橫琴粵澳深度合作區方案發佈!北交所漲跌幅設為±30%;小米回應雷軍賣出3億股份;微信擬推聊天記錄付費雲存儲服務;中芯國際換帥

宏觀新聞

中央派發政策大禮包：橫琴粵澳深度合作區建設總體方案發佈

9月5日晚，中央印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。方案指出，橫琴粵澳深度合作區要大力發展集成電路、電子元器件、新材料、新能源等産業，還對橫琴粵澳深度合作區符合條件的産業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。值得注意的是，方案提到，佈局建設一批發展急需的科技基礎設施，組織實施國際大科學計劃和大科學工程，高標準建設澳門大學、澳門科技大學等院校的産學研示範基地，構建技術創新與轉化中心，推動合作區打造粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要支點。大力發展集成電路、電子元器件、新材料、新能源、大數據、人工智能、物聯網、生物醫藥産業。加快構建特色芯片設計、測試和檢測的微電子産業鏈。建設人工智能協同創新生態，打造互聯網協議第六版(IPv6)應用示範項目、第五代移動通信(5G)應用示範項目和下一代互聯網産業集群。

北交所上市、交易、會員等首批業務規則公開徵求意見

9月5日，北交所公佈首批公開徵求意見的三件基本業務規則，分別為《北京證券交易所股票上市規則(試行)》(以下簡稱《上市規則》)、《北京證券交易所交易規則(試行)》(以下簡稱《交易規則》)、《北京證券交易所會員管理規則(試行)》(以下簡稱《會員管理規則》)。這三件規則是證券交易所履行法定職責，按照《證券法》規定必備的基本規則，構建了公司監管、證券交易和會員管理的基本制度框架。具體來看：一是北交所與滬深交易所監管標準總體一致;二是北交所對市值及財務指標具體設計了4套標準，發行人符合其一即可;三是信息披露、公司治理等方面體現中小企業特色;四是持續監管新調整，不再實行主辦券商“終身”持續督導;五是避免市場“大進大出”，明確誰應退、怎麼退、退到哪;六是股東減持安排：總體上保持精選層要求不變;七是交易漲跌幅為30%，可競價交易、大宗交易、協議轉讓;八是北交所為公司制，實行會員管理制度;九是積極探索公司制框架下的會員管理制度。值得注意的是，本次公開徵求意見的截止日期為9月22日17點前，北交所將根據徵求意見情況進一步完善相關規則，經履行有關程序後發佈實施。另外，北交所近期還將就落實公開發行注冊制相關自律規則公開徵求市場意見。

央行：維護股市、債市、匯市平穩運行嚴密防範外部風險沖擊

近日，中國人民銀行發佈 《中國金融穩定報告(2021)》，其中提到，在繼續統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展的同時，保持宏觀金融政策的連續性、穩定性和可持續性，穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，增強微觀主體活力，大力支持普惠小微、鄉村振興、制造業、科技創新和綠色轉型發展，加強對實體經濟的金融服務，促進經濟平穩健康運行。處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體係，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，維護股市、債市、匯市平穩運行，嚴密防範外部風險沖擊。繼續深化改革開放，進一步推動利率匯率市場化改革，穩步推進資本市場改革，推動債券市場高質量發展。深化金融機構改革，促其回歸本源、專注主業。在有效防範風險的前提下，繼續擴大高水平金融開放。

北京證券交易所新股首日不設漲跌幅、次日起±30%

中國證監會表示，北交所新增公司來源於在新三板創新層掛牌滿12個月的公司，北交所將堅持精選層靈活的交易制度，實施連續競價，新股上市首日不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制30%，增加市場彈性，防範投機炒作，促進買賣均衡博弈。此外還值得關注的是：北京證券交易所將設置包容精準的上市制度、精選層掛牌公司將全部轉為北交所上市公司、採取公司制、與滬深交易所錯位發展、新三板創新層基礎層是北交所上市公司來源等。此外，國家企業信用信息公示係統官網顯示，北京證券交易所有限責任公司已完成工商注冊，成立及核準日期為9月3日，全國中小企業股份轉讓係統有限責任公司為唯一股東。注冊信息顯示，北京證券交易所有限責任公司，法定代表人為徐明，注冊資本10億元人民幣，登記機關為北京市市場監督管理局。

方星海：完善企業境外上市監管制度香港A股指數期貨將於年内開始交易

證監會方星海9月4日在2021中國國際金融年度論壇上表示，證監會將堅定不移推進高水平對外開放，一是進一步推動資本市場制度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式，推出更多國際化品種，深化境内外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度;二是進一步發揮香港在資本市場中的開放作用，證監會將堅決維護香港金融中心地位，支持香港和内地開展全方位務實合作，包括豐富滬深港通標的等，支持境内外企業赴香港上市;三是進一步加強開放下的監管能力，加強對跨境投資行為的監測和分析研判，防範資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作中碰到的問題。此外，香港A股指數期貨將於年内開始交易，這將為境外投資者投資A股市場提供良好的風險管理工具。

