深圳前海合作區大擴容8倍!！工業綠色發展規劃發佈在即;油價年内第11次上調;A股兩融餘額達到近6年高點;歐洲天然氣歷史新高

宏觀新聞

深圳前海合作區大擴容

繼《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》公佈後，中央印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。方案明確，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公裡擴展至120.56平方公裡。前海合作區將打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。方案指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳産業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。根據方案，在打造全面深化改革創新試驗平台方面，前海合作區將推進現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革創新，打造國際一流營商環境，創新合作區治理模式;在建設高水平對外開放門戶樞紐方面，前海合作區將深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放，提升法律事務對外開放水平，高水平參與國際合作。

《“十四五”工業綠色發展規劃》發佈在即 將鼓勵發展高端可降解材料

為推動落實 “雙碳”目標，工業和信息化部制定了《“十四五”工業綠色發展規劃》。目前《規劃》已經通過了專家論證，有望盡快發佈實施。根據《規劃》，塑料汙染治理是“十四五”工業綠色發展的重要内容之一。為治理塑料汙染，工業和信息化部將鼓勵發展高端可降解材料。在技術創新、産業化應用等方面加強政策引導，推動生物降解塑料企業開展技術創新、科技成果轉化和産品應用。

易會滿：警惕資金空轉泡沫化擴大商品和金融期貨國際化品種供給

9月6日，證監會易會滿在出席2021年第60屆世界交易所聯合會(WFE)會員大會暨年會時表示，當前疫情演變仍然充滿不確定性，世界經濟復蘇不穩定不平衡，我們要繼續擔負起資本市場的使命責任，推動實體經濟和資本市場的良性循環，同時要警惕資金空轉泡沫化，防止脫實向虛風險累積。此外，易會滿還提到將堅持相互尊重、有效溝通、互利共贏的原則，在中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，同相關方開展務實合作，爭取更大的進展和積極成果。我們正按照國家新一輪高水平對外開放的統一部署，研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給。

改委會同有關方面會商化肥市場形勢研究部署保供穩價工作

9月6日，國家發改委組織召開化肥保供穩價工作機制第一次會議，工信部、財政部等11個部門和單位相關負責同誌參加會議。會議分析研判了當前和今後一段時期化肥市場供需和價格形勢，部署了相關調控工作。會議議定，要長短結合、綜合施策、分工配合，積極採取有效措施，切實做好化肥保供穩價工作，保護農民種糧積極性。

港交所：證券市場總市值8月底為46.8萬億港元 同比增長10%

港交所稱，證券市場市價總值於2021年8月底為46.8萬億港元，較去年同期的42.7萬億港元上升10%。8月的平均每日成交金額為1,593億港元，較去年同期的1,352億港元上升18%。今年前8個月IPO集資金額為2,698億港元，較去年同期的1,493億港元上升81%。

行業新聞

油價年内第11次上調 加滿一箱油多花5.5元

9月7日0時，國内成品油調價窗口將再次開啓，汽油每噸上調140元，柴油每噸上調140元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.11元;95號汽油每升上調0.12元;0號柴油每升上調0.12元。2021年，國内成品油調價已呈現“十一漲三跌三擱淺”的格局。截至本次調價，汽油價格累計每噸上調1265元，柴油價格累計每噸上調1220元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花5.5元。

多地出台方案落實新能源價格機制適時推行尖峰電價

近期陝西、山東、甘肅、廣西等地陸續出台方案落實新能源價格機制，明確落實風電、光伏發電、抽水蓄能和新型儲能價格機制，研究制定分時電價機制，適時推行尖峰電價等。業内人士認為，推行分時電價機制和尖峰電價，有助於提高可再生電力資源利用效率，加快推進能源係統轉型升級。同時，也將為新型儲能等發展創造更大的空間。

