中泰证券发表研报指,据中国光伏行业协会和光伏们报道,2月18日,能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。
2019年全球需求或达115-125GW,三四季度迎装机旺季,产业链价格或出现季度上扬。该行预计2019年国内的需求约45GW,海外市场需求约70-80GW,全球2019年需求在115-125GW。
该版征求意见稿增加了国内2019年光伏需求的确定性,由于2019年政策落地以及执行的时滞,国内需求或集中在三四季度爆发,叠加供给侧的相对刚性,行业开工率和部分环节价格将提升,二三线制造龙头会同时受益于开工率提升和涨价,业绩弹性最大,一线龙头企业产能相对饱满,主要受益于涨价带来的超额收益。推荐长期龙头:隆基股份(601012-CN)、通威股份(600438-CN)等。
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