中國8月消費增速回落,工業增加值同比增5.3%;最新70城市房價出爐;「南向通」9月24日上綫;四川泸縣發生6級地震

宏觀新聞

中國央行、香港金管局：“南向通”將於9月24日上綫

9月15日，中國人民銀行，香港金融管理局聯合公告，“南向通”將於2021年9月24日上綫。境内投資者可使用人民幣或外匯參與“南向通”，相關資金只可用於債券投資;境内投資者不得通過“南向通”非法套匯。債券“南向通”跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度;目前，“南向通”年度總額度為5000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。

國家統計局：8月消費增速回落，PMI指數下滑，工業增加值同比增5.3%

國家統計局數據顯示，8月社會消費品零售總額同比增長2.5%，比上月回落6個百分點，;制造業採購經理指數為50.1%，相比上個月下滑了0.3個百分點，創2020年3月以來新低;規模以上工業增加值同比增5.3%，比2019年同期增長11.2%，兩年平均增長5.4%。國家統計局新聞發言人表示，8月消費增速回落主要是由於疫情汛情多點發生，居民出行減少，暑期消費受到一定影響，同時也有上年同期基數升高的因素;PMI指數下滑則是國際國内多種因素共同作用的結果。

中國8月最新70城市房價出爐 商品住宅銷售價漲幅繼續回落

9月15日，國家統計局數據顯示，中國8月70大中城市中有46城新建商品住宅價格環比上漲，7月為51城;環比看，深圳漲幅1%領跑，北上廣分別漲0.2%、漲0.4%、跌0.1%。一綫城市二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州環比分別上漲0.4%、0.2%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.3、0.5和0.1個百分點;深圳環比下降0.4%，連續4個月下降。二綫城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點;二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平。三綫城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平;二手住宅銷售價格環比下降0.1%，連續兩個月下降。

四川泸州市發生6.0級地震

據中國地震台網正式測定，09月16日04時33分在四川泸州市泸縣(北緯29.20度，東經105.34度)發生6.0級地震，震源深度10千米。成都、重慶等多地震感明顯，有不少網友稱被地震晃醒。另據四川發佈微博，9月16日，四川應急廳迅速調度，泸州啓動二級響應。泸縣本次地震周邊5公裡内的村莊有大橋村、太和場、陳嘴、茂盛村、朱壩村、天台村、李子村、沙田，20公裡内的鄉鎮有福集鎮、方洞鎮、嘉明鎮、牛灘鎮、青龍鎮等。

中國1-8月房地産開發投資同比增長10.9%

國家統計局數據顯示，1—8月份，全國房地産開發投資98060億元，同比增長10.9%;比2019年1—8月份增長15.9%，兩年平均增長7.7%。其中，住宅投資73971億元，增長13.0%。1—8月份，商品房銷售面積114193萬平方米，同比增長15.9%;比2019年1—8月份增長12.1%，兩年平均增長5.9%。其中，住宅銷售面積增長16.5%，辦公樓銷售面積增長3.7%，商業營業用房銷售面積增長2.1%。商品房銷售額119047億元，增長22.8%;比2019年1—8月份增長24.8%，兩年平均增長11.7%。其中，住宅銷售額增長24.5%，辦公樓銷售額增長3.5%，商業營業用房銷售額增長3.3%。

中國1-8月固定資産投資同比增長8.9%

國家統計局數據顯示，1—8月份，全國固定資産投資(不含農戶)346913億元，同比增長8.9%，預期增9.1%;比2019年1—8月份增長8.2%，兩年平均增長4.0%。其中，民間固定資産投資198559億元，同比增長11.5%。從環比看，8月份固定資産投資(不含農戶)增長0.16%。