自貿區迎重磅文件!事關大宗商品期貨市場、醫藥産品進口

國務院發佈《關於推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若幹措施》，共提出19項具體措施。其中，《若幹措施》提出，將推進“兩頭在外”保稅維修業務，支持自貿試驗區内企業按照綜保區維修産品目錄開展保稅維修業務;提升醫藥産品進口便利度，允許具備條件的自貿試驗區開展跨境電商零售進口部分藥品及醫療器械業務;開展本外幣合一銀行賬戶體係試點等措施。

證監會：加大對財務造假、内幕交易等問題查處

近日，證監會閻慶民表示，要持續提高上市公司質量，以注冊制改革和退市制度實施為抓手，把好入口關，暢通出口關。以信息披露管理辦法修訂為契機，進一步增強上市公司的透明度，通過公司治理專項行動，推動完善上市公司整體治理水平，堅決落實“零容忍”要求，加大對財務造假、操縱市場、内幕交易等違法違規問題查處，牢牢守住不發生係統性風險的底綫。他還指出，截至2021年7月底，參與資本市場的投資者已達1.9億。

商務部：相關交易所正推進航運期貨新品種上市爭取盡快推出

商務部9月3日在國新發佈會上表示，《關於推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若幹措施》提出從國内市場需求強烈、對外依存度高、國際市場發展相對成熟的商品入手，上市航運期貨等交易新品種。目前，為了貫徹落實黨中央、國務院的部署，相關交易所正在大力推進航運期貨新品種上市工作，業務和技術準備已基本就緒，爭取盡快推出。

中國8月財新服務業PMI為46.7

中國8月財新服務業PMI為46.7，自2020年5月以來首次收縮，預估,52，前值54.9。較7月的54.9下降8.2個百分點，落入收縮區間。這一走勢與官方服務業PMI一致，統計局數據顯示，8月官方服務業商務活動指數下降7.3個百分點至45.2，為2020年3月以來首次落入收縮區間。由於疫情在多地反復，服務業正常生産經營受到很大影響。

行業新聞

微信擬推出聊天記錄付費雲存儲服務

騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務，意味著微信聊天記錄可以實現雲端備份和恢復。據悉，該業務可能採用按年付費的模式，蘋果用戶或在180元/年左右，安卓用戶或在130元/年左右。但該費用具體可以存儲多大容量的數據尚未得到確定。

小米解釋雷軍“減持3億股”：係可統計份額降低

小米集團公關部總經理王化就雷軍賣出逾3億股小米股份，通過其個人微博回應稱：“雷軍不再控制雷軍基金會導致可統計份額降低，並非減持，這家基金會是一家具有公共性質的慈善機構，而雷軍根據香港當地條例終止對基金會的控制”。據小米集團7月16日發佈的一則公告，雷軍將總計約6.16億B類小米集團股份，捐贈給了小米基金會和雷軍基金會，兩家基金會各自獲得3.08億股份，這筆款項將用於公益項目。

前8月新能源汽車市場滲透率超過10%工信部稱進一步提高鋰、钴、鎳保障體係

工信部辛國斌表示，汽車産銷穩定增長，初步統計，今年1-8月汽車産銷有望突破1600萬輛，同比增長10%左右。1-7月整車出口100萬輛，同比增長124%。新能源和智能網聯汽車保持快速發展，今年1-8月新能源汽車産銷預計超過170萬輛，同比增長兩倍，市場滲透率超過10%，L2級智能網聯乘用車市場佔比達到20%。此外，工信部表示，今年是“十四五”規劃的開局之年，做好後續汽車産業發展工作意義重大。發揮部級聯席會議制度，統籌加快新能源汽車發展係列政策舉措，保持相關支持政策連續穩定有效銜接。進一步提高鋰、钴、鎳保障體係。研究提升新能源汽車安全技術標準，推動企業健全安全運行監測體係，加大産品一致性檢查力度。

全國累計報告接種新冠病毒疫苗超21億劑次

國家衛健委數據顯示，截至2021年9月4日，31個省(自治區、直轄市)和新疆生産建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗210038.7萬劑次。

快手和奈雪的茶等將納入滬港通下港股通

中國投資信息有限公司發佈《關於滬港通下港股通股票名單調整及下一次定期調整時間的通知》。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定，滬港通下港股通股票名單發生調整並自下一港股通交易日起生效。調入名單有：和黃醫藥、恒騰網絡、中國軟件國際、快手、上海復旦、奈雪的茶、心動公司、啓明醫療-B、時代天使、優然牧業、移卡。中國投資信息有限公司下次將於2021年10月25日對港股通標的證券進行定期調整。