市場需求改善水泥價格有望持續恢復

隨著傳統旺季到來，水泥市場需求有所改善，價格也強勁反彈。9月6日從業内了解到，9月第一周全國高標號水泥價格報收405元/噸，較前一周大漲12元/噸，預計後續價格上漲仍有支撐。此前，以江西、貴州、四川為代表的多個地區實行水泥夏季錯峰生産，錯峰生産區域進一步擴大，助推水泥價格恢復。重點城市水泥價格單次漲價從每噸20元至30元上升到每噸50元至60元。

四季度汽車“芯片荒”有望緩解

昨日，德國汽車制造商戴姆勒首席執行官康松林表示，全球半導體短缺狀況將持續至明年。機構預測，2021年全球汽車減産或超過700萬輛。我國國内汽車芯片供應問題預計第四季度起將逐月改善。中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，芯片短缺或造成8月份國内汽車市場減産50萬輛至70萬輛。三、四季度汽車銷量同比負增長是大概率事件，但全年累計銷量會高於去年。

鋰電産業鏈産品延續漲勢氫氧化鋰價格突破14萬元/噸

上海鋼聯數據顯示，9月6日鋰電産業鏈産品再度上漲，其中99.2%(工/國)碳酸鋰上漲3000元/噸均價報12.70萬元/噸;99.5%(電/國)碳酸鋰價格上漲1500元/噸，均價報13.40萬元/噸;56.5%(工/國)氫氧化鋰漲500元/噸，均價報12.55萬元/噸;56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價報13.50萬元/噸;56.5%(電/微粉)氫氧化鋰漲2500元/噸，均價報14.05萬元/噸;電解钴均價(≥99.8%)漲5000元/噸。

中鋼協：8月重點統計鋼企粗鋼日産209.96萬噸 環比下降2.1%

據中國鋼鐵工業協會統計，2021年8月下旬，重點統計鋼鐵企業共生産粗鋼2257.92萬噸、生鐵1999.91萬噸、鋼材2302.29萬噸。其中，粗鋼日産205.27萬噸，環比下降3.99%;生鐵日産181.81萬噸，環比下降2.85%;鋼材日産209.30萬噸，環比增長1.54%。

中物聯：8月中國快遞物流指數為101.1%

中國物流與採購聯合會6日消息，8月中國快遞物流指數為101.1%，比上月回升0.4個百分點。8月快遞物流指數上升，主要是人員需求和成本增加所致。

統計局：8月下旬焦煤(主焦煤)價格環比上漲24.8%

國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2021年8月下旬與8月中旬相比，20種産品價格上漲，24種下降，6種持平。其中，焦煤(主焦煤)報3150.0元/噸，環比上漲24.8%。生豬(外三元)價格為14.1元/千克，環比下跌5.4%。

公司新聞

A股成交額連續34個交易日超萬億元 兩融餘額達到近6年高點

據證券日報，滬深兩市成交量持續放大，自7月21日以來，連續34個交易日成交額超1萬億元，再度刷新近6年的紀錄。兩融餘額也連續增加，沖上1.87萬億元，達到近6年高點。對此，粵資基金研究員任濤表示，近期，兩融餘額超過1.8萬億元反映出市場風險偏好加大，槓桿資金持續加碼提高了市場的活躍性和波動，資金面有望形成偏充裕的供給態勢，市場信心有望加強。

北上資金淨買入33.81億元 寧德時代獲淨買入15.11億元

9月6日，北上資金淨買入33.81億元，連續11日淨買入。寧德時代、恒生電子、美的集團分別獲淨買入15.11億元、12.69億元、5.59億元。貴州茅台淨賣出額居首，金額為5.65億元。

張小泉首日上市收漲394%

9月6日，“刀剪第一股”張小泉首日上市，盤中最高漲460.29%至38.66元，最終收漲394.06%報34.09元，成交9.08億元，換手率85.08%，市值53億元。該股此次IPO價格為6.9元/股，募資4.55億元，用於張小泉陽江刀剪智能制造中心項目、企業管理信息化改造項目以及補充流動資金。招股書顯示，2018-2020年，張小泉營收分別為4.1億元、4.84億元和5.72億元，同期淨利潤分別為0.44億元、0.72億元和0.77億元。今年上半年營收3.3億元，同比增31.72%;淨利潤0.44億元，同比增34.86%。

