8月中國制造業PMI為50.1%！巨人教育宣佈倒閉;騰訊放棄音樂版權獨家授權;王者榮耀升級防沉迷措施;華晨破産重組披露最新進展

宏觀新聞

8月份中國制造業採購經理指數(PMI)為50.1%

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心發佈的數據顯示，8月份中國制造業採購經理指數(PMI)為50.1%，較上月下降0.3個百分點，連續5個月下降，已經接近50%的臨界點，顯示制造業增速放緩。8月份，受市場需求回落和多地疫情反彈影響，企業生産增速整體有所放緩。制造業生産指數較上月下降0.1個百分點至50.9%，雖創年内低點，仍處於擴張區間。中國物流信息中心分析師文韬認為，預計9月份，在疫情不發生大的反彈情況下，部分行業有望進入階段性旺季，如黑色金屬、汽車行業和家電行業等，對制造業市場需求有一定支撐，並帶動相關生産採購活動回升。四季度，應著重化解市場需求壓力，強化經濟增長動力。

醫保局等八部門聯合發佈《深化醫療服務價格改革試點方案》

8月31日，國家醫保局等八部門聯合發佈《深化醫療服務價格改革試點方案》，通過3至5年的試點，探索形成可復制可推廣的醫療服務價格改革經驗。到2025年，深化醫療服務價格改革試點經驗向全國推廣，分類管理、醫院參與、科學確定、動態調整的醫療服務價格機制成熟定型，價格槓桿功能得到充分發揮。方案要求，在充分聽取臨床專家等意見基礎上，分類整合現行價格項目，完善全國醫療服務價格項目規範，統一價格項目編碼，逐步消除地區間差異。實現價格項目與操作步驟、診療部位等技術細節脫鈎，增強現行價格項目對醫療技術和醫療活動改良創新的兼容性，合理壓減項目數量。醫用耗材從價格項目中逐步分離，發揮市場機制作用，實行集中採購、“零差率”銷售。此外，醫保局會同相關部門，初期在科學評估基礎上遴選5個城市，重點圍繞總量調控、價格分類形成和動態調整、監測考核等機制開展試點，並加強直接聯係指導。有條件的省(自治區、直轄市)可組織設區的市參與試點。試點城市要因地制宜制定試點實施方案，穩妥有序推進，形成可復制、可推廣的改革經驗。

住建部：確保城市住房租金年度漲幅不超過5%

8月31日，住建部發佈《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》。通知提出，嚴格控制大規模拆除;嚴格控制大規模增建。確保住房租賃市場供需平穩。不短時間、大規模拆遷城中村等城市連片舊區，防止出現住房租賃市場供需失衡加劇新市民、低收入困難群眾租房困難。注重穩步實施城中村改造，完善公共服務和基礎設施，改善公共環境，消除安全隱患，同步做好保障性租賃住房建設，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

發改委：上半年銅産量增長12.2%電解鋁增長10.1%

8月31日，發改委發佈上半年有色金屬行業運行情況。上半年，全國十種有色金屬産量3255萬噸，同比增長11%，增速同比提高8.1個百分點。其中，銅産量515萬噸，增長12.2%，提高7.6個百分點;電解鋁産量1964萬噸，增長10.1%，提高8.4個百分點;鉛産量361萬噸，增長20.9%，提高16.5個百分點;鋅産量327萬噸，增長5%，回落2.7個百分點。氧化鋁産量3928萬噸，同比增長11%，去年同期為下降5.1%。

深交所：逾八成深市公司半年度增收盈利

8月31日，深交所統計顯示，2021年上半年，深市公司實現平均營業收入33.78億元，平均淨利潤2.54億元，同比分別增長33.09%、41.52%，已恢復至疫情前水平。整體來看，上半年逾八成公司實現盈利，逾八成營業收入規模擴大，逾六成淨利潤實現增長。下一步，深交所將積極服務構建新發展格局，持續優化監管與服務水平，提升對成長型創新創業企業的服務功能，激發市場主體活力，提高上市公司質量，助力資本市場高質量發展。