2020年我國數字貿易額為2947.6億美元

近日，商務部發佈了《中國數字貿易發展報告2020》。報告顯示，“十三五”時期我國數字貿易規模快速擴大，數字貿易法律政策體係初步形成。數據顯示，“十三五”時期我國數字貿易額由2015年的2000億美元增長到2020年的2947.6億美元，增長47.4%，佔服務貿易的比重從30.6%增長至44.5%。

8月中國快遞發展指數同比提高9.2%

國家郵政局日前發佈2021年8月中國快遞發展指數報告。經測算，2021年8月中國快遞發展指數為357.4，同比提高9.2%。其中，發展規模指數為346.4，增幅達22.1%，持續保持中高速發展態勢。從各分項指標看，快遞業務量預計同比增速約為27%，快遞業務收入預計同比增長接近19%。

滴滴：關於北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息

滴滴出行官方微博表示，目前正積極全面配合網絡安全審查，市場有關北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。

晶圓代工大廠聯電斥資54億台幣入股封測廠

中國台灣地區的晶圓代工大廠台聯電近日出手並購下遊面板驅動IC封測代工廠颀邦。若以換股比例及公告當日兩公司收盤價計算，聯電入股颀邦金額約54.3億元新台幣。交易完成後，聯電及子公司宏誠創投將共同持有颀邦約9.09%股權，成為颀邦最大股東，颀邦則將持有聯電約0.62%股權。

vivo首款自研芯片今日亮相

9月6日下午，vivo將發佈首款自研影像芯片V1。這款芯片將搭載在vivo將於9月9日發佈的旗艦手機X70係列上。數據顯示，今年一二季度，vivo已經連續排名國内手機出貨量第一名。

國藥集團中國生物新冠肺炎特異性治療藥物獲批臨床

近日，國藥集團中國生物研制的靜注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)獲得國家藥品監督管理局頒發的《藥物臨床試驗批件》，批準開展臨床試驗。靜注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)為治療用生物制品一類新藥，是全球首款採用新冠滅活疫苗免疫後血漿制備的新冠肺炎特異性治療藥物，也是國藥集團中國生物抗擊新冠科研攻關團隊在治療領域的又一突破性成果。

公司新聞

中芯國際：周子學辭任董事長高永崗為代理董事長

中芯國際公告，因個人身體原因，周子學辭任董事長及董事會提名委員會主席的職務。執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗博士，獲委任為代理董事長，履行董事長職責，即日生效。另外，公司披露將與臨港自由貿易區等成立合資公司，在臨港建設月産能10萬片的12英寸晶圓代工生産綫。該項目計劃投資約88.7億美元，該合資公司注冊資本金擬為55億美元，其中公司擬出資佔比不低於51%，上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25%。

京東集團：徐雷獲委任為集團總裁

京東集團公告，徐雷獲委任為京東集團總裁、辛利軍獲委任為京東零售首席執行官及金恩林先生獲委任為京東健康股份有限公司首席執行官，即時生效。京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東將把更多時間投入到長期戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業中。

本周38股將解禁 合計解禁市值較上周下降66.45%

數據顯示，除將上市的新股外，本周將有38只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為13.71億股。按最新收盤價計算，合計解禁市值為383.06億元，較上周解禁市值1141.81億元下降66.45%。其中，固德威、海目星、永新光學、福昕軟件解禁金額將超30億元，龍利得、固德威、海目星、福昕軟件、山東玻纖、永新光學流通盤將增加超100%。

比亞迪：8月新能源汽車銷量同比增長302%

比亞迪披露8月産銷快報，公司1-8月新能源汽車銷量266480輛，同比增長192.64%。其中8月新能源汽車銷量61409輛，上年同期為15283輛，估算同比增長302%。本年累計銷量372630輛，同比增長64.3%。公司2021年8月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為3.521GWh，本年累計裝機總量約為19.229GWh。

雲圖控股：擬投資45.95億元投建電池級磷酸鐵項目

雲圖控股公告，公司擬5億，在湖北省松滋市投資設立雲圖新能源，並由其投資建設年産35萬噸電池級磷酸鐵以及配套的30萬噸濕法磷酸(折純)、30萬噸精制磷酸、150萬噸磷礦選礦、100萬噸硫磺制酸、60萬噸緩控釋復合肥、100萬噸磷石膏綜合利用和20MW餘熱發電等項目。預計項目總投資額為45.95億元，其中固定資産投資40.95億元，配套流動資金5億元。

萬科A：9月1日、2日發生的大宗交易為一致行動人股東的内部調整 不涉及股份增減持

萬科A公告，9月1日和9月2日國信金鵬1號通過大宗交易的方式向其一致行動人盈安合夥和盈嘉眾分別轉讓所持萬科A股股票5723.08萬股和2億股，佔萬科總股本的2.21%。本次權益變動為作為一致行動人股東的内部調整，不涉及股份增減持，不觸及要約收購;本次權益變動未導致公司第一大股東變化。