浦東將出台國企改革行動方案 以上市為導向推進混改

據一財，“十四五”期間，浦東新區國企將以上市作為深化混改的主導方向，穩慎試點職業經理人，優化企業法人治理結構，完善市場化經營機制。9月15日發佈的《浦東新區國資國企發展“十四五”規劃》提出，進一步推進國企改革，出台浦東國企改革行動方案。浦東的國企因浦東開發而生，最初以土地資源滾動開發的模式建設了陸家嘴、金橋、外高橋、張江四大開發區，也形成了四大開發公司。截至目前，浦東新區共有6家國有控股上市公司，分別是陸家嘴、張江高科、浦東金橋、外高橋、浦東建設、暢聯股份。

時隔三月再次足額續作MLF央行維穩流動性合理充裕

近3個月以來，央行首次足量續作MLF。9月15日，央行公告稱，為維護銀行體係流動性合理充裕，開展6000億元1年期MLF操作(含對9月15日MLF到期的續作)和100億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.95%、2.20%，均保持不變。對於央行等量續作MLF，市場認為，此次流動性投放整體好於預期，體現了呵護市場流動性之意。同時，MLF中標利率保持不變，傳遞出貨幣政策中性信號，體現了貨幣政策靈活精準、合理適度的政策思路。

國家網信辦：嚴防違法違規賬號轉世!

9月15日，國家網信辦發佈《關於進一步壓實網站平台信息内容主體責任的意見》提出，制定賬號規範管理實施細則，加強賬號運行監管，有效規制賬號行為。加強賬號注冊管理，嚴格落實真實身份信息登記相關要求，強化名稱、頭像等賬號信息合規審核，強化公眾賬號主體資質核驗，確保公眾賬號名稱和運營主體業務相匹配。加強賬號行為管理，嚴格分類分級，實現精準管理、重點管理、動態管理。加強對需要關注賬號管理，建立目錄清單，制定管理措施，確保規範有序。加大違法違規賬號處置力度，建立黑名單賬號數據庫，嚴防違法違規賬號轉世。全面清理“僵屍號”“空殼號”。

國家統計局：8月份電力增幅回落較大

國家統計局數據顯示，8月份，發電7383億千瓦時，同比增長0.2%，增速比上月回落9.4個百分點，比2019年同期增長7.1%，兩年平均增長3.5%，日均發電238.2億千瓦時。1—8月份，發電53894億千瓦時，同比增長11.3%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。分品種看，8月份，火電、核電、風電、太陽能發電增速均放緩，水電降幅略有擴大。其中，火電同比增長0.3%，以2019年8月份為基期，兩年平均增長3.2%;水電下降4.7%，兩年平均增長1.9%;核電增長10.2%，兩年平均增長5.5%;風電增長7.0%，兩年平均增長12.7%;太陽能發電增長8.5%，兩年平均增長5.3%。

行業新聞

華融掛網拍賣7000戶不良資産 涉及3800億元

據財新，延遲四個月發佈2021年年報的中國華融資産管理股份有限公司，於近期在公司官網和華融中關村不良資産交易中心網站集中推介不良資産，涉及債務人約7000戶，債權總額超3800億元人民幣。這些待處置風險資産呈現資産規模大、區域分佈廣、行業類型多的特點，涉及輻射全國的房地産業、制造業、採礦業等行業，抵質押物種類涉及商場、酒店、住宅、工業、採礦權等。

合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地塊流拍

9月15日，杭州第二批集中供地中的十幅競品質地塊報停止遞交申請文件及繳納保證金。10幅競品質地塊中，僅富陽富春灣新城地塊的報名情況符合要求，其餘9幅地塊報名未達標。14日結束第二批集中供地土拍報名的合肥、成都，均出現不同程度的流拍：合肥第二次集中供地17幅地塊中有5幅因故終止;成都第二批集中供地75幅地塊有17幅因故終止。此外，截至9月15日，沈陽第二批集中供地46幅土地中，只有10幅土地有房企報名。

2021世界新能源汽車大會開幕 規模規格創新高

9月15日，2021世界新能源汽車大會在海口海南國際會展中心開幕。大會以“全面推進市場化，加速跨産業融合，攜手實現碳中和”為主題，在規模和規格上均創新高。大會為期3天，將舉行20場會議論壇，包括“碳中和願景下的新能源汽車全面市場化戰略”“碳中和願景下的新能源汽車與能源協同發展”“智能網聯賦能新能源汽車發展”三個主論壇。