上交所：上半年九成公司實現盈利 科創板公司機構持股比例上升明顯

8月31日，上交所統計顯示，2021年上半年，滬市主板公司合計實現營業收入21.96萬億元，同比增長23.94%;實現歸母淨利潤2.08萬億元、扣非後淨利潤1.98萬億元，同比分別增長43.15%、44.40%。特別值得一提的是，與2019年同期相比，營業收入增長20.22%，歸母淨利潤和扣非後淨利潤分別增長11.58%、13.17%，顯示業績重回疫情前的增長軌道。上半年共1467家公司實現盈利，佔比達89.23%，較去年同期上升5.05個百分點，其中八成公司淨利潤同比增長，半數以上公司增幅超過30%。此外，科創板公司機構股東數量和持股比例上升明顯，投資者結構持續優化。持股基金數量達到50085只，比一季度末增長20倍。其中，近八成科創板公司的流通股東中包含基金股東，比一季度末增加2個百分點。同時，據定期報告披露顯示，基金持倉佔比由一季度末的7.47%上升至11.36%。國際投資者對科創板持倉規模持續增長，截至7月底，外資持有科創板流通市值666億元，較去年底增加115%。

市場監管總局擬修改電子商務法 加強打擊平台内經營者侵犯知識産權行為

8月31日，市場監管總局發佈《關於修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定(徵求意見稿)》。其中，在第八十四條電子商務平台經營者對平台内經營者實施侵犯知識産權行為未依法採取必要措施的法律責任中增加“情節特別嚴重的，有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡經營相關許可證。”

行業新聞

27年歷史的巨人教育宣佈倒閉 已無法完成全部學員退費

巨人教育在其官方微信發佈消息稱，由於經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務。並且，巨人集團已無法完成全部學員退費，剩餘課時學員可至高思教育等機構繼續上課。巨人教育是一家向5-18歲的青少年提供全學科培訓課程的培訓學校，至今已開辦27年。

騰訊：放棄音樂版權獨家授權權利

8月31日，騰訊發佈關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明。聲明稱，公司放棄與上遊相關版權方音樂版權獨家協議中有關音樂版權獨家授權的權利(與獨立音樂人獨家合作期限不超過三年，及新歌獨家首發期不超過三十日之情形除外)，上遊版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者而産生的相關責任。公司將在嚴格執行《決定書》基礎上，以非獨家方式與上遊版權方繼續保持合作，並就非獨家合作事宜與上遊版權方進行協商。小財注：國家市場監督管理總局於2021年7月24日發佈《騰訊控股有限公司收購中國音樂集團股權違法實施經營者集中案行政處罰決定書》，要求公司自決定書發佈之日起三十日内解除與上遊版權方已達成的獨家協議。

王者榮耀升級防沉迷措施：限制未成年用戶遊戲時間 單機模式玩法暫時關閉

8月31日，王者榮耀在其官網發佈公告稱，會在2021年8月31日開始，根據國家新聞出版署發佈的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，陸續升級防沉迷措施。在遊戲時長限制方面，未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時進行遊戲。在遊戲消費限制方面，未滿12周歲的用戶無法進行遊戲充值;12周歲(含)以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣;16周歲(含)以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。在單機模式限制方面，8月31日更新後，單機模式玩法暫時關閉。

華晨破産重組最新進展：寶馬中國以16.33億元購得“中華”品牌

8月31日，華晨集團等12家企業實質合並重整案召開了第二次債權人大會，會上共有三項議案，包括財産管理及變價方案、成立債權人委員會兩項議案，以及核心議案寶馬中國收購“中華”品牌。經由債權人表決，三項議案全部通過。據悉，寶馬中國16.33億元的價格基本公允，首先資産部分的出價和評估價格相當，為12.33億元，其次還有4億元的溢價，這是為整車生産資質支付的價格。

廣州市建立二手住房交易參考價格發佈機制

8月31日，廣州市住建局發佈關於建立二手住房交易參考價格發佈機制的通知。成交活躍的熱點區域，以住宅小區為單位，由廣州市住房政策研究中心在過去一年二手住房網簽成交價格基礎上，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素，形成二手住房交易參考價格，視市場運行情況在廣州住建局官方網站、微信公眾號等適時發佈。房地産經紀機構、房地産網絡信息發佈平台等應對掛牌房源開展對照自查，不得發佈價格虛高的二手住房房源。二手住房交易涉及的相關機構，應將二手住房交易參考價格作為開展業務的參考依據之一。本通知自發佈之日起施行。

