital各自已有條件同意認購，而該行已有條件同意向其各自配發4億股H股，分別佔本行已發行股本及該行經擴大已發行股本的約6.9%及4.55%，每股H股認購價為6.818182港元(相當於約6元人民幣)。每股內資股認購價及每股H股認購價較最後交易日收市價4.97港元有溢價約37.19%。

正博為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並由孫粗洪全資擁有。正博的主要業務為投資控股。孫粗洪直接及間接持有合共2089.85萬股H股，佔已發行股本總數約0.36%。Future Capital由羅琪茵持有，其持股將增至4.67%。

預期建議認購及發行所得款項淨額約為180億元人民幣(相當於約204億港元)，所得款項淨額將擬用於加強該行的資本基礎，以支持該行業務持續增長。該集團指配股籌回來的資金將有助增強該行的資本基礎。儘管該行相關資本充足率一直符合中國監管要求，但與銀行業的同業相比仍處於相對較低水平。董事會認為，建議認購及發行將有助改善本行的資本充足率，從而增強風險管理能力，支持本行未來增長及維持可持續發展。

公布指，中國恒大集團對該行的未來發展持積極態度。鑒於該行目前切實需要提高資本充足水平，恒大南昌作為本行單一最大股東愿意承擔責任，並參與該行增資計劃。本次增資將提升該行核心資本充足率、補充資本，並確保該行未來持續穩定發展。

22億股內資股認購股份及8億股H股認購股份將根據於臨時股東大會及類別股東大會上向獨立股東尋求的特別授權發行。

盛京銀行申請今日復牌，停牌前報4.97元。
 

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