中國平安打出市值管理組合拳6個交易日回購公司A股股份近28億元

中國平安打出“公司回購+高管增持”市值管理組合拳，向外界展示對公司前景的信心。8月27日至9月3日，中國平安連續6個交易日回購公司A股股份，回購和增持合計耗資約27.8億元。根據之前中國平安公佈的50億元至100億元回購計劃規模來看，在最近連續6個交易日回購約27.68億元之後，後續至少還有22億元回購。投行人士分析認為，從公司估值來看，如果近期中國平安A股股價仍在60元/股以下，不排除公司、高管會繼續出手回購、增持。

SOHO中國：要約收購審查工作仍在進行，已被要求提供更多信息

SOHO中國公告，披露要約收購公司全部已發行股份的進展：要約方已提供進一步文件及材料，以回應監管機構關於補充額外信息的要求，而要約方已從中國國家市場監管總局獲悉審查工作仍在進行。要約方已被進一步要求提供更多信息供監管機構審查。目前不確定審查程序將於何時完成，且無任何先決條件已獲達成。

京東集團委任徐雷為集團總裁

京東集團公告，京東零售CEO徐雷獲委任為京東集團總裁、辛利軍獲委任為京東零售首席執行官及金恩林先生獲委任為京東健康股份有限公司首席執行官，即時生效。京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東將把更多時間投入到長期戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業中。

平安銀行：部分董監高及其配偶等買入公司股票

平安銀行公告，公司部分董事、監事、高級管理人員及其配偶等分別於9月1日至9月6日期間，以自有資金從二級市場買入公司股票，成交價格區間為每股17.15元至18.56元。

飛利信：控股股東及一致行動人減持不超6.13%公司股份

飛利信公告，合計持股21.97%的控股股東及一致行動人楊振華、曹忻軍、陳洪順、王守言，擬自本公告披露之日起15個交易日後的6個月内，通過集中競價交易方式或大宗交易方式等減持公司股份合計不超過8794萬股(佔公司總股本的6.13%)。

上汽集團：8月新能源汽車銷量同比增長171%

上汽集團公告，8月整車合計銷量45.34萬輛，上年同期50.4萬輛;本年累計整車銷量310.3萬輛，同比增長3.07%。其中新能源汽車8月銷量7.08萬輛，上年同期2.61萬輛，同比增長171%;本年累計41.47萬輛，同比增長295.85%。

瑞芯微：大基金累計減持公司1%股份

瑞芯微公告，大基金自2021年8月4日至2021年9月3日期間，合計減持公司1%股份。此前大基金已經連續披露包括雅克科技、萬業企業、三安光電在内的減持計劃。截止收盤，瑞芯微收漲2.16%，報135.4元/股。

華辰裝備：停牌核查結束9月7日起復牌

華辰裝備公告，停牌核查結束，公司股票將於9月7日開市起復牌。經核查，公司關注到近期媒體報道涉及公司所屬行業及“工業母機”等内容。公司主要從事全自動高精度數控軋輥磨床研發生産、銷售及服務。受相關報道的影響，公司股票出現異常波動及嚴重異常波動的情況。公司存在暫未實施的減持計劃、産品價格和毛利率下降、部分功能部件延遲交付等風險。

三棵樹：與中國恒大及旗下公司不存在融資性貿易業務

三棵樹回復證監會核查函稱，公司與中國恒大及旗下公司不存在融資性貿易業務;截至2021年8月31日，公司已持有尚未到期的中國恒大及旗下公司出具的商業承兌匯票共計3.34億元，公司目前與中國恒大及旗下公司落實協商安排，針對票據逾期未兌付事項尋求相應解決方案。報告期内，公司第一大客戶均為中國恒大，但考慮到中國恒大目前的資金狀況，公司對其未來的銷售規模可能會進一步下降，隨著國内對房地産調控的加強可能對公司業績産生一定影響。