中國電影2021暑期檔總票房73.78億

據燈塔專業版數據，截至8月31日21時30分，2021年暑期檔總票房達73.78億元，總人次2.03億，總場次3118.66萬場。其中，檔期票房榜前三名的影片分別為：《中國醫生》13.22億元;《怒火·重案》10.82億元;《白蛇2：青蛇劫起》5.62億元。

上市險企半年大賺近3000億元

據上證報，上市險企上半年的投資業績可圈可點。半年報顯示，上半年A股五大上市險企合計實現總投資收益2995.14億元。其中，中國人壽總投資收益金額最高，達到1176.38億元，同比增長22.4%;新華保險總投資收益增速最快，同比增長48.1%至311.2億元。

中國有色金屬工業協會回應鋁價屢創新高

8月31日，中國有色金屬工業協會相關負責人表示，對於屢創新高的鋁價也有“三個不支持和兩大風險”。不支持的因素有：一是電解鋁供應並未出現明顯短缺，而且全行業都在全力保供;二是電解鋁生産成本漲幅明顯不及價格增幅;三是當前消費沒有好到可以支撐如此高的鋁價。風險有：一是當前持續大幅高漲的鋁價已使下遊鋁加工企業苦不堪言，如果下遊行業不堪重負，甚至一旦高鋁價對終端消費産生抑制，從而出現替代材料，則會動搖價格上漲基礎，導致價格在高位短時間快速回調，形成係統性風險;二是史無前例的貨幣寬松環境是本輪大宗商品價格的主要推手，而貨幣潮水一旦褪去，商品價格也將會面臨巨大的係統性風險;三是國家政策對市場的影響。

電池級碳酸鋰價格月内上漲超40%

百川盈孚發佈數據顯示，8月31日電池級碳酸鋰報價12.84萬元/噸，相比月初8.9萬元/噸，漲超40%。電池級碳酸鋰價格從去年10月開始上漲，今年4月至7月高位盤整，8月以後又開始一波新的上漲。除電池級碳酸鋰外，工業級碳酸鋰、磷酸鐵鋰等相關産品近期價格也出現上漲。華安證券認為，鋰鹽市場終端市場需求強勁，正極材料生産廠家採購囤貨情緒增加，而目前國内鋰礦資源供應緊張局面不改，供需持續偏緊支撐鋰價維穩運行。

國鐵集團上半年淨虧損507億元 將加快推進鐵路優質資産股改上市進程

近日，中國國家鐵路集團有限公司披露了2021年上半年財務決算。上半年，國鐵集團實現收入5128億元，同比增加982億元;淨虧損507億元，同比減虧448億元。國鐵集團相關負責人介紹，將積極深化鐵路投融資體制改革，統籌用好各種融資方式加大資金籌集力度，強化資金集中管理和統籌運用，優化債務結構，降低融資成本。深化鐵路股份制改造，加快推進鐵路優質資産股改上市進程，持續提高鐵路資産資本化股權化證券化水平，不斷增強國鐵企業競爭力和抗風險能力。

自營業務連續4年位居證券業第一大收入 平均佔比28.2%

8月31日數據顯示，41家上市券商2021年半年報全部披露完畢。業務結構方面，自營業務淨收入佔比行業平均水平為28.2%，已連續4年雄踞營收貢獻度第一的業務，但不同券商之間分化巨大。經紀業務的營收佔比平均為22.7%，為貢獻度第二的業務板塊。信用業務營收佔比平均為10.6%，投行業務營收佔比平均為9.8%，資管業務營收佔比平均為6.1%。

網易第二季度營收205億元符合預估 毛利111.9億元

8月31日，網易發佈數據顯示，公司第二季度營收205億元，市場預估204.7億元，同比增長12.9%。第二季度毛利111.9億元人民幣。第二季度網絡遊戲服務毛利潤96.1億元，分析師預估92.3億元。第二季度網絡遊戲服務毛利率66.1%，分析師預估64.2%。

公司新聞

北向資金大幅淨買入61.47億元 中國平安淨賣出20.66億元

8月31日，北向資金大幅淨買入61.47億元。寧德時代、韋爾股份、中信證券分別獲淨買入8.32億元、6.47億元、6.1億元。中國平安淨賣出額居首，金額為20.66億元。

三安光電：持股8.469%大基金擬減持不超過2%

三安光電公告，持股8.469%的國家集成電路産業投資基金擬減持不超過2%，即8958.68萬股。減持計劃區間為2021年9月24日～2022年3月23日。若按照三安光電最新收盤價(36.31元/股)計算，對應的擬減持金額不超過32.53億元。目前，大基金持有三安光電3.79億股，持股比例為8.469%。公告稱，大基金此次減持是為實現股東良好回報。