廣東聯盟中成藥集採啓動 涉及多家上市藥企重磅産品

廣東省藥品交易中心近日發文，擬對清開靈等58個藥品開展聯盟地區集團帶量採購，參與本次集採品種報量的聯盟地區包括廣東、山西、河南、海南、寧夏、青海、新疆。本次藥品集團帶量採購的品種範圍是基本醫保藥品目錄内用量大、採購金額高的58個通用名藥品的全部劑型及規格。採購文件顯示，上述58個品種中包括36個中成藥獨家品種，包含復方丹參滴丸、連花清瘟産品、腦心通膠囊、小兒豉翹清熱顆粒、痰熱清注射液、滋腎育胎丸等，涉及以嶺藥業、天士力、白雲山、步長制藥等多家上市藥企。

北京：加強明星代言廣告規範管理 強化廣播電視廣告監管

據首都廣播電視微信公眾號，北京市廣播電視局進一步加強明星代言廣告規範管理，構建立體化、鏈條式廣播電視廣告治理型監管體係。北京市廣電局督導各播出機構、傳輸機構動態升級完善廣告管理制度，特別要加強明星代言廣告背景、内容審查等。9月底前，全市各級播出機構將全部完成廣告管理制度升級。

新能源車帶動鋁箔需求 鋁價創近15年新高

據央視財經，當前鋁價已經創出近15年新高，滬鋁主力價格近期最高接近24000元，年内漲幅超過50%。鋁價快速上漲讓下遊鋁制品企業經營陷入困境、成本快速上漲，但上遊電解鋁生産企業盈利大增。受到新能源車市場爆發影響，用在動力電池裡的鋁箔需求火爆。業内人士分析，鋁價上漲主要是受到供需面影響。從供給端來看，雲南、廣西、内蒙古、河南等地相繼出現了比較明顯的電解鋁減産。此外，煤炭價格高企、氧化鋁價格上漲，也讓電解鋁生産成本有所上升。

貴州醇完成對蔺郎酒業的並購 釀酒總産能將突破2萬噸

據酒業家，貴州醇董事長、總經理朱偉宣佈：貴州醇完成對四川古蔺三大釀酒企業之一泸州蔺郎酒業集團有限公司的並購，順利進軍赤水河谷。疊加蔺郎酒業的萬噸醬酒産能，並購後的貴州醇釀酒總産能將突破2萬噸，順利進入醬酒行業前三。

鄭商所：對動力煤期貨部分合約實施交易限額

鄭商所經研究決定，自2021年9月1，6日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2110、2111及2112合約上單日開倉交易的最大數量為100手。單日開倉交易數量是指非期貨公司會員或者客戶當日在動力煤期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。實際控制關係賬戶組單日開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受交易限額限制。

黃磷價格突破6萬元 磷化工板塊年内持續上漲

大宗數據顯示，9月15日黃磷報價為60082元/噸，一舉站上60000元整數關口，較年初上漲約280%;受原料黃磷影響，磷酸價格同步出現上漲，當日報價為13490元/噸，較年初上漲約173%。百川盈孚表示，黃磷市場目前現貨緊張，短期内黃磷價格持續偏強運行，個別企業參考報價達到70000萬元/噸;而磷酸市場供應減少，價格持續攀升，由於原料貨緊價貴，部分廠家裝置已停機。

磷化工“金九銀十”旺季到來 鈦白粉再掀漲價潮

隨著“金九銀十”傳統旺季到來，鈦白粉又迎來新一輪漲價潮。9月8日至15日，鈦海科技、龍佰集團、中核鈦白、山東東佳、惠雲鈦業、安納達、金浦鈦業等多家鈦白粉生産企業相繼發佈漲價函。今年以來，鈦白粉行業景氣度上升，鈦白粉價格不斷上漲，相關企業上半年業績大增，股價也相應上漲，多家上市公司股價年内已翻倍。