國信證券：一汽投資擬減持不超2.67%公司股份

國信證券公告，持股2.67%的股東一汽投資計劃以集中競價或大宗交易方式，合計減持公司股份不超過2.57億股(不超過公司當前總股本的2.67%)。

路通視信：仇一兵擬繼續減持不超2%公司股份

路通視信公告，股東仇一兵前次股份減持計劃期限屆滿，期間共減持0.5155%股份;仇一兵計劃以集中競價交易方式減持不超過400萬股(佔公司總股本比例2%)。

深信服：Diamond Bright擬減持不超6%公司股份

深信服公告， 持股5.7666%的股東Diamond Bright計劃減持公司股份不超過2483萬股，不超過公司當前股份總數的6%。

環球市場

歐洲天然氣歷史新高煤炭“三兄弟”創新高

9月6日，國際原油期貨連跌兩日。美國WTI原油和佈倫特原油周一全天僅在歐股盤中曾短綫轉漲，歐股盤前刷新日低時分別逼近68.20美元和71.50美元，回落到9月2日上周四盤中水平，分別進一步跌離上周四所創8月初和7月末的一個月來高位，日内跌1.5%左右。最終， 佈倫特11月原油期貨收跌0.39美元，跌幅0.54%，報72.22美元/桶。ICE英國天然氣期貨周一收漲1.98%，報134.11便士/千卡，創收盤歷史新高，歐市早盤曾以135.41便士錄得盤中歷史新高。歐市尾盤，TTF基準荷蘭天然氣期貨漲1.69%，報52.575歐元/兆瓦時，亞太尾盤曾漲至53.550歐元，創歷史新高。倫敦基礎金屬期貨周一漲跌各異，倫銅和倫鋁連漲三日，倫銅連續兩日收於9400美元上方，倫鋁連續兩個交易日創逾十年新高，盤中漲幅曾達1.8%，2011年5月以來首次漲破2770美元。倫鋅連漲兩日，創一周多來新高。而倫鎳結束兩日連漲，跌落一個月高位;倫鉛連跌兩日;倫錫連跌四日，創將近兩周新低。截至國内商品期貨夜盤收盤，黑色係多數上漲，其中焦煤漲超5%，焦炭、動力煤漲超4%，均創合約上市以來新高。

波羅的海幹散貨運價指數大跌3%

9約6日，波羅的海幹散貨運價指數跌3.1%，報3822點，為8月17日以來低點。海岬型船運價指數跌263點或4.7%，報5362點，為兩周以來最低，日均獲利減少2182美元至44465美元。巴拿馬型船運價指數跌61點或1.7%，至三周新低的3544點，日均獲利減少550美元至31895美元。超靈便型船運價指數跌55點，報3293點，為8月20日以來最低。

比特幣漲破51000美元 幣圈亂象蠢蠢欲動

從9月5日比特幣漲破51000美元後，9月6日比特幣再次站上51000美元，幣價的上漲帶動了市場的情緒，目前又開始出現一些幣民建群拉人頭的亂象，並號稱有“大神帶人”;還有一些礦場也蠢蠢欲動，發佈“礦場機位”的推銷廣告。在業内人士看來，在政策、價格、法律等多重風險下，大家一定要冷靜看待炒幣、挖礦等行為，謹慎參與、謹防被騙。

寶馬今年訂購電池超200億美元 加大押注電動化轉型

寶馬集團CEO Oliver Zipse表示，寶馬電池訂單的從之前的120億歐元增加到現在的200多億歐元。新增訂單將由寧德時代、三星SDI、Northvolt和Eve能源公司分攤。這些電池將用於寶馬i4、旗艦SUV iX和寶馬將於2024年生産的其他車型，如已宣佈的電動版X1。Zipse表示，上半年的情況表明，我們正在增長，並獲得了市場份額。我們正處於電氣化階段。根據聲明，寶馬還計劃明年開始轉向新一代電池。

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