天津創業環保(01065-HK)定向發A股籌不超過18億

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【財華社訊】天津創業環保股份(01065-HK)公布，於2020年7月13日舉行的董事會會議上，董事會批准擬向3名特定投資者(即市政投資、長江生態及三峽資本)發行323,741,007股新A股。非公開發行A股的募集資金總額預計不超過18億元(人民幣.下同)。

非公開發行A股的發行價為每股5.56元，該價格不低於定價基準日前20個交易日本公司A股股份交易均價的80%。

根據非公開發行A股擬發行的A股數目為323,741,007股，相當於現有已發行A股數目的約29.78%及於公告日期，現有已發行股份總數的約22.68%；及於非公開發行A股發行完成後，已發行A股數目的約22.94%及已發行股份總數的約18.49%，各情況下均指經擬發行A股數目擴大後的股份。

作為非公開發行A股的一部份，於2020年7月13日，公司與市政投資訂立市政投資認購協議，據此市政投資同意附條件按發行價以人民幣2億元認購根據非公開發行A股將發行的35,971,223股A股，佔非公開發行A股項下擬發行A股總數約11.11%。

作為非公開發行A股的一部份，於2020年7月13日，公司與認購人一(三峽集團的全資附屬公司長江生態環保集團)及認購人二(三峽集團持有70%股權的三峽資本控股有限責任公司)訂立戰略投資者認購協議，據此認購人一及認購人二與公司約定若干戰略合作事宜，認購人一同意附條件將按發行價以10億元認購根據非公開發行A股股份將發行的179,856,115股A股，佔非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的55.56%，認購人二同意附條件將按發行價以6億元認購根據非公開發行A股股份將發行的107,913,669股A股，佔非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的33.33%。

戰略合作領域和目標：就項目合作開發方面，除天津地區外，公司主要污水處理項目集中在長江經濟帶，而戰略投資者亦是「長江大保護項目」的骨幹主力。在符合各自標準和互惠互利的前提下，公司與戰略投資者將共同開發長江經濟帶環保市場，切實推進「長江大保護項目」。就項目合作運營方面，公司擁有國內成熟的水務項目運營經驗，而長江生態在長江經濟帶擁有大量的污水處理項目，在市場化條件下，長江生態可將部分項目委託公司運營，滿足其項目運營需求，同時提高公司「輕資產」運營業務比重。

就技術研發方面，公司擁有實力強大的研發中心以及研發團隊，在生物除臭、生物菌製劑、污泥處理、工業廢水方面擁有較強的技術優勢，未來雙方在環保技術研發方面將展開深入合作，實現合作研發，技術共用。就企業管理方面，戰略投資者作為央企，擁有國際先進的管理水準，未來戰略投資者將向公司提名董事等人員，有助於提升公司的管理效率，促使其優化管理流程。

本次非公開發行A股完成後，公司將有效借助戰略投資者的產業背景、市場管道等資源優勢，積極擴大市場份額和影響力，共抓「長江大保護計畫」，繼續秉承「還碧水於世界，送清新於人間」的企業願景，為社會提供高效優質的綜合環境服務，落實黨的十九大提出的在新時期建設生態文明的發展目標。

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