中國恒大：上半年股東淨利潤同比增119.92%

中國恒大8月31日公告，上半年歸屬於股東的淨利潤143.8億元，同比增長119.92%;上半年營收2,226.9億元，同比下降16.48%。中國恒大稱，截至2021年6月30日，集團的有息負債約為人民幣5,717.75億元 ， 其中一年内到期的負債為2,400.49億元。於報告日期後及截至8月27日，集團向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部分欠款，總金額約人民幣251.7億元。集團按每股3.2港元出售恒騰網絡集團有限公司合共11%股份給兩個買方，總代價約為32.5億港元;扣除本集團同時向恒騰網絡集團提供的股東貸款後，可自有關銷售回收現金淨額約11.8億港元。按每股6元出售盛京銀行股份有限公司1.9%股份，總代價為10億元。出售深圳市高新投集團有限公司7.08%股權，總代價約為10.4億元。出售恒大冰泉集團有限公司49%股權，總代價約為20億元。出售5個地産項目股權及非核心資産，總代價約為92.7億元。

華夏銀行回應暫停個人外匯買賣業務：為升級優化技術係統

華夏銀行發佈澄清聲明稱，8月30日，我行官方網站發佈了《關於暫停個人外匯買賣業務的通告》。由於該《通告》未對暫停的個人外匯買賣業務進行準確說明，造成了誤讀。現澄清如下：為升級優化技術係統，自2021年12月1日0:00起，我行將暫停辦理個人外匯買賣(外匯兌外匯)業務，業務恢復時間將另行通知。個人結售匯業務不受影響，可正常辦理。

中國平安回應被上交所問詢：針對市場傳聞的例行問詢

8月31日，上交所就相關事項向中國平安發出監管工作函。對此，平安回應稱：針對近期一些市場傳聞的例行問詢。目前公司一切經營工作正常，業務發展穩健。

壹賬通回應舉報財務造假：係謠言 已第一時間報案

近日市場有針對平安集團的匿名舉報信，其中指出平安集團旗下美股上市公司平安壹賬通金融科技有限公司(簡稱：金融壹賬通)存在財務欺詐、隱瞞監管等一係列問題。對此，平安壹賬通回應指出：金融壹賬通一直以來本著規範治理的原則，嚴格遵守相關法律法規要求。公司戰略清晰，各項業務經營穩健，經營情況和財務數據均真實準確，不存在謠言中各種诋毀情況。鑒於相關不實謠言已嚴重侵害本公司及相關機構的商業聲譽，屬於惡意造謠、誹謗，金融壹賬通已第一時間報案。

格力電器：以18.28億元競得銀隆新能源3.36億股 將控制銀隆新能源

格力電器公告，公司於8月31日參與了銀隆新能源的司法拍賣，以18.28億元的價格競得銀隆新能源3.36億股股份;並與董明珠簽訂了附生效條件的表決權委託協議，董明珠將其持有的銀隆新能源1.93億股股份對應的表決權委託公司行使。此次交易完成後，公司將合計控制銀隆新能源5.29億股股份對應的表決權，佔銀隆新能源總股本的47.93%，銀隆新能源將成為上市公司的控股子公司。

億緯鋰能澄清：未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談

億緯鋰能披露澄清公告，截至目前，公司未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談，相關報道内容並無根據。

中天金融：籌劃出讓中天城投 轉讓價款暫定為180億元

中天金融公告，籌劃將中天城投100%股權轉讓給佳源創盛，股權轉讓價款暫定為180億元。本次交易事項預計將構成重大資産重組。佳源創盛由自然人股東沈玉興持股98.83%。

小鵬汽車上半年淨虧損19.81億元 去年同期虧損20.76億元

小鵬汽車公告，上半年總收入為67.12億元，同比上升569.3%;上半年淨虧損為人民幣19.81億元，去年同期虧損20.76億元;上半年汽車交付量為30,738輛，同比上升459%;上半年P7交付量為19,496輛。

恒大地産上半年淨虧損63.3億元 同比轉虧

恒大地産上半年營收1735.5億元，同比降27.09%;歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損63.3億元，去年同期淨利潤189.5億元。

