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ST長油重回A首日跌23.2% 昔日大佬獄中躺賺無奈股權被凍
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日期:2019年1月9日 上午10:35作者:毛莉
ST長油重回A首日跌23.2% 昔日大佬獄中躺賺無奈股權被凍

首隻重新上市股復活了!時隔四年,退市後的長航油運又重新上市,從「央企退市第一股」到「A股史上第一隻退市後重新上市」的股票,然而,其上市首日的表現,卻沒能讓關了幾年的12萬投資者歡呼,反而令市場大跌眼鏡。

1月8日,回A上市首日,公司股票價格不設漲跌幅限製,無限售流通股的數量約18.99億股,開盤參考價為4.31元/股。

然而,ST長油當日早間開盤即大跌34.8%,報2.81元,大大出乎市場意料。隨後即因異常波動被上交所兩度臨停,停牌時間持續至當日14時57分。盤中最後一次10時03分臨停前跌21.81%,報3.37元。ST長油於14時57分恢復交易,截止1月8日當天收盤,最終收跌跌23.2%報3.31元,成交額為5.71億元,換手率9.5%。

ST長油重回A首日跌23.2% 昔日大佬獄中躺賺無奈股權被凍

退市破產重整 涅槃重生的回A之路

時隔4年後再次起航,長航油運走過了重返A股的首次探索之旅,能夠回歸實屬不易。

因2010年-2012年連續三年虧損,長油於2013年4月21日被暫停交易,2013年,該公司繼續虧損59.19億元,觸發連續四年虧損的退市紅線,於2014年6月5日被退市轉至全國股轉系統,變身長油5;2014年8月6日,退市長油在老三板掛牌轉讓,簡稱由「退市長油」變為「長油5」.代碼由「600087」變為「400061」;2017年2月27日,長油5收盤後在老三板終止轉讓,首日收盤價4.31元/股。

資料顯示,ST長油在2015年至2017年三個會計年度分别實現經審計的扣非淨利潤6.11億元、5.29億元和3.80億元,分别實現營收54.79億元、57.81億元和37.29億元。截至2018年9月30日,ST長油資產總額79.02億元,實現歸屬於母公司股東的所有者權益36.22億元。

ST長油公司主營業務國内沿海、長江中下遊及支流省際油船運輸;國際船舶危險品運輸;台灣海峽兩岸間海上直航不定期貨物運輸;國際船舶管理;汽油、煤油、柴油批發;油輪船舶機務、海務管理;船舶檢修、保養;船舶買賣、租賃、營運及資產管理等。

退市後的ST長油這幾年一直忙於破產重整。經過了三年的整頓,據了解,在未改變主業和實際控製人的情況下,退市後ST長油立即通過破產重整剝離VLCC船舶業務,在減少巨額債務的同時,逐步恢復了持續盈利能力。

2018年6月4日,ST長油正式向上交所提交重新上市申請。據ST長油重新上市報告書顯示,2018年1月份至9月份,長油已實現淨利潤2.23億元。在當前市場和經濟環境下,公司方面預計2018年10月份-12月份將實現淨利潤0.71億元,2018年全年將實現淨利潤2.94億元。

證券日報曾刊文稱,ST長油重新上市是重新上市製度實施以來的首次實踐,此次ST長油的重新上市打通了公司上市、退市、重新上市的通道,對市場具有一定的積極意義。

ST長油的重新上市,給退市股打了一劑強心針,為退市公司重新上市提供了示範作用,於是乎,多家老三板里的退市公司又燃起了「復活」的希望。據統計,目前有10家老三板公司符合重新上市的財務要求,分别是創智5、國瓷5、南洋5、匯綠5、天創5、大通5、中浩A5、高能5、粵金曼5、華聖5等。

但值得註意的是,ST長油能重新上市併不代表所有的退市股都可以重新上市。就中國當前政策而言,重新上市要求較高,所以此前許多的退市企業都未能重新上市成功。而ST長油得以順利重返A股,主要得益於在其主營業務、控股權和管理層都未發生變化的情況下,持續盈利能力不斷提高。與此同時,上交所也表示在做好重新上市相關工作的同時,也將繼續嚴格執行退市製度,對於觸及退市條件的公司,「有一家退一家」,努力培育市場優勝劣汰機製,淨化市場生態秩序。

ST長油重回A首日跌23.2% 昔日大佬獄中躺賺無奈股權被凍

暴跌臨停 ST長油首日上市股價為啥往下走?