金地集團：1-8月簽約金額2074.9億元 同比增長43.85%

金地集團公告，2021年8月公司實現簽約面積89.5萬平方米，同比下降16.75%;實現簽約金額190.3億元，同比下降12.21%。2021年1-8月公司累計實現簽約面積964.3萬平方米，同比上升37.87%;累計實現簽約金額2074.9億元，同比上升43.85%。

華夏幸福：新增未能如期償還的債務本息金額64.12億元 累計達878.99億元

華夏幸福公告，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額64.12億元。截至目前，公司累計未能如期償還債務本息合計878.99億元。

奧馬電器：涉嫌違規對外擔保9月7日起被實施其他風險警示

奧馬電器公告，公司現任管理層近期發現，子公司西藏網金在廣州銀行有一筆1.45億元定期存單存在質押情形。該筆定期存單對外擔保，未履行法律法規要求的決策程序及信息披露義務，涉嫌違規對外擔保。公司股票交易將被實施其他風險警示，公司股票簡稱變更為“ST奧馬”，股票交易日漲跌幅限制為5%。公司股票自9月6日起停牌一天。

葛洲壩：上交所受理公司股票終止上市申請

葛洲壩公告，中國能源建設擬通過向葛洲壩除中國葛洲壩集團有限公司以外的股東發行A股股票的方式換股吸收合並葛洲壩。此次合並完成後，葛洲壩將終止上市。公司已於9月2日向上交所提交股票終止上市的申請，並於9月3日收到上交所出具的《關於受理中國葛洲壩集團股份有限公司股票主動終止上市申請的通知》。

環球市場

美國8月失業率下降 但非農就業遠不及預期

美國勞工部3日公佈的數據顯示，美國8月失業率環比下降0.2個百分點至5.2%，但非農業部門新增就業人數僅為23.5萬，遠不及預期。數據顯示，美國8月失業率延續下降趨勢，但仍較去年2月份新冠疫情暴發前高1.7個百分點。具體來看，美國8月失業人數降至840萬。失業時間超過27周的長期失業人數環比下降24.6萬至320萬，較去年2月份高210萬。因疫情原因無法外出尋找工作的人數為150萬，環比微降，顯示美國疫情形勢再度嚴峻對就業市場復蘇造成影響。

上周五美股收盤漲跌不一科技板塊強勢領漲

上周五美股收盤，三大股指漲跌不一。道指收跌0.21%，納指收漲0.21%，標普500指數收跌0.03%。銀行、工程機械板塊拖累道指走低。美國運通跌超1.6%，通用電氣跌1.4%，霍尼韋爾跌1.13%，卡特彼勒跌近0.7%。科技股普遍上漲，英偉達漲近2%，蘋果漲0.42%，亞馬遜漲0.43%，奈飛漲0.34%，谷歌漲0.32%，Facebook漲0.26%。中概教育股反彈，有道漲超9%，掌門教育漲超5%。

蘋果股價創新高分析師火上澆油：6-12個月市值沖上3萬億美元

蘋果每年例行的新聞發佈會仍未確定日期，但股價已提前啓動，疊創新高。長期多好蘋果的Wedbush證券分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)最近報告認為，蘋果新品發佈會將會在9月第三周舉行，目前來看，外界對即將推出的iPhone13手機需求十分強勁。他在報告中維持對蘋果的增持評級和185美元目標價，並預計蘋果公司市值在未來6-12個月内達到3萬億美元。上周五蘋果創下154.30美元的收盤紀錄新高，市值達2.55萬億美元，這意味著蘋果未來一年内的漲幅還有兩成左右。

特斯拉計劃在2023年發佈價值25000美元的電動汽車

特斯拉或計劃在2023年發佈價值2.5萬美元的小型電動汽車，該車可能不會配備方向盤和踏板。此次價格下降的原因是電池成本降低了50%。這款車型一旦推出，特斯拉將參考相關數據對其進行改進，試圖使得其行駛起來比駕駛員操作安全幾倍，以便獲得監管部門的批準，使用真正的全自動駕駛係統。這方面的進展將決定新特斯拉汽車是否會配備方向盤。

蘋果AR/VR更多進展透露：芯片即將試産 頭顯設備最早明年發佈

據The Information，蘋果已經完成三款AR/VR芯片的物理設計工作，均已進入流片階段，即將迎來試産。據知情人士透露，這三款芯片將交由台積電量産，採用5nm制程工藝，量産需要至少1年時間。The Information預計，第一款AR/VR頭顯最早將於2022年發佈，但如果設備的工作不能及時完成，發佈也可能被推遲。

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