興發集團：無磷酸鐵鋰産能 控股股東減持公司1.08%股份

興發集團公告，控股股東宜昌興發於8月27日至8月31日通過大宗交易方式合計減持公司1.08%股份，持股比例從21.52%減少至20.45%。同日披露股價異動公告，除上述控股股東減持事項外，公司、控股股東及實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項。截至目前，公司無磷酸鐵鋰産能，也尚未制定磷酸鐵鋰産能建設計劃。

雲天化：無磷酸鐵鋰産能 控股股東擬減持不超2%股份

三連板雲天化公告，控股股東雲天化集團擬通過集中競價方式減持不超過3670萬股，不超過公司總股本的2%。同日披露股價異動公告，公司生産農用化肥，包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、復合肥等，目前公司主要生産裝置運行情況正常，主要産品市場銷售情況正常。截至目前，公司無磷酸鐵鋰産能，也尚未制定磷酸鐵鋰産能建設計劃。

晶盛機電：簽訂60.8億元全自動晶體生長爐採購合同

晶盛機電公告，與寧夏中環光伏材料有限公司簽訂《全自動晶體生長爐採購合同》，公司向寧夏中環銷售全自動晶體生長爐設備，合同金額60.8億元(含稅)，佔公司2020年度營業收入的159.62%。中環股份擬投資建設“50GW(G12)太陽能級單晶矽材料智能工廠項目”，寧夏中環為該募集資金投資項目的實施主體。

環球市場

美股小幅收跌 半導體和鋼鐵板塊拖累指數走弱

8月31日，美股收盤，三大股指小幅收跌。道指收跌0.12%，納指收跌0.04%，標普500指數收跌0.14%。標普指數本月累計上漲2.9%，連續第七個月錄得月度上漲。半導體、銀行、鋼鐵和能源板塊拖累大盤指數，富國銀行跌近5.6%，雪弗龍跌超1.6%，英偉達跌1.37%，恩智浦跌超5%，蘋果跌近0.8%，有消息稱Apple Watch 7的生産將被推遲。中概股逆市走強，網易有道漲超18%，網易漲超8%，小鵬汽車、蔚來汽車漲超3%。

OPEC+會議召開在即，短綫油市呈現寬幅震蕩

OPEC+將在9月1日召開部長級會議，機構調查顯示隨著油價反彈預計OPEC+將繼續按計劃實施增産;短綫油市呈現寬幅震蕩。歐佩克預計，到今年12月，石油供應缺口將從2021年9月的100萬桶/日降至40萬桶/日。歐佩克國家對歐佩克+減産協議執行率在8月份保持不變，為115%。

美國財政部預計社保退休基金2033年耗盡

美國財政部周二發佈年度社保信託基金報告，預期該基金耗盡的時間點由於疫情影響較去年報告進一步提前。具體而言，老年和遺屬保險基金將在2033年耗盡，比去年報告提前一年，而殘疾基金將在2057年耗盡，較上一份報告提前8年。儲備耗盡後，這些社會福利項目只能採取現收現付，意味著無法足額支付相關保障。單純從計算角度來看，將這兩個基金合並後僅夠維持到2034年的社會保障費用。

微軟宣佈10月5日啓動Windows 11升級

微軟周二宣佈，將在10月5日向消費者正式推送Windows 11係統，這也是2015年推出Windows 10後的首次換代。公司表示，將通過係統信息等其他條件來判斷用戶的設備能否使用新係統。根據微軟此前的發佈會，新係統重新設計了交互和UI，通過亞馬遜應用商店支持運行安卓軟件。

韓國修改法律打破蘋果、谷歌應用商店支付渠道壟斷

8月31日，韓國國會通過了《電子通信事業法》修正案，成為全球首個禁止蘋果、谷歌等操作係統運營商強制開發者使用特定支付渠道的行為。此前谷歌曾宣佈將在10月起在韓國對所有PLAY商店應用限制内購渠道並抽取30%的手續費，最新的法案使得這一計劃變得難以執行。

美國6月房價較上年同期上漲，創下20年以來最大漲幅

美國20個主要城市市場6月獨棟房屋價格較上年同期上漲，漲幅為紀錄最高。截至6月份的12個月，標普CoreLogic Case-Shiller房價綜合指數上漲了19.1%，高於上月向上修正後的17.1%，創下該調查20年歷史上的最大年度漲幅。

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