聯拓生物本周四在美上市：與知名生物制藥公司戰略合作，市值或達18億美元

由Perceptive Advisors孵化創辦。

本文為IPO早知道原創

作者｜Stone Jin

微信公眾號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，跨國生物制藥公司「聯拓生物」（LianBio）計劃本周四（10月28日）正式以“LIAN”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。

聯拓生物計劃在本次IPO中總計發行2031.25萬股美國存託股票（ADS），發行區間為每股ADS 15美元至17美元，高盛、傑弗瑞和美銀擔任聯席賬簿管理人。以發行區間上限計算，聯拓生物的IPO估值將約為18億美元。

這裡需要指出的一點是，本次聯拓生物向美國證券交易委員會（SEC）遞交的是S-1文件，而中概股赴美上市則須遞交的是F-1文件。聯拓生物在招股書中強調，本次投資者購買的是開曼實體的股權證券，而非中國和美國開展業務的子公司的股權證券。

成立於2020年8月的聯拓生物由生命科學領域的投資管理公司Perceptive Advisors孵化創辦，在中、美兩國均有運營，其主要通過與全球知名生物制藥公司合作，將先進療法和創新藥物引入中國和其他亞洲主要市場。除控股股東Perceptive Advisors外，聯拓生物還與輝瑞、BridgeBio達成了深度的戰略合作關係，兩者同樣是聯拓生物的投資方。

成立至今，聯拓生物的産品管綫已包括9款候選産品，涵蓋心血管腎臟、腫瘤、眼科、炎症疫病和呼吸係統適應症，其中大部分已處於後期階段並已得到臨床驗證。

進入2021年以來，多家生物制藥公司與聯拓生物達成戰略合作。

3月2日，ReViral和聯拓生物宣佈達成獨家合作和許可協議，將在中國大陸、香港、澳門和新加坡地區共同開發和商業化用於治療RSV的小分子藥物Sisunatovir；

3月29日，Tarsus Pharmaceuticals宣佈與聯拓生物建立戰略合作夥伴關係，一同在大中華區對用於治療蠕形螨睑緣炎和睑板腺功能障礙（MGD）的TP-03進行開發和商業化；

5月12日，Nanobiotix與聯拓生物宣佈建立合作夥伴關係，雙方將一同在大中華區、韓國、新加坡和泰國對前者的主要候選産品、潛在首創性放射增強劑NBTXR3進行開發和商業化；

5月17日，Landos Biopharma宣佈與聯拓生物已達成獨家合作和許可協議，雙方將一同在大中華區和亞洲特定市場，對新藥Omilancor（BT-11）和NX-13進行開發和商業化——前者一款在研的新型口服腸道限制性LANCL2通路激動劑，用於治療潰瘍性結腸炎（UC）、克羅恩病（CD）和嗜酸性食管炎（EoE）；後者則是另一款在研的新型口服腸道限制性藥物，其作用靶點為NLRX1通路，用於治療潰瘍性結腸炎和克羅恩病；

6月2日，Lyra Therapeutics宣佈與聯拓生物已達成戰略合作和獨家許可協議，雙方將一同在大中華區、韓國、新加坡和泰國對一款處於臨床晚期開發階段的鼻内抗炎藥物基質LYR-210進行開發和商業化。

而在未來12至18個月内，聯拓生物計劃啓動四項注冊研究，以推動候選産品在中國獲得監管部門的批準。

此外，聯拓生物還建立了一個以資産為中心的跨境合作模式，使得合作夥伴能夠在許可區域内獲得其監管和開發專業知識，以最大限度地發揮聯拓生物在許可區域和全球資産的價值潛力。

自成立以來，聯拓生物已累計獲得超3.8億美元的融資。其中，除在創立之初獲得Perceptive Advisors初始融資後，聯拓生物於2020年下半年再次完成3.1億美元交叉輪融資。本輪融資由RA Capital和Venrock Healthcare Capital Partners國投招商共同領投，其他生物醫藥投資者還包括：貝萊德資産旗下的基金, Casdin Capital, Farallon, Logos Capital, Perceptive Advisors, 輝瑞, Sphera Healthcare, T. Rowe Price Associates, Inc旗下的基金, Tybourne Capital Management, Vida Ventures, Viking Global Investors 和Wellington Management。

IPO前，Perceptive Advisors持有聯拓生物62.4%的股份，RA Capital和BridgeBio分別持有7.2%和5.8%的股份；IPO前，三者的持股比例將分別為50.5%、5.8%和4.7%。

值得注意的是，在上市前夕，聯拓生物的管理團隊發生多次調整——今年3月26日，前任CEO黎兵選擇離開；5月，曾擔任禮來中國高級副總裁、跨生化産品及抗腫瘤産品事業部負責人、禮來抗腫瘤産品全球研發負責人的王轶喆加入聯拓生物，其在2020年在禮來研究實驗室擔任抗新冠病毒治療項目的全球平台負責人，負責管理集發現、研發和産品上市於一體的全新運營模式，助力禮來的新冠抗體藥物bamlanivimab獲得FDA的緊急使用授權（EUA）；同樣在5月，前Turning Point Therapeutics首席財務官Yi Larson亦加入聯拓生物，其曾在高盛任職超12年，並擔任醫療健康投行業務部門的董事總經理。

聯拓生物在招股書中強調，中國作為全球第二大醫藥市場，其戰略地位愈發重要，而西方生物制藥公司想進入中國市場仍存在一定的挑戰，故聯拓生物的願景即成為“西方生物制藥公司進入中國市場的入口”。（後台回復“聯拓生物”獲取該公司最新招股書）

本文由公眾號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創撰寫，如需轉載請聯係C叔↓↓↓

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