乘聯會：9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛 同比下降12%

乘聯會消息，9月第一周乘用車市場零售達到日均2.9萬輛，同比下降3%，表現相對平穩，相對今年8月的第一周是基本持平的。9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降12%，表現相對偏弱。今年9月前兩周總體同比下降9%，應該是消費走勢較平淡的。隨著國内的疫情防控進入新的平穩階段，購車需求相對旺盛，經銷商的賣車數據月初較強。

小鵬P5上市 補貼後15.79萬元起售

小鵬汽車P5車型正式上市，共有460G、460E、550G、550E、550P、600P等六款車型，新車補貼後售價為15.79-22.39萬元，並將於2021年10月底開始啓動交付。據官方介紹，小鵬汽車P5將搭載兩顆激光雷達，具備城市NGP(導航輔助駕駛)、跨樓層停車場記憶泊車等功能。

公司新聞

北上資金淨買入21.4億元 隆基股份獲淨買入9.34億元

9月15日，北上資金淨買入21.4億元，結束連續2日淨賣出。隆基股份、贛鋒鋰業、招商銀行分別獲淨買入9.34億元、7.24億元、4.51億元。貴州茅台淨賣出額居首，金額為8.71億元。

華自科技收關注函 要求詳細說明與寧德時代4.8億元訂單終止的具體原因

華自科技公告，公司全資子公司精實機電先後收到寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱“寧德時代”)定點性的中標通知，中標金額分別為2.31億元(含稅)、2.51億元(含稅)。近日，經友好協商，精實機電和寧德時代針對上述中標訂單簽訂了《訂單變更協議》。因上述項目實施地變更、技術條件變化及精實機電産能檔期原因，以上兩項訂單需作調整。經雙方友好協商，上述兩項訂單取消，不再執行。精實機電繼續作為寧德時代的合格供應商，雙方可結合項目建設及交付情況繼續尋求合作。華自科技收到深交所關注函，要求詳細說明與寧德時代4.8億元訂單終止的具體原因，並向各内幕信息知情人核實說明是否存在内幕信息洩漏、内幕交易等情形。

天虹股份：擬轉讓天虹微喔100%股權 中國羅森有意受讓

天虹股份公告，公司擬對外轉讓全資子公司天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股權，中國羅森有意參與受讓標的股權，公司不承諾中國羅森一定可以被確定為受讓人。

寧德時代：9月22日將解禁338.65萬股

寧德時代公告，本次符合解除限售條件的激勵對象共計177名，可解除限售的限制性股票數量為338.65萬股，佔公司目前總股本的0.15%;本次解除限售股份的上市流通日為2021年9月22日(星期三)。

和邦生物：公司擁有磷礦資源儲量3174萬噸 目前尚未開採

和邦生物發佈異動公告，公司擁有磷礦資源儲量3174萬噸，目前尚未開採，開採相關工程尚未開始建設，後續開採工作及開採時間存在不確定性，對公司經營業績的影響存在不確定性。

川恒股份：擬100億元投建“礦化一體”新能源材料循環産業項

川恒股份公告，公司與福泉市人民政府擬簽訂《項目投資合作協議》，基於福泉市在磷資源等方面的綜合優勢，擬在福泉市投資建設“礦化一體”新能源材料循環産業項目。項目總投資預計100億元，其中一期投資45億元，二期投資55億元。

吉電股份：擬購買中國電力持有的部分清潔能源資産 股票停牌

吉電股份公告，公司正在籌劃向中國電力國際發展有限公司發行股份，購買其持有的標的資産，重組標的包括中國電力持有的部分清潔能源資産，並同時募集配套資金。預計重組完成後，中國電力將成為本公司的直接控股股東。股票明日起停牌。