作為退市後重新上市第一股,由於併沒有「先例」可以參考,所以ST長油回A後股價將如何表現也引起了市場四面八方的關註。

ST長油當日重新上市交易,開盤大跌34.8%,隨後因股價異動被上交所兩次臨停,截止收盤大跌23.2%,這著實令投資者們大跌眼鏡。

ST長油首日上市股價為啥倒著走?對此,綜合市場分析稱,主要有以下幾個方面:第一,ST長油自2014年6月5日退市至全國股轉系統以來,股價已經由退市時的0.83元/股漲至4.31元/股,漲幅逾五倍。退市前突擊買入的投資者獲利巨大。第二,從目前該公司2018年三季度報表來看,營業收入和淨利潤均出現較大幅度下降,行業低迷導緻盈利能力持續下降。第三,ST長油在全國股轉系統停牌近兩年的時間,滬指由3228點跌至如今約2500點,該股目前的價格已不具備優勢。

按照目前股價走勢,唯一看多的理由重組預期也被市場狠狠打臉了。此外,ST長油在重新上市公告中也提到了,公司存在經營業績下滑、同業競爭、公司股票在較長一段時間内無法現金分紅、未來三年盈利預測實現不確定性、公司可能因現金分紅能力不足而無法進行股權類再融資等風險。公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在重新上市初期切忌盲目跟風「炒新」,應當審慎決策、理性投資。

就上市當天表現來看,目前換手率不超10%而且屬於低開高走架不住有人低價抄底。從行業屬性看,ST長油為油運股,如果航運復蘇就受益。此外,基於年報後ST摘帽時也有上漲的預期。不過航運是週期行業,現在的上漲空間不是很大,此時抄底風險仍然不小。

ST長油重回A首日跌23.2% 昔日大佬獄中躺賺無奈股權被凍

昔日大佬潛伏持股  徐翔躺賺無奈股權被凍結

對於持有ST長油的近12萬名股東而言,當天註定和坐過山車一般體驗落差。因為股價的預期和實際表現實在相差有點大。

當年長油5退市引發大批投資者「出逃」。

時間追溯回到2014年,在轉入全國中小企業股份轉讓系統前的最後一個交易日,當年6月4日,退市長油在收盤後退市,首日收報0.83元/股。查詢相關數據了解到,長油5退市前截至2014年3月31日,其股東戶數為149391戶;到長油5退市後截至2014年6月30日,其股東戶數降至121306戶。

其中,在ST長油的投資者中,昔日私募大佬徐翔的浮盈最受關註。在長油退市前,私募大佬徐翔卻逆勢而動,徐翔一家4人殺入,合計持股2200萬股。

2018年11月3日,徐翔妻子應瑩回應媒體稱,目前持有2200萬股數量併未改變,成本當時在1元以下。

據退市長油披露的2014年中期報告顯示,鄭素貞(徐翔之母)、應瑩(徐翔之妻)、徐柏良(徐翔之父)、以及徐翔4人各購買了550萬股,分列第六至第九位股東,合計持有2200萬股長油。話說,按照長油退市整理期0.82元的成交均價來算,儘管長油股價目前暴跌,但身陷獄中的私募大鳄徐翔卻仍是「躺賺」超3倍,浮盈逾5000萬。

隻可惜昔日紅人已入牢獄,股權和房產均被查封和凍結。早在2018年10月初,應瑩就曾對媒體表示她們家庭和徐翔父母名下所有的銀行賬戶和資產,包括股權和房產等已被查封和凍結。因此,這也就意味著即便長油的股價暴漲也無法給她帶來收益了,難以落袋為安,所謂的浮盈也隻是漂亮賬面數字而已。此外,徐翔家族目前也已經不再是長油的前十大股東。長油破產重整完成後,其股東出現了重大變動。公司2018年三季報顯示,前十大股東中的9席中為銀行等金融機構。

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