赤峰黃金戰略投資澳洲礦企Metals Tech 後者計劃將鋰礦資産拆分單獨上市

澳大利亞上市礦企Metals Tech Limited.(MTC)公告，與赤峰黃金旗下子公司簽署戰略投資協議，赤峰黃金將投資200萬澳元，以每股0.34澳元的價格認購逾588萬股MTC股票。MTC目前主要資産是位於斯洛伐克的斯圖瑞克金礦(Sturec)，MTC此次發行認購股份所籌集的資金用於Sturec金礦項目資源量鑽探。值得注意是，MTC正計劃將其鋰礦資産拆分為Winsome Resources單獨上市。

中國交建：控股股東增持公司H股300萬股

中國交建公告，控股股東中交集團增持公司H股300萬股，約佔公司總股本的0.0186%。

環球市場

美股三大指數集體收漲 油氣股漲幅居前

9月15日，美股三大指數集體收漲，道指收漲0.68%報34814.39點，納指漲0.82%報15161.53點，標普500指數漲0.85%，報4480.7點。油氣股漲幅居前，墨菲石油、卡隆石油漲超8%，戴文能源漲超7%。大型科技股普遍上漲，微軟、谷歌、特斯拉均漲逾1%。熱門中概股多數收跌，阿裡巴巴跌1.53%，滴滴跌2.01%，拼多多跌2.44%，騰訊ADR跌2.87%，哔哩哔哩跌4.01%。網易漲0.52%，百度漲0.75%。中概教育股普跌，精銳教育跌0.12%，高途跌2.02%，新東方跌4%，好未來跌6%。

英國8月份CPI狂飙至逾9年新高 市場預測明年或將加息兩次

英國國家統計局表示，英國消費者價格指數(CPI)在7月份同比上漲2.0%後，8月同比上漲3.2%，達到了2012年3月以來的最高水平。市場預測英國央行將在明年5月份將基準利率上調15個基點， 12月份再上調25個基點，至此，基準利率從目前的0.1%提高到0.5%。

微軟宣佈最高600億美元回購計劃並任命史密斯為副董事長

當時時間9月14日，微軟宣佈一項高達600億美元的新股票回購計劃，並將季度股息提高了 11%。微軟表示，回購沒有截止日期，可能隨時終止，每股0.62美元的新股息比上一季度的股息增加了6美分。微軟上一次回購計劃是在2019年9月，當時規模是400億美元。此外，微軟同時宣佈任命公司總裁史密斯(Brad Smith)為副董事長。

美國白宮擬就芯片問題再次召集企業開會

美國拜登政府計劃下周再次召集半導體供應鏈中的公司開會。一位高級政府官員稱，美國商務部長雷蒙多和國家經濟委員會主任Brian Deese將牽頭於9月23日在白宮舉行這一會議。該官員稱，與會者名單尚未敲定，但被邀請的公司將包括芯片制造商以及使用芯片制造汽車、消費電子和醫療設備等産品的公司。

原油創三周最大漲幅 黃金期貨收跌0.7%

9月15日，國際原油期貨連續四日收漲，漲幅較周二明顯擴大。美國WTI 10月原油期貨收漲3.05%，報72.61美元/桶，創8月23日以來最大收盤漲幅;佈倫特11月原油期貨收漲2.53%，報75.46美元/桶，創8月24日以來主力合約收盤最大漲幅，和美油均創7月30日以來即月合約收盤新高。美國NYMEX 10月天然氣期貨收漲3.8%，報5.4600美元/百萬英熱單位，連續三日創2014年2月以來新高。COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，報1794.80美元/盎司，跌離周二漲破1800美元所創的9月3日上上周五以來收盤高位，本周三日内首次收跌。此外，比特幣繼續上漲，美股早盤漲破4.8萬美元，午盤一度漲至4.84萬美元上方，創9月7日上周二以來新高，較日内低位漲超2000美元，百分比漲幅超過4%，美股收盤時處於4.8萬美元上方。消息面上，油價從8月底起穩步攀升，在國際組織預言10月需求大幅反彈之際，飓風艾達和熱帶風暴尼古拉斯導致美國墨西哥灣沿岸油産恢復緩慢，仍有四成産能未恢復。